- الشركة: CapitalJob التطبيقية العنوان: المستشار المالي الشهادات: CFP®
تجربة
بصفته مخططًا ماليًا معتمدًا ، خدم Michael J. Shea شعب ناشفيل بكل سرور مع احتياجاتهم من التخطيط المالي منذ انتقاله إلى Music City في عام 2014. وهو يستمع إلى الاستماع والتعلم عن احتياجات العميل وتطلعاته وأهدافه لإنشاء وتقديم خدمات مخصصة حلول لاحتياجاتهم الخاصة.
وُلد مايكل ونشأ في أتلانتا بولاية جورجيا ، وحصل على درجة البكالوريوس في العلوم المالية من كلية كولز للأعمال بجامعة كينيساو الحكومية. بدأ مسيرته المهنية في مجال الخدمات المالية في شركة الرهن العقاري الكبيرة حيث تعاون مع مختلف البنوك والمقترضين على قروض المنازل السكنية الخاصة بهم. أثناء عمله في قطاع الرهن العقاري ، حصل مايكل على شهادته في التخطيط المالي من كلية تيري للأعمال بجامعة جورجيا. لقد انتقل إلى إدارة الثروات في عام 2014 عندما انتقل من أتلانتا إلى ناشفيل ، حيث كان يعمل لدى شركة استشارية استثمارية مسجلة في برينتوود ، تينيسي يخدم العملاء الأثرياء وذوي القيمة العالية.
يتمتع Michael بخبرة في العمل مع العديد من العملاء مثل المتقاعدين والأطباء والمديرين التنفيذيين للشركات وأصحاب الأعمال الصغيرة والألفيات. إنه مجتهد في فهم احتياجاتهم الخاصة وخلق مسار للعمل للمساعدة في ترتيب منزلهم المالي. يتم ذلك من خلال عملية التخطيط المالي من خلال تحليل التدفق النقدي وإدارة الديون وتحليل المحافظ والاستثمار وتخطيط التقاعد والتخطيط الضريبي والتخطيط العقاري.
في أكتوبر 2015 ، تخرج مايكل من برنامج الإقامة في FPA. يبني برنامج الإقامة للتخطيط المالي الذي نالت استحسانا كبيرا تجربة في سيناريوهات التخطيط المالي الحقيقية ويؤسس علاقات مرشدة مع قادة الفكر البارزين في المهنة للمخططين الماليين المعتمدين حديثًا أو المتخصصين في CFP. وهو عضو في فرع تينيسي الأوسط برابطة التخطيط المالي (FPA). بالإضافة إلى CFP® الخاصة به ، يعد Michael ممثلًا مرخصًا من فئة 65 مرشدًا مستثمريًا للاستثمار ويعمل دائمًا في مصلحة عملائه من خلال الالتزام بالمعيار الائتماني. لديه أيضًا رخصة تأمين صحي وحياتي.
التعليم
حصل مايكل على شهادة البكالوريوس في العلوم المالية من كلية كولز للأعمال بجامعة كينيساو الحكومية.
اقتبس من مايكل شيا
"مايكل شيا هو مخطط مالي معتمد مع Applied Capital ، وهي شركة استشارية استثمارية مسجلة ، ومتخصصة في مساعدة المحترفين على تبسيط حياتهم المالية وتحقيق إمكاناتهم لبناء الحرية المالية بشروطهم الخاصة."
