ذكري المظهر

إدارة الاستثمار ليست سوى جزء واحد من دور المستشار المالي.

المستشارون الذين يمكنهم التكيف ودمج التقنيات الجديدة سوف يؤهلون أنفسهم للنجاح. أولئك الذين لا يتركون وراءهم.

قامت Fidelity بتوسيع عملياتها في العقود الأخيرة ، حيث تقدم الآن خدمات الوساطة لجميع أنواع العملاء ، بينما تواصل T. Rowe Price التركيز على الأفراد ذوي القيمة العالية.

سيحتاج المستشارون الماليون إلى استخدام الذكاء الاصطناعى لتعزيز أعمالهم في المستقبل ، ولكن ستبقى اللمسة الإنسانية جزءًا رئيسيًا من هذه الصناعة.

يوفر النهج الشامل للقيمة المضافة ميزة تنافسية جذابة للمستشارين.

بالنسبة للمدخرين على التقاعد ، تكون المخاطر أكثر من مجرد رؤية استثماراتك أقل من المستوى المرجعي.

يجب على مستشاري اليوم أن يكونوا أذكياء ومتيقظين لإضافة قيمة مستمرة إلى علاقات عملائهم.

تؤثر أسعار الفائدة المرتفعة على كل جانب من جوانب شراء منزل ، ولكن يجب ألا يخاف عملاؤك منهم.

يمكن أن يعزى فشل صناعة اتحاد كرة القدم في زيادة عدد الأقليات والنساء في الأدوار الاستشارية إلى تصورها لتلك المجموعات.

هل لا يزال هناك مكان في هذا العالم للحصول على المشورة القائمة على العمولة في إدارة الثروات؟

في حين كان الكثيرون بطيئين في تكييف الذكاء الاصطناعى أو الحذر من فوائده ، فإن المستشارين الماليين الذين لا يقومون بتكييف التكنولوجيا لممارستهم سيتركون وراءهم

يمكن للمستشارين مساعدة العملاء في تخصيص مخصصات للتأثير على الاستثمارات من خلال اتباع هذه النصائح الأربعة.

هناك إرشادات أقل وضوحًا تحتاج إلى الالتزام بها لتجنب التعرض للمقاضاة كمستشار ، ولتجنب الاضطرابات في عملك التجاري من خلال دعوى قضائية.

قد يكون لدى RIAs التي تدير أعمالها التجارية الصغيرة إدارات للموارد البشرية لها خبرة مختلفة عن الشركات ، وقد تكون أكثر عرضة لارتكاب الأخطاء.

يتمتع المستشارون بعدد متزايد من الخيارات لمساعدة العملاء على تحقيق أهدافهم الاستثمارية المسؤولة اجتماعيًا.

في بعض الأحيان يكون تقديم المشورة يتعلق بإدارة سلوك العميل بقدر ما يتعلق بتخصيص الأصول وتقديرات التقاعد.

يتعين على المستشارين الماليين أن يكونوا أكثر نشاطًا في التواصل مع عملائهم بشأن تغير ظروف السوق.

يلعب محو الأمية المالية دورًا حيويًا في تخطيط نقل الثروة.

العمل الخيري والعطاء الخيري مهمان لكثير من عملائك ، وهذا مجال يمكنك فيه التمييز بينك كمستشار. إن مساعدة العملاء على تحقيق هذه الأهداف ليست فقط الشيء الصحيح الذي يجب القيام به ، بل إن مساعدتهم على القيام بذلك بالطريقة الصحيحة يمكن أن يضيف قيمة بالمعنى المالي أيضًا.

الموت هو واحد من أكثر المناقشات غير المريحة والضرورية التي يمكن أن تجريها الأسرة. كمستشار ، قد يكون الأمر متروك لك لقيادة المحادثة.

من أجل تنمية ممارساتهم والمحافظة عليها في مشهد متغير ، يحتاج المستشارون إلى بناء علاقات أقوى مع العملاء والآفاق.

إليك ما يحتاج المستشارون والوسطاء إلى معرفته بشأن قاعدة FINRA 3210.

يمكن للسوق المتقلبة تحقيق فوائد إيجابية للمستثمرين.

إذا كانت أعمالك الاستشارية المالية تكافح ، فهناك بعض الأسباب المحتملة ، وما يمكنك القيام به لتغييره.

لم يكن حتى المشاهير محصنين ضد الانكماش الاقتصادي في العام الماضي. معرفة من سقط ولماذا.

هذا هو نهج تدريجي لتحديد وتحقيق والحفاظ على تخصيص الأصول الأمثل.

هناك اختلافات واضحة بين ESG و SRI وتأثير الاستثمار الذي يجب على العملاء فهمه.

HFT هي استراتيجية تداول مثيرة للجدل. يبحث هذا المقال في كيفية تأثير HFT على مستثمر التجزئة.

كيف ينبغي أن يطمح المستثمرون الطامحين على تخصيص الأموال للاستثمار ، وكم يجب أن يكون لديك أموال قبل أن تبدأ؟

فيما يلي بعض النصائح الشائعة للحصول على مخلفات العطلات المالية.

على الرغم من أن القوة الكلية للنقابات العمالية قد لا تكون كما كانت من قبل ، إلا أنها لا تزال تحتفظ بنفوذ كبير في الولايات المتحدة.

تعرف على عملية تحصيل الديون حتى تعرف كيف تتعامل معها إذا حدث لك ذلك.

عدد الأزواج غير المتزوجين في ازدياد ، لكن قد لا يكون لديهم مزايا مماثلة للأزواج ما لم يكن لديهم زواج في القانون العام.

يعد تحسين عدد الكيلومترات من الغازات أمرًا جيدًا بالنسبة لك ، كما أنه جيد لسيارتك وجيدًا للبيئة.

هناك عشرون أمرًا في وضع ممتاز لدخول عالم الاستثمار. اكتشف لماذا.

اكتشف خمسة مجالات من سوق السفر والسياحة يمكن أن تكون مربحة من وجهة نظر الاستثمار.

سواء أكنت تحبها أم تكرهها ، فسوف نخبرك عندما تكون أفضل الأوقات هي التسوق لشراء الملابس.

من المهم دفع فواتيرك في الوقت المحدد ، ولكن هذه العوامل الأخرى قد تؤدي أيضًا إلى رفع أو خفض درجة الائتمان الخاصة بك.

يتم استخدام درجات الائتمان من قبل المقرضين لتقدير مخاطر الائتمان الخاصة بك. هنا هي العوامل التي يمكن أن ترفع أو تخفض درجاتك.

ينفق معظم الأزواج أكثر من 25000 دولار في حفل زفاف. إليك بعض الأفكار لتخصيص الأموال وتوفيرها لليوم الكبير.