ذكري المظهر

الحصول على عملائك الأول كمستشار مالي يمكن أن يكون تحديا ويستغرق وقتا. فيما يلي ثلاث طرق للبدء.

تكتسب برامج المشاركة المباشرة ، وهي فئة استثمار بديلة جديدة ، قوة. إليك ما يحتاج المستشارون والمستثمرون إلى معرفته.

في عصر ضغط الرسوم ، إليك كيف يمكن للمستشارين الماليين تبرير ما يفرضونه على العملاء.

مع إضافة المستشارين الآليين ، يتمتع المستثمرون بمجموعة متنوعة من الخيارات الجديدة عندما يتعلق الأمر بكيفية العثور على المساعدة في إدارة أصولهم.

من خلال طرح الأسئلة الصحيحة ، والاستماع وبناء الثقة ، يمكن للمستثمرين والمستشارين الماليين الحصول على أقصى استفادة من علاقتهم.

إن إبقاء العملاء الجدد سعداء ومشاركة يمثل تحديا للمستشارين الماليين وبصراحة لأي مزود للخدمات المهنية.

قد يبحث أولئك الباحثون عن وظيفة مستشار مالي عن كيفية تلبية أفضل الشركات أداءً في قائمة أفضل 100 شركة للعمل لدى Fortune لتفضيلاتهم الشخصية.

دليل لما يحتاج المستشارون الماليون إلى معرفته عن تأمين المسؤولية المهنية.

يمكن للمستشارين الماليين مواكبة الاتجاهات المالية وخدمة العملاء من خلال هذه الأدوات التكنولوجية العشر المتطورة.

أفضل 10 استراتيجيات يمكن للمستشارين تنفيذها لتوليد خيوط ، وكذلك تلك التي يجب عليهم تجنبها.

إن التفكير خارج الصندوق عندما يتعلق الأمر بمقابلة العملاء الأثرياء المحتملين يمكن أن يؤتي ثماره في النهاية.

تتنوع كيفية اختيار المستشارين لحوافظ الاستثمار ، ويتحكم المستثمرون في مراجعة حساباتهم لمعرفة كيف يتخذون خيارات الاستثمار.

أهم الأسباب التي تجعل المستشارين يجب أن يصبحوا مستشارين استثمار مسجلين.

يجب على المستشارين الذين يتطلعون إلى تطوير مكانة ملائمة في خدمة الأطباء النظر في النصائح التالية.

عند مقابلة عميل محتمل ، فأنت لا تريد أن يكون الانطباع الأول هو الأخير. إليك بعض النصائح للتأكد من وجود اجتماع ثانٍ.

التواصل الفعال ضروري للمستشارين الماليين الذين يتطلعون إلى تنمية ممارساتهم. فيما يلي بعض النصائح حول كيفية جعل العملية أسهل.

فيما يلي كيفية التفكير خارج الصندوق عندما يتعلق الأمر بجذب قاعدة عملاء عالية القيمة.

تحسب مرات الظهور الأولى ، لذلك تعد جيدًا للقاء الأول مع عميل. تعرف على أكبر قدر ممكن من المعلومات عن الشخص وكن مستعدًا للإجابة على الأسئلة.

تشير دراسة جديدة إلى أن العديد من الأفراد ذوي القيمة العالية لا يستشيرون مستشارين في المجالات التي يعتبرونها أولوية.

يعد تحديد تحمل العميل للمخاطر جزءًا مهمًا من اللغز في تصميم وتخصيص الأصول المناسبة.

تريد أن تبقي العملاء لفترة أطول؟ تعزيز قدرات تقييم المخاطر الخاصة بك.

فكر في محفظة استثمارية كسلة تحتوي على جميع استثماراتك ، وإليك ما عليك التركيز عليه إذا كنت تقوم بإنشاء محفظة للتقاعد.

الحماس والمهارة جيدان ، ولكن فقط من خلال بناء الثقة ، سيكون لديك فرصة لمساعدة عميل حقًا.

هل عميلك جاهز بالفعل للتقاعد؟ فيما يلي بعض الأسئلة الأساسية التي يجب طرحها.

إحالة من زميل ، أو خبير في الصناعة يمكن أن تقطع شوطا طويلا نحو الحصول على المزيد من العملاء المحتملين. تعرف على المزيد حول نصائح الإحالة هنا.

والسؤال الشائع هو ما إذا كان ينبغي على المستثمرين (ك) 401 اختيار صناديق المؤشرات أو المستهدفة.

يجب أن يعرف المستشارون الماليون ما الذي يخبره خبراء الصناعة. فيما يلي خمس مدونات مرجعية.

يصعب مقارنة صناديق التاريخ المستهدف والمؤشر لأنها تختلف في الهيكل والهدف ، على الرغم من أنه يمكن للمستثمرين مقارنة صندوقين محددين.

يمكن لهذه المقاييس الأساسية مساعدة المستشارين الماليين في قياس نجاحهم.

تستمر شعبية صناديق الاستثمار المتداولة بين المستثمرين والمستشارين في النمو. ولكن هل هي مناسبة جيدًا لخطط 401 (k)؟

لقد حدث من قبل. يمكن أن يحدث مرة أخرى. إليك كيفية حماية استثماراتك من أسوأ الأخبار الممكنة.

فتح شركة لإدارة الثروات عملية معقدة. من خلال وضع هذه القواعد في الاعتبار ، يمكن للمستشارين الماليين زيادة احتمالات النجاح.

قريباً ستخلق الأعمال الاستشارية المالية المتقدّمة في العمر فرصًا للمستشارين الشباب الطامحين. إليك كيف يمكنهم إعداد أنفسهم للنجاح.

تعد بيانات سياسة الاستثمار حيوية للمستشارين الماليين وعملائهم. إليك بعض النصائح لإنشائها.

عند الحصول على ممارسة استشارية مالية جديدة ، تأكد من أن خطة لعبتك تتجنب أخطاء الاستحواذ هذه.

تحتوي تحويلات Roth IRA على إيجابيات وسلبيات: فتح الباب أمام هذه الحسابات لغير المؤهلين على خلاف ذلك ، ولكن يؤدي إلى عضة ضريبية كبيرة.

يلعب شركاء خدمة العملاء دورًا حيويًا في الصناعة المالية. يمكن أن يكون الموقف الخاص بك نقطة انطلاق لمزيد من المهن المالية البعيدة.

يمكن أن تكون وحدات المخزون المقيدة جزءًا مهمًا من حزمة تعويض الموظف. إنهم بفعالية وعد غير ممول.

التفكير في الاستقلال مع الممارسة الاستشارية المالية الخاصة بك؟ وهنا بعض الأشياء في الاعتبار.

تقدم هذه الاستراتيجيات الخمس للمستشارين الماليين وشركات الاستشارات المالية مخططًا عن كيفية تنمية ممارساتهم وضمان نجاحهم على المدى الطويل.