من المهم عقد أول اجتماع شخصي لك مع عميل محتمل لأنه يمثل المكان الذي تقدم فيه نفسك وقدرتك على خدمة احتياجات العملاء. لكن إقناع العميل المحتمل يجب أن يحدث قبل المصافحة الأولى. في الواقع ، هناك العديد من الخطوات التي يمكنك اتخاذها لإظهار أفضل وجه لعميل حتى قبل مقابلتك شخصيًا.
الماخذ الرئيسية
- يتم حساب عدد مرات الظهور الأولى - لذا كن مستعدًا ، منظمًا ، ودودًا ، في الوقت المحدد ، وارتدي ملابس رائعة. ابحث عن العميل مقدمًا حتى تكون في وضع أفضل للتواصل معه على المستوى الشخصي. لا تنسَ إظهار العميل الذي أنت كذلك - فأنت من ذوي الخبرة والمهنية والمستعدين للمساعدة في تلبية احتياجاتهم. تأكد من أنه من السهل عليهم أن يتعرفوا عليك ، من خلال خيارات الاتصال المتعددة حتى يتمكنوا من استخدام كل ما هو أكثر راحة لهم.
هل البحوث الخاصة بك
قبل عقد الاجتماع الأول بفترة طويلة ، من واجبك إجراء بعض الأبحاث حول العميل المحتمل. اكتشف أكثر ما يهتم به هذا الشخص. ما الذي يبحثون عنه من حيث التخطيط المالي والعقاري؟ أيضا ، ما هي هواياتهم واهتماماتهم وأحلامهم في المستقبل؟ كل هذا يمكن أن يدخل حيز التنفيذ عند مناقشة خيارات التخطيط المالي. سيُظهر هذا أيضًا أنك تهتم بالفرد كشخص وتطلع إلى تحقيق أهدافه - ليس فقط كعميل ، ولكن أيضًا كشخص يبحث عن حياة مستدامة ومستقبل مالي آمن.
قد تكون قادرًا على القراءة عن عميلك واهتماماته على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة عبر الإنترنت. يجب عليك أيضًا إجراء بعض الأبحاث حول مكان عمل الفرد من خلال الاطلاع على موقع الشركة. يمكن لأماكن عمل العميل إخبارك كثيرًا بنوع الضغوط التي قد يتعرض لها الفرد وكيف ينظرون إلى السوق. قد يُظهر لك أيضًا بعض مخاوفهم بشأن النشاط التجاري الذي يعملون فيه.
عرض الاحتراف الخاص بك
بمجرد إجراء محادثة هاتفية مبدئية مع عميلك ، لن يكون من المؤلم إرسال خطاب أو بريد إلكتروني مكتوب شخصيًا إليهم ، معربًا عن استمتاعك بالتحدث معهم ، وتتطلع إلى مقابلتهم شخصيًا لمناقشة أمورهم المالية المستقبل والأهداف. يجب عليك أيضًا إرسال بطاقة عملك وتقديم جميع معلومات الاتصال الخاصة بك ، في حالة رغبتهم في الوصول إليك قبل الاجتماع الأول. يعد إرسال سيرتك الذاتية أو سيرتك الذاتية إلى عميل محتمل ميزة إضافية ، لأنها تتيح للعميل معرفة المزيد عنك وعن مؤهلاتك ورؤية أنك شخص بنى مهنة ، مثلها تمامًا.
من المستحسن أيضًا إرسال استبيان مالي إلى جميع العملاء المحتملين لتعبئة البيانات ، ويمكنهم إعادته إليك لمراجعته قبل الاجتماع الأولي. بعد مراجعة الاستبيان ، ستكون مستعدًا بشكل أفضل للتحدث عن كيفية رغبة العميل في المضي قدمًا فيما يتعلق بوضع أصوله وإدارة ممتلكاته. المستندات الأخرى التي قد ترغب في طلب العميل إحضارها إلى الاجتماع الأول هي الإقرارات الضريبية وبيانات الحساب. وكن مستعدًا للإجابة على الأسئلة. من خلال مراجعة إجابات العميل على الاستبيان المالي ، يجب أن تكون قادرًا على التنبؤ بما قد تكون عليه بعض الأسئلة.
اجعل من السهل العثور عليك
قبل الاجتماع الأول ، تحقق مرة أخرى مع العميل للتأكد من أنه يعرف بالضبط أين تقابلهم ، سواء كان ذلك في مكاتبك أو في مكان آخر. زوِّد العميل بالتوجيهات والخريطة ، لذلك هناك فرصة ضئيلة في ضياعها. من الجيد أيضًا الاتصال بهم في اليوم السابق للاجتماع لتذكيرهم بالوقت ومكان انعقاد الاجتماع ومعرفة ما إذا كان لديهم أي أسئلة أخرى لك قبل الاجتماع. لا تنسَ التعبير عن أنك تتطلع إلى مقابلتها وأعلمهم أنك واثق من قدرتك على تلبية احتياجاتهم من التخطيط المالي.
الاستعداد للانطباعات الأولى
الحد الأدنى
الانطباعات الأولى مهمة ، ولهذا يجب عليك التحضير لاجتماعك الأول مع عميل. تعرف قدر الإمكان على عميل محتمل قبل مقابلته ، وستترك له بثقة أنك الشخص المناسب للإجابة على أسئلتهم وتحقيق أهدافهم المالية.
