جدول المحتويات
- 1. NestEgg مقدر
- 2. الماس الأسود
- 3. الماس الأسود موبايل التطبيق
- 4. Hootsuite
- 5. بالادين للبحث والتسجيل
- 6. الهارب
- 7. دروببوإكس
- 8. دقيقة FP
- 9. Bookeo
- 10. تنبيهات جوجل
- الخط السفلي
المستشارون الماليون لديهم وظيفة معقدة ومتقنة ، مما يساعد مجموعة من العملاء الذين يعانون من مواقف فريدة وأهداف مالية - يمكن أن يكون تتبعهم صعباً! بدأت التطبيقات والبرامج الجديدة والمنتجات والخدمات عبر الإنترنت والأنظمة المستندة إلى مجموعة النظراء لمساعدة المستشارين الماليين في الظهور بسرعة كبيرة.
عندما يتعلق الأمر بخدمة العملاء بطريقة حديثة ، فإن هذه الأدوات العشر لا غنى عنها.
الماخذ الرئيسية
- كمستشار مالي مستقل ، فإن وجود مجموعة من الأدوات والتطبيقات في متناول يدك يمكن أن يعمل على تبسيط أعمالك ومساعدتك في خدمة عملائك بشكل أفضل.تتوفر الآن التطبيقات البرمجية والتطبيقات المتنقلة (العديد منها مجانًا) لمساعدتك على التنظيم وتتبع العملاء ، وحساب الصيغ المالية ، والعثور على العملاء الجدد. هنا نلخص عشرة من هذه الأدوات التي ينبغي على كل مستشار النظر فيها.
1. NestEgg مقدر
يعد تطبيق NestEgg Estimator ، وهو أحد تطبيقات Google ، أداة تقاعد شاملة تقوم بتمويل أموال العميل في المستقبل وتقسيمها إلى الدخل والضرائب والأصول والديون. يمكن للمستشار إدخال كميات متفاوتة من البيانات: كلما زادت البيانات ، زادت النتائج التفصيلية والدقيقة. كما يمنح التطبيق المستشار الفرصة للعب العديد من السيناريوهات ، مثل التغييرات في الوظيفة والنفقات والإنفاق وغيرها الكثير.
2. الماس الأسود
Black Diamond من Advent Software هي منصة لإدارة المحافظ القائمة على السحابة. تشمل الميزات التي يقدمها المستشارون الماليون المستقلون تجميع المعلومات وإعداد التقارير القابلة للتخصيص وإعادة التوازن والتسوية اليومية للحساب.
3. الماس الأسود موبايل التطبيق
يعد تطبيق Black Diamond للهاتف المحمول ، أحد الوظائف الإضافية لنظام إدارة Black Diamond ، أحد التطبيقات للعملاء. إنها تبقيهم محدثين على معلوماتهم عن حساباتهم ومحفظة الأوراق يوفر التطبيق أيضًا نظامًا آمنًا للرسائل ومثاليًا لتعاون المستشار والعملاء.
4. Hootsuite
على الرغم من أن العديد من المستشارين القدامى يتجنبون نماذج التسويق والاتصالات الأحدث ، إلا أن المخطط دون وجود قوي عبر الإنترنت عبر Twitter و Facebook و LinkedIn في وضع غير مؤات. للسيطرة على هذه المنصات غير العملية وتنظيم تسليمها ، يعد Hootsuite ، وهو مجمع لتسويق وسائل التواصل الاجتماعي ، مثاليًا.
يسمح منتج "freemium" هذا للمستشار بنشر العديد من حسابات وسائل التواصل الاجتماعي والرد عليها من موقع مركزي واحد. ميزة Hootsuite المفضلة هي الفرصة لجدولة منشورات وسائل التواصل الاجتماعي مقدمًا.
5. بالادين للبحث والتسجيل
يخدم هذا الموقع المجاني للمستهلكين الباحثين عن مخطط مالي محترف. للظهور في دليلهم يعطي مستشار مصداقية والتعرض. مقابل رسوم ، تقوم مؤسسة مراقبة المستثمر هذه بتقييم مستشار وفقًا للخبرة والتعليم والشهادات وغيرها من معايير الملكية. إذا نجح المستشار في فحص Paladin ، يكون مؤهلاً للحصول على مكان في "سجل الخمس نجوم" ، مما يوسع من نطاقه المهني.
6. الهارب
تقدم Fugent مجموعة متنوعة من البرامج الموجهة إلى محترفي الخدمات المالية. تطبيقه للأجهزة اللوحية هو أداة عرض تقديمي عن بُعد فريدة لاجتماعات العملاء خارج المكتب. يكمن جمال التطبيق في أنه يمكن للمستشار توضيح أي محتوى تم تحميله أو محتوى التقرير والاتجاهات والاتجاهات والمعلومات عن طريق الكتابة على المستند بإصبعهم.
7. دروببوإكس
خدمات النسخ الاحتياطي المستندة إلى مجموعة النظراء: تتحسن أنظمة التخزين والنقل هذه باستمرار في إمكانية الوصول بالإضافة إلى الأمان. هناك الكثير للاختيار من بينها ، لكن مستشارة اليوم وعملائها يحتاجون إلى نظام للوصول إلى المعلومات الهامة ومشاركتها من أي مكان. Dropbox هي واحدة من أكثر شعبية وموثوقية.
8. دقيقة FP
يعد جمع البيانات أحد أكثر الأجزاء مملة في وظيفة المستشار المالي. دقيق FP الاستعانة بمصادر خارجية هذه المهمة. يقوم العملاء بإدخال معلوماتهم وإرفاق النماذج والمستندات المناسبة ، ويقوم Precise FP بتجميع البيانات في نماذج متسقة وسهلة الاستخدام. يمكن أن تقدم الأوراق الجذابة بيانات العميل بتنسيقات متنوعة.
9. Bookeo
يمكن أن تستغرق اجتماعات الجدولة وقتًا طويلاً لكل من المستشار والموظفين ، مما يؤدي غالبًا إلى ضياع الساعات أو الساعات. Bookeo.com يتصرف مثل سكرتير / بواب فائقة. من اجتماع "التعرف على" إلى متابعة مع عميل حالي ، يهتم Bookeo بتحديد المواعيد وجمع الاسم والبريد الإلكتروني والعنوان ومعلومات الهاتف الخاصة بالطرف أو الأطراف الأخرى. النظام قابل للتخصيص للغاية.
10. تنبيهات جوجل
يجب أن يواكب المستشار سمعته على الإنترنت. تعد تنبيهات Google أداة مثالية لمعرفة "من وماذا وأين" الخاصة بشركتك وشركتك. قم بإعداد تنبيه لاسم الشركة وكذلك اسمك الفردي. وبهذه الطريقة ، ستعرف كلما تلقيت ذكر وسائط على الإنترنت. إنها طريقة رائعة للمحترفين لمراقبة جهود التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي والوجود عبر الإنترنت.
الخط السفلي
تعيد التكنولوجيا تعريف الطريقة التي يؤدي بها المستشارون الماليون وظائفهم اليوم. يعد العثور على أحدث الأدوات واستخدامها أمرًا ضروريًا لإنشاء العلاقات والحفاظ عليها وزيادة الإنتاجية إلى الحد الأقصى.
