ما هو صندوق المزيج
صندوق المزيج (أو صندوق المخلوطة) هو نوع من صناديق الأسهم المشتركة التي تضم مزيجًا من أسهم كل من القيمة والنمو. توفر هذه الصناديق للمستثمرين تنويعًا بين أنماط الاستثمار الشائعة هذه في محفظة واحدة. صناديق المزج هي حالة خاصة لصندوق هجين.
الماخذ الرئيسية
- صناديق Blend هي فئة من صناديق الأسهم المتبادلة التي تستثمر في كل من النمو والقيمة السوقية. هدف الصندوق هو إنشاء محفظة متنوعة تستفيد من مكاسب رأس المال المحتملة لقطاع النمو وإيرادات توزيعات الأرباح واستقرار شريحة القيمة.لأن صناديق المزج تأتي في العديد من التكوينات ، يجب على المستثمرين البحث في كل إستراتيجية لصندوق محتمل واستخدام مربع أنماط لتسهيل التصنيف.
فهم صناديق مزيج
تم تطوير صناديق Blend لتزويد المستثمرين بمزايا القيمة والاستثمار المتنامي. تسعى أسهم القيمة وصناديق القيمة إلى جني الأرباح من الاستثمارات منخفضة القيمة المحددة على أساس الخصائص الأساسية. تسعى أسهم النمو وصناديق النمو إلى الاستفادة من الشركات ذات الإمكانات الكبيرة لنمو رأس المال في شكل أرباح ومكاسب رأسمالية. تجمع صناديق المزيج بين كلا النوعين من الاستثمارات في محفظة واحدة.
عادة ما يختار المستثمرون صناديق المزيج لتنويعها. عادةً ما يقوم مديرو المحافظ بإدارة صناديق المزيج من عالم استثمار محدد. غالبًا ما تركز الأموال المختلطة استثماراتها من خلال الرسملة. لذلك ، يمكن للمستثمرين اختيار الاستثمار في صندوق مزيج كبير أو متوسط سقف أو صغير.
يجب أن يسعى المستثمرون إلى فهم قرارات تخصيص الأموال المختلطة بوضوح حيث يمكن إدارتها باستخدام استراتيجيات مختلفة. عمومًا ، تشتمل الصناديق المختلطة على عالم استثمار بأكمله. لذلك ، يمكن أن يكون صندوق المزيج مجرد صندوق مؤشر يشمل كلاً من أسهم النمو والقيمة المتأصلة في تكويناته. قد تركز صناديق Blend أيضًا على مزيج من زيادة رأس المال والنمو والدخل. قد تعلن بعض الصناديق المختلطة عن مخصصات استثمار محددة مثل أسهم النمو بنسبة 40٪ ، وأسهم القيمة بنسبة 40٪ والسندات عالية الجودة بنسبة 20٪.
مزيج صندوق البحوث
قد يكون من الصعب تحديد الصناديق المختلطة بوضوح بسبب الاختلاف في استراتيجيات الاستثمار لهذه الفئة. إذا قرر المستثمر أنه أو هي ترغب في الاستثمار في صندوق مزيج ، فسيحتاجون عادةً إلى العمل مع مستشار أو مرشح للاستثمار في صناديق مزيج باستخدام مورد استثمار مثل US News و World Reports أو Morningstar.
تعد صناديق المزيج فئة شائعة تتميز بموظفي أبحاث الصناديق. تم إنشاء بحث الاستثمار في Style Box وتعميمه لتسهيل تحديد الأموال في فئات مختلفة للاستثمار مثل صناديق المزيج.
تعد تصنيفات النمط مفيدة للغاية في تمييز الاستثمارات حسب الهدف. يحتوي مربع النمط الأساسي للأسهم على تسعة مربعات. ينقسم المحور العمودي إلى ثلاث فئات تمثل حجم الشركة (كبيرها وصغيرها وصغيرها) وفقًا لما تحدده القيمة السوقية لصندوق ما. ينقسم المحور الأفقي أيضًا إلى ثلاث فئات بناءً على الأسهم في محفظة الأسهم الخاصة بالصندوق: القيمة ، مزيج القيمة / النمو وأسهم النمو. سيختار المستثمرون الذين يبحثون عن التنويع لمزج الأموال تصفية الأسهم حسب فئة مزيج القيمة / النمو.
مزيج صندوق الاستثمارات
فيما يلي مثالان لصناديق الصناديق الكبيرة في سوق الاستثمار.
MFS المخلوطة البحوث الأساسية الأسهم
يسعى صندوق MFS Blended Research Core Equity إلى زيادة رأس المال من خلال الاستثمار في أسهم النمو والقيمة. تم تصنيف الصندوق على مؤشر S&P 500.
الأسهم الأمريكية القرن الأساسية زائد
صندوق American Century Core Equity Plus هو صندوق مختلط يسعى إلى تحقيق نمو طويل الأجل في رأس المال. يستثمر الصندوق في كل من أسهم النمو والقيمة بهدف التفوق على سوق الأسهم الأمريكي الواسع.
Blend Fund vs.
نظرًا لأن كلا من "مزيج" و "متوازن" يصفان مزيج الأصول المعين من صناديق الاستثمار المشتركة ، فإن تحديد الفروق الدقيقة بين الاثنين يمكن أن يكون أمرًا صعبًا.
تمثل صناديق Blend ، التي تحتوي فقط على أسهم ولا أوراق مالية ذات دخل ثابت ، نوعًا من صناديق الأسهم التي تضم مزيجًا من أسهم النمو وأسهم القيمة. الهدف من هذه الصناديق هو تقدير القيمة من خلال المكاسب الرأسمالية المتولدة بشكل أساسي من جزء النمو والدخل الناتج من جزء القيمة.
الصناديق المتوازنة ، من ناحية أخرى ، هي نوع من صناديق توزيع الأصول التي تحتوي على مزيج من أدوات الدخل الثابت والأسهم. مزيج الأصول عادة ما يكون مقيدًا بنسب ثابتة. على سبيل المثال ، يمكن أن يحتوي الصندوق على مزيج من الأصول يتكون من 40٪ أسهم و 50٪ سندات و 10٪ أدوات سوق المال. هدف الصناديق المتوازنة هو تحقيق نمو في القيمة وإيرادات ثابتة. اعتمادًا على نوع إدارة المحافظ ، سيتم إعادة توازن الصناديق المتوازنة كل عام من أجل إعادة النسب إلى حالتها الأصلية أو إعادة هيكلتها لتناسب ظروف السوق.
