ما هو صندوق النمو العدواني
صندوق النمو القوي هو صندوق مشترك يسعى لتحقيق مكاسب رأسمالية من خلال الاستثمار في أسهم النمو النشطة. الاستثمارات المحتفظ بها في هذه الصناديق هي شركات تظهر إمكانات نمو عالية. تسعى صناديق النمو العدوانية إلى توفير عائدات أعلى من المتوسط في السوق ، لكن استثماراتها الأساسية غالباً ما تكون متقلبة مما يسبب تقلبات كبيرة في أسعار الأسهم.
كسر صندوق النمو العدواني
يتم تحديد صناديق النمو القوية في السوق على أنها تقدم عوائد أعلى من المتوسط للمستثمرين الراغبين في تحمل بعض المخاطر الاستثمارية الإضافية. من المتوقع أن يتفوقوا على صناديق النمو القياسية من خلال الاستثمار بكثافة أكبر في الشركات التي يراودهم آفاق نمو قوية. تستثمر صناديق النمو العدوانية في أسهم النمو من خلال إسقاطات أكثر عدوانية نسبيًا للإيرادات والأرباح مقارنةً بأسهم نمو الأسهم القياسية. نظرًا لأن صناديق الأسهم ذات النمو الهائل تستثمر بناءً على افتراضات تطلعية ومراحل نمو متعددة ، يمكن أن يكون لها مخاطر مماثلة أعلى. عادةً لا تندرج هذه الصناديق ضمن فئة قياسية موحدة يتم الإبلاغ عنها من قِبل مقدمي أبحاث صناديق الاستثمار المشترك. عادةً ما يتم العثور عليها في فئة صناديق النمو بأسماء الصناديق مثل: صندوق النمو الحاد أو صندوق زيادة رأس المال أو صندوق الربح الرأسمالي. تركيزهم الرئيسي هو الاستثمار لتحقيق مكاسب رأس المال متفوقة.
نظرًا لأن هذه الصناديق ترتبط عادةً بمخاطر عالية وعائدات مرتفعة ، فمن المهم بالنسبة للمستثمرين أن يدرسوا عن كثب مقاييس مخاطر الصناديق. تمثل Beta و Sharpe Ratio والانحراف المعياري ثلاثة مقاييس للمخاطر يتم الإبلاغ عنها غالبًا بواسطة شركة صناديق لمساعدة المستثمرين على فهم مخاطر الصندوق. من الأفضل عادة مقارنة مقاييس المخاطر بالمعايير المرجعية عند السعي لفهم مخاطر الصندوق. مؤشر Russell 3000 Growth هو مؤشر جيد لمؤشر السوق للمستثمرين عند النظر في صناديق النمو القوية.
توفر صناديق النمو العدوانية بعضًا من أعلى إمكانات العائد في أسواق الأسهم ، بالإضافة إلى بعض من أعلى المخاطر. قد تتضمن بعض صناديق النمو النشطة استراتيجيات استثمار بديلة تستخدم المشتقات. يجب على المستثمرين بذل العناية الواجبة على هذه الصناديق لفهم استثماراتهم واستراتيجياتهم الاستثمارية.
صندوق النمو العدواني
يعد صندوق ClearBridge للنمو العدواني أحد الأمثلة على صندوق النمو القوي المتاح لكل من مستثمري التجزئة والمؤسسات. اعتبارًا من 31 أكتوبر 2017 ، حقق الصندوق عائدًا سنويًا بلغ 11.05٪ مقابل عائد 24.87٪ لمؤشر Russell 3000 Growth Index. يوجد في الصندوق بيتا بقيمة 1.05 مقارنة بمؤشر راسل 3000 للنمو. نسبة شارب لها 0.36 والانحراف المعياري هو 12.99.
