أعلى صناديق الاستثمار

تتمتع شركة Vanguard العملاقة لصناديق الاستثمار المشتركة بعملية محمية ببراءات الاختراع حتى عام 2023 ، مما أدى إلى انخفاض أرباح رأس المال المبلغ عنها بمقدار 191 مليار دولار منذ عام 2000.

توفر صناديق الاستثمار الفردية تنويع المستثمرين والسيولة وإدارة الأموال الاحترافية. إليك ما يعنيه ذلك.

الطليعة يأخذ الفواتير مرة أخرى في عام 2017 عندما يتعلق الأمر صناديق الاستثمار المشتركة. فيما يلي قائمتنا لبقية أكبر 5 أكبر.

قد يبدو اختيار صندوق مشترك أمرًا شاقًا ، ولكن تحديد أهدافك والتسامح مع المخاطر وفهم كيفية عمل الرسوم هو نصف المعركة.

يمكن أن تساعد التدابير الإحصائية مثل ألفا وبيتا المستثمرين في فهم مخاطر الاستثمار في صناديق الاستثمار المشتركة ومدى ارتباطها بالعائدات.

يمكن أن يساعدك فهم هذه الإستراتيجيات الأربع الشهيرة لصناديق الاستثمار المشتركة في بناء محفظة مربحة والحفاظ عليها.

إذا لم تتمكن من التغلب على السوق ، فلماذا لا تنضم إليها؟ تابع القراءة لمعرفة خياراتك.

انتعش قطاع الرعاية الصحية إلى حد ما بعد عام 2018 متقطع ، حتى في ظل الأسئلة المستمرة حول قانون الرعاية بأسعار معقولة. للمستثمرين الذين يتطلعون إلى الشراء ، إليك نظرة على بعض من أفضل صناديق الاستثمار في الرعاية الصحية.

على الرغم من وجود تقلبات متأصلة في التكنولوجيا دائمًا ، إلا أن أداء القطاع جيدًا بشكل مستمر على مر التاريخ.

قد يكون من المغري بيع صندوق مشترك ضعيف الأداء ، ولكن هناك بعض العوامل الرئيسية التي يجب مراعاتها قبل القفز على السفينة.

صندوق 12b-1 هو نوع من صناديق الاستثمار المشترك التي تفرض على حامليها رسمًا بقيمة 12b-1.

يذهب رسم 12b-1 نحو دفع تكاليف التسويق والتوزيع وغيرها من النفقات التي يتكبدها الصندوق المشترك.

خطة 12B-1 هي خطة منظمة من قبل شركات صناديق الاستثمار المشترك لتوزيع الأموال من خلال الوسطاء.

العائد غير الطبيعي يصف العوائد الناتجة عن الورقة المالية أو الحافظة المعطاة والتي تختلف عن العائد المتوقع خلال فترة محددة.

خطة التراكم هي استراتيجية مالية عامة يحاول فيها المستثمر بناء قيمة محفظته.

رسوم ومصروفات الصندوق المكتسبة (AFFE) هي عبارة عن بند في نشرة توضح المصروفات التشغيلية للأموال الأساسية.

تشير دراسة المشاركة النشطة إلى دراسة أكاديمية أجراها باحثون من كلية ييل للإدارة عام 2006.

المخاطرة النشطة هي نوع من المخاطر التي يخلقها الصندوق أو المحفظة المدارة أثناء محاولته التغلب على عوائد المؤشر الذي تتم مقارنته به.

صندوق النمو القوي هو صندوق مشترك يسعى لتحقيق مكاسب رأسمالية من خلال الاستثمار في أسهم النمو النشطة.

الصندوق الدائم في ألاسكا يدفع أرباحًا سنوية للمقيمين المؤهلين ويتم تمويله من فائض إيرادات احتياطي النفط والغاز.

الصندوق الشامل هو صندوق أسهم يستثمر في عالم واسع من الأوراق المالية بدون قيود رأس المال.

معدل التخصيص هو نسبة مئوية من المصروفات النقدية أو رأس المال للمستثمر التي تذهب نحو الاستثمار النهائي.

صندوق جميع الأحوال الجوية هو صندوق يميل إلى أداء جيد بشكل معقول خلال كل من الظروف الاقتصادية والسوق المواتية وغير المواتية.

حجم التداول السنوي هو معدل النسبة المئوية الذي يحل فيه صندوق الاستثمار المشترك أو صندوق المتاجرة في البورصة محل ممتلكاته الاستثمارية على أساس سنوي.

قاعدة مكافحة المعاملة بالمثل هي تنظيم أنشأته هيئة تنظيم الصناعة المالية لحماية المستثمرين من تضارب المصالح.

نسبة مصاريف ما بعد السداد هي نفسها نسبة صافي المصروفات. يمثل المصروفات الفعلية التي يدفعها مستثمر الصندوق المشترك.

A - حصة هي فئة حصة المقدمة في عائلة من صناديق الاستثمار متعددة الطبقات.

حجم الأصول هو إجمالي القيمة السوقية للأوراق المالية في الصندوق. يمكن أن يكون حجم أصول الصندوق مهمًا للمستثمرين للنظر فيه لعدة أسباب.

تستثمر شركة إدارة الأصول (AMC) الأموال المجمعة من العملاء في مجموعة متنوعة من الأوراق المالية والأصول.

خطة إعادة الاستثمار التلقائية هي خطة صناديق الاستثمار المشترك التي تعيد استثمار أرباح رأس المال تلقائيًا في الصندوق.

يشير التحميل الخلفي إلى الأموال التي يفرضها الصندوق المشترك على العميل لسحب الأموال.

الصناديق المتوازنة هي صناديق استثمار مختلطة تعمل على استثمار الأموال عبر فئات الأصول ، وهي مزيج من الأسهم منخفضة المخاطر إلى متوسطة المخاطر والسندات والأوراق المالية الأخرى.

صندوق الدب هو صندوق مشترك يهدف إلى توفير عوائد أعلى عندما تنخفض قيمة السوق.

شركة تطوير الأعمال هي نوع من الصناديق المغلقة التي تستثمر في الشركات النامية والشركات التي تعاني من ضائقة مالية.

الصناديق السلوكية هي فئة من صناديق الاستثمار المشتركة التي تستخدم التمويل السلوكي كأساس لاستراتيجيتها الاستثمارية.

يمثل معيار قيم الارتباط نقطة مرجعية يستخدمها صندوق الاستثمار لقياس قيم الارتباط المهمة مثل beta أو R-squared.

صندوق المزيج هو نوع من صناديق الأسهم المشتركة التي تضم مزيجًا من الأسهم ذات القيمة والنمو.

Bogey هي كلمة طنانة تشير إلى معيار يستخدم لتقييم أداء الصندوق وخصائص المخاطرة.

بيع نقطة توقف هو بيع صندوق مشترك بمبلغ محدد بالدولار يسمح لحامل الصندوق بالانتقال إلى شريحة رسوم مبيعات أقل.

Breakpoint ، لتحميل الصناديق المشتركة ، هو المبلغ بالدولار لشراء أسهم الصندوق الذي يؤهل المستثمر لتخفيض رسوم المبيعات.