ما هو التحليل الكمي؟
التحليل الكمي (QA) هو أسلوب يسعى إلى فهم السلوك باستخدام النمذجة والقياسات والبحوث الرياضية والإحصائية. يهدف المحللون الكميون إلى تمثيل حقيقة معينة من حيث القيمة العددية.
يتم استخدام التحليل الكمي لعدة أسباب ، بما في ذلك القياس أو تقييم الأداء أو تقييم الأداة المالية ، والتنبؤ بأحداث العالم الحقيقي ، مثل التغييرات في الناتج المحلي الإجمالي لبلد ما.
ماذا يفعل المحلل الكمي؟
الماخذ الرئيسية
- التحليل الكمي (QA) هو أسلوب يسعى إلى فهم السلوك باستخدام النمذجة والقياسات والبحوث الرياضية والإحصائية. يهدف المحللون الكميون إلى تمثيل حقيقة معينة من حيث القيمة العددية. يتم استخدام التحليل الكمي لعدة أسباب ، بما في ذلك القياس أو تقييم الأداء أو تقييم الأداة المالية ، والتنبؤ بأحداث العالم الحقيقي ، مثل التغييرات في الناتج المحلي الإجمالي لبلد ما.
فهم التحليل الكمي (QA)
يوفر التحليل الكمي للمحللين أدوات لفحص وتحليل الأحداث المستقبلية الماضية والحالية والمتوقعة. يمكن تحديد أي موضوع ينطوي على أرقام ؛ هناك بالتالي العديد من المجالات التي يتم فيها استخدام التحليل الكمي ومفيد.
على سبيل المثال ، يتم استخدام التحليل الكمي في الكيمياء التحليلية ، والتحليل المالي ، والعلوم الاجتماعية ، والرياضة المنظمة. في العالم المالي ، يشار إلى المحللين الذين يعتمدون بشكل صارم على التحليل الكمي في كثير من الأحيان باسم "quants" أو "الفرسان الكميون".
تعتمد الحكومات على التحليل الكمي لاتخاذ القرارات النقدية وغيرها من القرارات المتعلقة بالسياسة الاقتصادية ؛ تقوم الحكومات والبنوك المركزية عمومًا بتتبع وتقييم البيانات الإحصائية مثل إجمالي الناتج المحلي وأرقام التوظيف.
في صناعة الخدمات المالية ، يتم استخدام ضمان الجودة لتحليل فرص الاستثمار ، مثل متى يتم شراء أو بيع الأوراق المالية. يقوم المستثمرون بإجراء تحليل كمي عند استخدام النسب المالية الرئيسية ، مثل نسبة السعر إلى الأرباح (P / E) أو ربحية السهم (EPS) ، في عملية اتخاذ القرارات المتعلقة بالاستثمار (على سبيل المثال ، ما إذا كان شراء أسهم شركة ما). يتراوح التحليل الكمي من فحص البيانات الإحصائية البسيطة (على سبيل المثال ، الإيرادات) إلى الحسابات المعقدة (على سبيل المثال ، التدفقات النقدية المخصومة أو تسعير الخيار).
التحليل الكمي مقابل التحليل النوعي
في حين يعمل التحليل الكمي كأداة تقييم مفيدة ، إلا أنه غالبًا ما يتم دمجه مع أداة البحث والتقييم التكميلية للتحليل النوعي. من الشائع بالنسبة للشركة أن تستخدم التحليل الكمي لتقييم الأرقام مثل إيرادات المبيعات أو هوامش الربح أو العائد على الأصول (ROA).
ومع ذلك ، للحصول على صورة أفضل لأداء الشركة ، يقوم المحللون أيضًا بتقييم المعلومات التي لا يمكن قياسها بسهولة أو تقليلها إلى قيم رقمية ، مثل السمعة أو معنويات الموظفين. يركز التحليل النوعي على المعاني ، وينطوي على حساسية للسياق بدلاً من الرغبة في الحصول على تعميمات عالمية ، وله هدف إنشاء أوصاف غنية بدلاً من مقاييس قابلة للقياس الكمي. يسعى التحليل النوعي إلى الإجابة عن "لماذا" و "كيف" للسلوك البشري.
في مشروع تحليل نوعي وكمي مدمج ، قد ترغب شركة أو محلل أو مستثمر في تقييم قوة المنتج. يمكن أن تشمل الأدوات النوعية المستخدمة في المشروع استبيانات العملاء ومناقشات الفريق. يمكن أيضًا إجراء تحليل كمي للمنتج من خلال فحص البيانات المتعلقة بأرقام العملاء المتكررين وشكاوى العملاء وعدد مطالبات الضمان خلال فترة معينة.
التحليل الكمي ليس عكس التحليل النوعي ؛ إنها مجرد فلسفات مختلفة. يمكن استخدامها معًا ، لتوفير معلومات مفيدة لاتخاذ قرارات مستنيرة تعزز مجتمعًا أفضل ، وتحسن المراكز المالية ، وتعزز العمليات التجارية.
