هناك أمان في الأرقام ، كما يقول المثل القديم ، وعندما يتعلق الأمر بالاستثمار في صناديق الاستثمار المشتركة ، فهذا ليس مبدأ سيئًا. عادةً ما يكون لدى الصناديق الأكبر نسبًا منخفضة للمصروفات ، مما قد يحسن الأداء بمرور الوقت ، وتوفر الأموال الأكبر إمكانية الوصول إلى مديري الأموال الرئيسيين المتخصصين بمستوى حبيبي للغاية.
حاليا ، تهيمن شركتان على سوق صناديق الاستثمار المحلية. الطليعة ، مع أصول بقيمة 4.5 تريليون دولار تحت الإدارة (AUM) في صناديق الاستثمار المشتركة ، هي الشركة الرائدة الواضحة ، مع ثمانية من أكبر عشرة صناديق استثمار مشتركة. إن الإخلاص ، الذي تبلغ قيمته 1.97 تريليون دولار أمريكي ، هو ثاني بعيد ، لكنه لا يزال أكثر من محترم فيما يتعلق بأسرة أمواله.
إذا كنت تتطلع إلى الاستفادة من المزايا المحتملة للحجم في استثمارات صناديق الاستثمار المشتركة ، فإليك أكبر خمسة صناديق استثمار مشتركة لعام 2017. ملاحظة: كانت جميع الأرقام حالية اعتبارًا من يناير 2018.
صندوق مؤشر توتال كوماندال فاوندج ماركت أدميرال (VTSAX)
المصدر: الطليعة
الأصول تحت الإدارة: 657 مليار دولار
نسبة المصاريف: 0.04 في المئة
الأداء لمدة عام: 20.63 في المئة
الأداء السنوي لمدة 3 سنوات: 10.54 في المئة
CRSP الصغيرة المتوسطة قبعات كبيرة قيمة الأسهم سلة حيازات نمو الدخل المستثمرين الطليعة صناديق الاستثمار نظرة عامةصندوق المستثمر الطليعي لأسهم سوق الأسهم (VTSMX)
المصدر: الطليعة
الأصول تحت الإدارة: 657 مليار دولار
نسبة المصروفات: 0.15 في المئة
الأداء لمدة عام: 20.51 في المئة
الأداء السنوي لمدة 3 سنوات: 10.43 في المئة
AAPL MSFT AMZN JNJ 4 من أفضل صناديق مؤشرات السوقالطليعة 500 مؤشر صندوق الأدميرال سهم (VFIAX)
المصدر: الطليعة
الأصول تحت الإدارة: 383 مليار دولار
نسبة المصاريف: 0.04 في المئة
الأداء لمدة عام: 21.23 في المئة
الأداء السنوي لمدة 3 سنوات: 10.82 في المئة
يمول مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأسهم القابضة تكاليف رهان بافيت مع صناديق التحوط: السنة التاسعة .)صندوق استثمار مؤشر الطليعة المؤسسي (VINIX)
المصدر: الطليعة
الأصول تحت الإدارة: 233 مليار دولار
نسبة المصاريف: 0.04 في المئة
الأداء لمدة عام: 21.23 في المئة
الأداء السنوي لمدة 3 سنوات: 10.82 في المئة
401 (ك) خطط تدار بشكل سلبي كيفية اختيار صندوق الاستثمار المشترك.الاحتياطيات النقدية الحكومية للإخلاص (FDRXX)
المصدر: الإخلاص
الأصول تحت الإدارة: 135 مليار دولار
نسبة المصاريف: 0.35٪
الأداء لمدة عام: 0.56 في المئة
الأداء السنوي لمدة 3 سنوات: 0.22 في المئة
هذا صندوق قديم تم تأسيسه في سوق المال بهدف الحفاظ على رأس المال والسيولة للمستثمرين ذوي الدخل. يتم استثمار أصول الصندوق بالكامل تقريبًا في النقد والأقراص المدمجة وسندات الخزينة الحكومية. إذا كنت تبحث عن مكان مستقر لإيقاف بعض النقود ، فهذا اختيار قوي ، مع نفقات منخفضة لصندوق من هذا النوع.
