ذكري المظهر

تتغير متطلبات العملاء الأثرياء للغاية ؛ إليك ما يمكن توقعه وكيفية ضبط ممارساتك.

يمكن أن يجد المستشارون الذين لا يكرسون اهتمامًا كافيًا لقضايا الامتثال أنفسهم في المياه الساخنة مع كل من المنظمين وعملائهم.

قبل شراء الممارسة الاستشارية المالية ، تأكد من بذل العناية الواجبة وأنك تفهم عمل وثقافة المنظمة المعنية.

تعرف على كيفية دفع السماسرة لبيع السندات وكيف يتم نقل تكاليف المعاملة إلى المستثمر من خلال علامة أو عمولة.

هذه المنظمات المهنية الأربع هي من بين أكثر المنظمات احتراما وشهرة بين المستشارين الماليين.

أفضل طريقة لتنمية نشاطك الاستشاري المالي بسرعة هي زيادة عوامل "المعرفة" و "الإعجاب" و "الثقة".

يعتمد تعويض مديري الصناديق المشتركة على مجموعة متنوعة من العوامل ، لكن تحديد مقدار ما يقومون به بالضبط ليس بالأمر السهل.

تعرّف على صعوبة اختبارات CFA مع وصف للاختبارات ، وبعض الإحصاءات عن معدلات النجاح والاقتراحات التي يمكن أن تساعدك في اجتياز الاختبارات.

تعرّف على أهمية تخصيص الأصول واختيار الأمان لاستراتيجيات الاستثمار طويلة الأجل ، وفهم أهدافها المختلفة.

يقدم القطاع غير الربحي مجموعة مستقرة من الوظائف لأولئك الذين يبحثون عن أنواع أخرى من الإنجاز من وظائفهم أكثر من مجرد مالية بحتة.

تعرف على التعليم والشهادات التي تحتاجها لتصبح مخططًا ماليًا ، بالإضافة إلى الآفاق المستقبلية والأرباح المحتملة للمخططين الماليين.

تريد أن تكون مليونير 401 (ك)؟ فيما يلي بعض النصائح لتحصل على المسار الصحيح.

هل المستشار عبر الإنترنت مناسب لك؟ كما هو الحال مع معظم الأسئلة في التخطيط المالي ، فإن الجواب هو أن ذلك يعتمد. وهنا بعض الأفكار في الاعتبار.

تعرّف على كيفية تسخين العملاء المحتملين إلى فطنة عملك وقدرات شركتك باستخدام الاتصال البارد لتشكيل العلاقات.

خذ اختبارنا لمعرفة ما إذا كنت مناسبًا لخط عمل في التخطيط المالي. أنت لا تعرف أبدا.

الناس الصعبة وغير المعقولة وغريبة تسعى المخططين الماليين أيضا. معرفة كيفية التعامل.

إن تقديم مجموعة شاملة من الخدمات المالية يمكن أن يجلب الأعمال ، لكن التنسيق والتخصيص هما مفتاح النجاح والاحتفاظ بالعملاء.

يقوم مستشار الاستثمار المسجل بإدارة أصول الأفراد من أصحاب الثروات الكبيرة والمستثمرين المؤسسيين ، وعادة ما يكون شراكات أو شركات.

وسّع تعريفك للعميل المربح واكتشف مجموعة سكانية جديدة لبناء كتاب عملك.

في هذه المقالة ، سنناقش الخصائص الشخصية والتعليم والتدريب التي تحتاجها للحصول على المهنة التي تريدها في الصناعة المالية.

أن تصبح مدير محفظة خطوة لا تصدق ، ولكن يمكن أن يكون من الصعب الحصول على المتطلبات ، ولن ينجح إلا أولئك المستعدون حقًا.

تعرف على مجموعة واسعة من التسميات المتاحة في الصناعة المالية ومتطلباتها المختلفة.

تعرّف على سبب احتياج الوظيفة كمتداول للأوراق المالية إلى الشجاعة والعمل الجاد والغرائز. معرفة ما يلزم للعمل كممثل مسجل لبيع الأوراق المالية.

افحص المخاطر الأخلاقية الأقل وضوحًا التي يواجهها الوسيط أو المستشار المالي للمساعدة في تجنب المتاعب في المناطق الرمادية الأخلاقية أثناء إدارة أموال العميل.

تأكد من حصولك أنت وعملائك على أفضل صفقة عن طريق تجنب هذه المزالق الثلاثة.

تحديد العملاء الذين يناسبك وبناء ممارسة المشورة المالية الخاصة بك من حولهم.

بناء نموذج يعكس خيارات الاستثمار السليمة وإبقائه على المسار الصحيح مع مرور الوقت هو أساس إدارة المحفظة.

تعلم لماذا تصبح مستشار ائتماني يمكن أن تكون مربحة بالنسبة لك. قد يكون تقديم حلول مخصصة بمثابة تذكرة النجاح.

معرفة الامتحان الذي تحتاجه لبدء حياتك المهنية كمهني استثمار.

اقرأ هذه النصائح لمعرفة كيفية تحويل حلم امتلاك شركة للتخطيط المالي إلى حقيقة واقعة. في الواقع ، إن بدء شركة للخدمات المالية هو الكثير من العمل الشاق. سيساعد فهم بعض النقاط الأساسية قبل البدء في توفير الوقت والصداع في المستقبل.

يمكن تحديد الاختيار بين شركة أكبر أو أصغر حسب خبرة المستشار أو مزاجه. معرفة أفضل حجم لك.

لا يمكنك التحكم في كيفية تفاعلها مع السوق ، ولكن يمكنك مساعدتهم على فهم حقيقة الموقف.

استكشف بعض المعضلات الأخلاقية الشائعة التي قد يواجهها محترفو الاستثمار ، وابحث عن المساعدة والتوجيه بشأن كيفية معالجتها.

اقرأ عن بعض أكثر الوظائف براقة في وول ستريت وما يتطلبه الأمر من الحصول على وظيفة.

هذا التعيين مهم للغاية لأنه يتيح لك مساعدة السكان من ذوي الدخول المتوسطة والمنخفضة في أمريكا.

محللو جانب الشراء ومحللو جانب البيع على حد سواء شركات الأبحاث والصناعات ، ولكن مع بعض الاختلافات الرئيسية.

يفرح ملتقطو الأسهم المحبطون - اختيار فئة الأصول هو طريقة أكثر بساطة وأمانًا لكسب المال.

تعرف على بعض المنتجات المالية المهيكلة التي يجب أن تكون على دراية بها ، لأنها معقدة للغاية بحيث لا يمكن للمستثمرين تقييم التكاليف والمخاطر.

اكتشف الأنواع الأساسية لإيرادات الاستثمار وأي فئات الأصول تدفع لها.

تجنب المخاطر غير الضرورية التي تنطوي عليها حسابات CAPM من خلال دمج ICAPM في هذا المزيج.