تعرض قطاع التكنولوجيا للفوز خلال أجزاء من العام الماضي ، أبرزها انخفاض سعر سهم Facebook بنسبة 19٪ في يوم واحد ، وخسارة بلغت 120 مليار دولار على مدار أسبوع واحد. قبل أيام فقط ، أعلنت Netflix (NFLX) عن نتائج فصلية أضعف وتوقعات قاتمة للمشتركين.
أدت هذه القصص إلى تفاقم مخاوف المستثمرين بشأن التباطؤ المستمر على مستوى القطاع في مجال التكنولوجيا ، خاصة بعد ارتفاع 30٪ في عام 2017 ، الأمر الذي أثار مخاوف قائمة من تراجع وشيك. ولكن بدلاً من التجريد من أسهم التكنولوجيا تمامًا ، قد يحد المستثمرون من مخاطر الجانب السلبي عن طريق تنمية تعرض متنوع جيدًا للتكنولوجيا ، عبر صناديق التكنولوجيا المشتركة. فيما يلي أربعة من أفضل الفنانين:
الماخذ الرئيسية
- شهدت أسهم شركة Tech نصيبها العادل من النضالات في عام 2018 ، كما هو الحال مع انخفاض سعر سهم Facebook بنسبة 19٪ في يوم واحد. ويشعر العديد من المستثمرين بالقلق من أن ارتفاع أسعار التكنولوجيا بنسبة 30٪ ، والذي حدث في عام 2017 ، سيكون حتميًا مطاردة من قبل قطاع على نطاق واسع. من المهتمين بقطاع التكنولوجيا ، ولكن قلقًا بشأن التقلبات ، يمكنه مكافحة المخاطر من خلال التنويع الذي توفره صناديق الاستثمار التقنية مثل Fidelity Select IT Services Portfolio (FBSOX) ، وصندوق Red Oak Technology Select (ROGSX) ، T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX) ، و Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX).
(جميع الأرقام حالية اعتبارًا من 8 أغسطس 2019)
الإخلاص حدد حزمة خدمات تكنولوجيا المعلومات (FBSOX)
- المصدر: FidelityAssets تحت الإدارة: 4.02 مليار دولار نسبة المصروفات: 0.74٪ أداء العام الماضي: 37.60٪
FBSOX هي واحدة من أكبر وأقدم الصناديق الاستثمارية التكنولوجية. على مدار عمر الصندوق (تاريخ التأسيس فبراير 1998) ، حقق متوسط عوائد سنوية تتجاوز 12٪. هدف الصندوق هو زيادة رأس المال ، ويستثمر ما لا يقل عن 80 ٪ من أصوله في الشركات التي تقدم خدمات تكنولوجيا المعلومات. يتركز الصندوق المشترك نسبياً ، على الرغم من وجود 50 سهماً في محفظة الصندوق ، فإن أكبر 10 حيازات تمثل 64٪ من الأصول. حوالي 95 ٪ من الأسهم محلية ، والباقي في الأسواق الناشئة الدولية.
معدل دوران منخفض في 27 ٪ فقط. يتطلب FBSOX استثمارًا بحد أدنى 2،500 دولار و 25 دولارًا كحد أدنى للاستثمارات المتكررة. حقق الصندوق عائدات سنوية مدتها سنة وثلاث سنوات وخمس سنوات بنسبة 31.74٪ و 17.46٪ و 19.07٪ على التوالي.
صندوق Red Oak Technology Select (ROGSX)
- المُصدر: Oak Associates FundsAssets تحت الإدارة: 648.81 مليون دولار نسبة المصروفات: 0.94٪ أداء العام: 25.21٪
ROGSX هو صندوق نمو طويل الأجل يقوم على اختيار الأسهم على أساسيات بغض النظر عن القيمة السوقية. لا يوجد سوى 34 حافظة في محفظة الصندوق ، مع أكبر 10 أسهم تمثل 46 ٪ فقط من أصوله. سترى أسماء الأسر المعيشية مثل الأبجدية (GOOG) وإنتل (INTC) ، وكذلك الأسهم الأقل شهرة إلى حد ما مثل VMware، Inc. (VMW) التي تعمل على تحقيق عوائد قوية من الصندوق.
منذ إنشائه في عام 1998 ، حقق الصندوق عائدات بنسبة 5٪ تقريبًا ، بعائدات سنوية مدتها سنة وثلاث سنوات وخمس سنوات بنسبة 26.84٪ و 27.92٪ و 20.30٪ على التوالي.
صندوق تي. رو برايس للتكنولوجيا العالمية (PRGTX)
- المصدر: T. Rowe PriceAssets تحت الإدارة: 4.95 مليار دولار نسبة المصروفات: 0.91٪ أداء العام: 27.21٪
هذا صندوق نمو قوي للمستثمرين الذين يبحثون عن نمو رأس مال طويل الأجل. حجم التداول سريع للغاية بنسبة 101٪ ، كما تتوقع من صندوق تدار بقوة. منذ إنشائه في عام 2000 ، تفوق الصندوق باستمرار على مؤشر MCSI All Country World Index IT ومتوسط Lipper لصناديق التكنولوجيا العالمية.
متوسط العائد السنوي لمدة ثلاث سنوات وخمس سنوات هو 6.98٪ و 22.16٪ و 21.84٪ على التوالي. هناك حد أدنى مطلوب لاستثمار 2000 دولار (1000 دولار لعائد الجيش الجمهوري الايرلندي) ورسوم 100 دولار لإضافتها إلى حساب.
تحتوي جميع صناديق الاستثمار المشتركة على درجة من المخاطرة ، وبالتالي قد يرغب المزيد من المستثمرين المحافظين في النظر في صناديق الدخل الثابت.
صندوق كولومبيا سيليجمان للتكنولوجيا العالمية (SHGTX)
- الجهة المصدرة: Columbia Threadneedle InvestmentsAssets تحت الإدارة: 1.17 مليار دولار نسبة النفقات: 1.32٪ أداء العام السابق: 34.73٪
SHGTX هو صندوق نمو قوي آخر ومقارنته مع مؤشر MCSI World Index لتكنولوجيا المعلومات ، وتتركز محفظته بشكل كبير في أشباه الموصلات (48.5٪ مقابل 15٪) وقصير في تكنولوجيا المعلومات (6٪ مقابل 17٪). ومع ذلك ، فقد تفوقت SHGTX باستمرار على المؤشر بما يتراوح بين 5 ٪ و 10 ٪ على مدى السنوات الثلاث الماضية.
عائدات سنوية مدتها ثلاث سنوات وخمس سنوات هي 11.71٪ و 23.31٪ و 20.20٪ على التوالي. يتطلب الصندوق استثمارًا بحد أدنى 2،000 دولار.
