أساسيات الدخل الثابت

اكتشف خمسة أسباب تجعل الاستثمار في السندات البلدية عندما يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة طريقة رائعة لزيادة دخل الاستثمار.

تعرف على ثلاث إشارات رئيسية مفادها أن الوقت قد حان لبيع سنداتك في الوقت الحالي ، بما في ذلك رفع أسعار الفائدة الوشيك وعدم استقرار مُصدر السندات.

منحنيات عائد سندات الخزانة هي مؤشر رئيسي للحالة المستقبلية للاقتصاد وأسعار الفائدة.

دليل للمساعدة في فهم مصطلحات الرياضيات البسيطة وراء سندات الشركات ذات القسيمة الثابتة.

السندات غير المرغوب فيها أكثر تقلبًا من السندات ذات الدرجة الاستثمارية ، ولكنها قد توفر مزايا كبيرة عند تحليلها بتعمق.

تحقق صناديق الاستثمار وصناديق الاستثمار المتداولة التي تستثمر في السندات ذات العائد المرتفع عوائد أكبر من الأوراق المالية الحكومية ، ولكن مع وجود مخاطر إضافية وغالبًا ما تكون كبيرة.

غالبًا ما تلعب الأسهم وسندات الشركات دورًا مهمًا في تنويع المحفظة.

تعد مخاطر ترحيل الائتمان جزءًا حيويًا من تقييم مخاطر الائتمان ، خاصة فيما يتعلق بسندات الشركات التي تقوم عليها تغييرات التصنيف العديدة.

يجب أن يكون مستثمرو السندات على دراية بأنواع الأمان المختلفة التي تشمل عالم سندات الشركات بالإضافة إلى الارتباط المباشر بين هذه الأصول ومعدلات الاسترداد المحتملة.

يمكن أن تضيف السندات قصيرة الأجل قيمة جدية لاستراتيجية توزيع الأصول ؛ تشمل المزايا انخفاض مخاطر الائتمان ، ومخاطر أسعار الفائدة أقل ، وتقلب أقل.

تعلم كيف أصبح خصم OIS جزءًا من أساليب التقييم القياسية ، وخاصة في سوق المشتقات غير المؤكد بعد انتهاء الركود.

يمكن أن تكون السندات غير المرغوب فيها خيارًا جذابًا للمستثمرين من القطاع الخاص والمؤسسات الذين يطاردون العائدات.

اكتشف بعض العوامل الرئيسية لتحديد ملف تعريف عائد المخاطر في صندوق السندات وأدائه النسبي. فهم هذه المقاييس مهمة.

صناديق سوق المال هي مكان آمن ، إن لم يكن فائقًا ، لوضع المال. ولكن لا يوجد FDIC ويمكن أن تكون الرسوم مرتفعة. اختر صندوقك بعناية.

الوقت للنقد في سندات الادخار الخاصة بك الولايات المتحدة؟

تعرف على صناديق النسر التي تهب على أضعف الشركات من خلال الاستثمار في سنداتها.

تعلم كيفية التمييز بين سندات الدين القياسية وأسهم السندات ، والتي تمثل أسهمًا تشبه الأسهم المفضلة أكثر من قضايا الديون.

تعرّف على كيفية حساب العائد حتى تاريخ استحقاق السندات ذات الكوبونات الصفرية ، ومعرفة السبب في أن هذا الحساب أبسط من حساب يحتوي على قسيمة.

تعرف على أفضل الممارسات لمعظم النماذج المالية لتسعير السندات ، وحساب مدفوعات القسيمة ، ثم تعلم كيفية حساب عائد السندات حتى تاريخ الاستحقاق في Microsoft Excel.

تعرف على سبب صعوبة تقييم تأثير برنامج التسهيل الكمي ، أو التسهيل الكمي ، من مجلس الاحتياطي الفيدرالي على أسعار السندات والعوائد.

تعرف على كيفية قيام خدمة الإيرادات الداخلية بجمع الضرائب على أذون الخزانة (أذون الخزانة) المشتراة من حكومة الولايات المتحدة من خلال النموذج 1099-INT.

اكتشف كيف يتم تداول السندات كأوراق مالية استثمارية وفهم المصطلحات المختلفة المستخدمة في تداول السندات ، بما في ذلك القيمة الاسمية وسعر السوق.

معدل كوبون السند هو الفائدة المكتسبة على السند بقيمته الاسمية ، بينما يعكس عائد الاستحقاق قيمته المتغيرة في السوق الثانوية.

تعرف على كيفية إصدار السندات أو المتاجرة بها بأقل من قيمها الاسمية المدرجة ، ومعرفة الأسباب التي تجعل أسعار السندات تتقلب في السوق الثانوية.

عائد السندات حتى تاريخ الاستحقاق هو إجمالي الفوائد التي ستكسبها ، في حين أن سعر الفائدة الفوري هو السعر الذي يستحقه في أي وقت من الأوقات في أسواق السندات. إليكم السبب في تقلب سعر الفائدة الفورية للسندات على الرغم من تحديد سعر الفائدة.

تعرف على المزيد حول العلاقة بين أسواق السندات والأسهم. تعرف على ما قد يحدث للسندات خلال منتصف سوق الأسهم الصاعدة.

تعرّف على كيفية حساب العائد الحقيقي لسند معدل التضخم ، مثل الأمان المحمي من التضخم في الخزانة الأمريكية (TIPS).

فهم ما يمثله منحنى العائد الحالي ، وتعلم كيف يفسر محللو السوق عادة التغييرات المختلفة في منحنى العائد.

تعرف على الأوراق المالية القابلة للتسويق والأكثر شيوعًا من سندات الدين والأسهم ، بما في ذلك الأسهم العادية والسندات والأسهم الممتازة.

هناك ثلاث طرق للاستثمار في ديون الولايات المتحدة: سندات الخزينة ، سندات الخزينة ، سندات الخزينة. طول الفترة التي ينضج فيها كل نضوج ، إلى جانب كيفية دفع الفائدة عليها.

نظرًا لأن السندات ، مثلها مثل أي سندات مالية أخرى ، تواجه تقلبات السوق ، فمن الممكن بيع السندات على المكشوف. البيع على المكشوف هو وسيلة للربح من انخفاض الأوراق المالية (مثل الأسهم أو السند) عن طريق بيعها دون امتلاكها. غالبًا ما يدخل المستثمرون الذين يتوقعون وجود سوق هابطة في مركز قصير عن طريق بيع الأوراق المالية المقترضة بسعر السوق الحالي على أمل شرائها مرة أخرى بسعر أقل (في الوقت الذي سيعيده / تعود فيه إلى المالك الأصلي). في سوق الأسهم عادة ما يهتمون بتوقعاتهم بشأن الأرباح المستقبلية للشركة (العامل الرئيسي يفضح

تعرّف على كيفية إنشاء إدخالات يومية مشتركة للفائدة المستحقة ، بما في ذلك ضبط الإدخالات وقضايا السندات المتأخرة المباعة بالقيمة الاسمية.

يعد كل من الأوراق المالية المدعومة بالأصول (ABS) والتزام الدين المضمون (CDO) كلاهما من الاستثمارات المدعومة بمجموعة من الديون. ولكن هناك اختلافات أساسية يجب أن يعرفها المستثمر.

معدل الخلو من المخاطر افتراضي ، لأن كل استثمار له بعض المخاطر المرتبطة به. سندات الخزانة هي الاستثمار الأقرب لكونها خالية من المخاطر.

استكشف الفرق بين أسعار الفائدة وكوبونات السندات ، وما الذي يحدد العائد الحالي على أدوات الدين ، ولماذا ترتفع أسعار الخزانة وتنخفض.

افهم لماذا تعد سندات الخزانة (سندات الخزانة) خيارًا شائعًا للمستثمرين بالقرب من التقاعد ولماذا لا تكون مناسبة دائمًا للمستثمرين الشباب.

تسمى اتفاقيات إعادة الشراء واتفاقيات إعادة الشراء العكسي ، إعادة الشراء هي أشكال للإقراض والاقتراض قصير الأجل باستخدام السندات أو الأوراق المالية كضمان.

اقرأ عن مخاطر الاستثمار في سندات الخزانة الأمريكية الخالية من المخاطر ، بما في ذلك مخاطر أسعار الفائدة ومخاطر التضخم وتكاليف الفرصة البديلة.

اقرأ عن تقييم السندات ، وخاصة الاختلافات بين كيفية تقييم السند التقليدي وكيف يتم تقييم السند القابل للتحويل.

عندما تشتري السند ، تعرف الفائدة المستحقة بالقيمة الاسمية للسند. اكتشف كيف تتأثر القيمة الاسمية عندما ينخفض ​​سعر السند.