التسويق من طرف ثالث هو خدمة استشارية مقدمة لمديري صناديق التحوط الذين يحتاجون إلى خبرة محترفي التسويق المتمرسين. تستخدم شركات التسويق التابعة لجهات خارجية ، والمعروفة أيضًا باسم موزعي الطرف الثالث ، خبراء التسويق والمبيعات ذوي الخبرة الاستثمارية. يقوم هؤلاء الأفراد بجمع الأصول لصناديق التحوط من خلال علاقاتهم داخل قنوات التوزيع ، بما في ذلك المستثمرين من المؤسسات والوسطاء التجاريين ومنصات الاستثمار والمستشارين الماليين والأفراد ذوي القيمة العالية.
سنستكشف المجال المربح للغاية ونشرح كيف يجلب هؤلاء الخبراء الأموال الكبيرة ، بالإضافة إلى ما تنطوي عليه مهنة التسويق في الطرف الثالث بالفعل.
لماذا استئجار المسوقين الطرف الثالث؟
تقوم صناديق التحوط بتوظيف المسوقين لأن الخبرة الأساسية لمدير صناديق التحوط عادة ما تكون في إدارة المحفظة للمستثمرين ، وليس تنمية علاقات جديدة معهم. في حين أن غالبية صناديق التحوط تستخدم شركة تسويق واحدة فقط في وقت واحد ، إلا أن بعضها يوظف العديد منها ، أو يعين مناطق جغرافية محددة أو قنوات توزيع لكل منها. يكسب معظم المسوقين من أطراف ثالثة المال عن طريق تحصيل رسوم صغيرة بينما يحصلون أيضًا على 20 بالمائة من جميع الرسوم الإدارية على الأصول التي يتم جمعها.
تصبح مسوق طرف ثالث
يتمثل أحد التحديات في بدء مهنة التسويق الخاصة بطرف ثالث في العثور على شركة ستستغرق بعض الوقت لتوضح لك كيف تعمل وتنافس ضد الشركات الأخرى في هذه الصناعة. تلعب معظم شركات التسويق اللعبة على مقربة من السترة وهي بطيئة في التوظيف ما لم يكن الفرد الذي يتقدم بطلب للحصول على الوظيفة قادمًا من شركة تسويق تابعة لجهة خارجية أخرى ، أو يمكنه إظهار سجل حافل في جمع الأصول التي يمكن تأكيدها بوسائل موضوعية.
تمثل متطلبات الترخيص عائقًا آخر لهذا الحقل. يرتبط معظم المسوقين من الجهات الخارجية الراسخين بموزع وسيط ، واعتمادًا على أنواع المنتجات التي يقومون بتسويقها ، يطلب عادةً من المسوقين من الجهات الخارجية بموجب القانون الحصول على ترخيص. يقوم بعض المسوقين من الجهات الخارجية بتأسيس وسيط خاص بهم للوفاء بهذا المطلب بينما يقوم الآخرون ببساطة بإبرام اتفاقية مع وسيط حالي موجود.
(لمعرفة المزيد ، راجع هل يجب عليك إضافة ترخيص للأوراق المالية إلى مرجعك؟ )
أنواع خدمات التسويق التابعة لجهات خارجية
يتم الانتهاء من معظم خدمات التسويق التابعة لجهات خارجية خارج الموقع داخل مكاتب شركة التسويق. قد تعمل هذه الشركات نيابة عن مديري صناديق التحوط المتعددة في وقت واحد. هناك العشرات من الأنشطة التي تقدمها شركات التسويق التابعة لجهات خارجية لعملائها من صناديق التحوط ، ولكن يمكن تقسيم معظمها إلى واحدة من فئتين: التسويق والمبيعات.
تسويق
يعتمد نطاق الأنشطة التي أنجزها مسوِّق تابع لجهة خارجية على حجم وخلفية كل من عميل الشركة وصندوق التحوط. تشمل أنواع خدمات التسويق التي قد تقدمها شركات التسويق التابعة لجهات خارجية ما يلي:
- تطوير مواد التسويقتوجيهات جديدة للمنتجتطوير قاعدة بيانات المستثمرالعلاقات الإعلاميةمؤتمرات الصناعةإدارة فريق المبيعاتإجراء المكالمات الجماعية والزيارات الميدانية
بشكل عام ، يقوم المسوق من طرف ثالث بإدارة دورة المبيعات لعملاء صناديق التحوط ، بما في ذلك مدير الاستثمار أو مدراء المحافظ الآخرين حسب الحاجة لتثقيف المستثمرين المحتملين أو مقابلة المحللين. تشمل الواجبات تثقيف المستثمرين المحتملين ، أو مقابلة المحللين. يمكن أن تتراوح دورات المبيعات من ستة أسابيع إلى 18-24 شهرًا. ولهذا السبب ، فإن معظم عقود التسويق الخاصة بجهات خارجية هي من ثلاث إلى خمس سنوات ، وغالبًا ما تتضمن بنود الزخم التي تضمن حصول المسوِّق على تعويض حتى إذا جاء البيع بعد توقفه عن العمل مع عميل صندوق التحوط هذا.
أداء العناية الواجبة على المسوق الطرف الثالث
ينبغي لصناديق التحوط التي تجري العناية الواجبة على شركة تسويق تابعة لجهات خارجية أن تطرح دائمًا أسئلة حول الشركة وموظفيها. يجب أن يكون تقييم المسوق المحتمل دقيقًا مثل إكمال طلب تقديم العروض لمستشار مؤسسي. يتم إنشاء شراكة ، ويمكن أن يكون استثمار الوقت والمال مع المحترفين الخطأ باهظًا من حيث الدولارات الحقيقية وتكاليف الفرصة البديلة.
تشمل المناطق التي يجب تغطيتها أثناء إجراء العناية الواجبة على جهة تسويق خارجية:
- خبرة العمل السابقةالتراخيص الحالية والوساطة تحقق من تاريخ رفع الأصول طوال حياتهم المهنية سجل حافل في جمع الأصول أثناء العمل سويًا داخل الشركةالإحالات من عملاء صناديق التحوط السابقةتجربة سنوات من الخبرةنطاق خبرة قناة التوزيع الخاصة بهم عدد العملاء الحاليين الإلتزام المحتمل بالوقت من حيث ساعات العمل في الأسبوع و مدة العقد ، والشخصية وثقافة المجموعة
في الوقت نفسه ، يحتاج المسوقون الخارجيون أيضًا إلى بذل العناية الواجبة على عميل محتمل. إذا كان لمدير صندوق التحوط سمعة سيئة ، فقد ينعكس ذلك بشكل سيء على المسوق الذي يقوم بالترويج.
الخط السفلي
تمثل إمكانية استيعاب 20 في المائة من الرسوم الإدارية لصندوق التحوط نقطة جذب واضحة لهذا المسار الوظيفي. ومع ذلك ، فهذه صناعة صعبة ومثيرة للعمل. في حين أن خدمات التسويق من طرف ثالث ستركز دائمًا على التسويق والمبيعات ، فإن نماذج خدماتها تتطور باستمرار وتتكيف مع متطلبات عملاء صناديق التحوط الخاصة بهم.
