هبط سهم Caterpillar Inc. (CAT) بنسبة 35٪ من أعلى مستوياته خلال اليوم عند 173.24 دولارًا المحددة خلال الأسبوع من 19 يناير 2018 ، إلى أدنى مستوى في 52 أسبوعًا عند 112.06 دولارًا في 29 أكتوبر. توحيد منذ ذلك الحين ، والسهم الآن "رخيصة للغاية لتجاهل" بشكل أساسي. السهم لديه نسبة P / E من 10.92 فقط ويقدم أرباحا سخية من 3.37 ٪ ، وفقا ل Macrotrends. هذا يجعل الأسهم مرشحًا لعام 2020 "Dogs of the Dow".
للسهم مخطط أسبوعي سلبي ، لكن يجب شراء أسهم Caterpillar عند ضعف "ارتدادها إلى الوسط" عند 112.82 دولار. كان السهم فوق متوسطه المتحرك البسيط لمدة 200 أسبوع منذ أسبوع 11 نوفمبر 2016 ، عندما كان المتوسط 86.07 دولار.
حتى الآن في عام 2019 ، انخفض سهم Caterpillar بنسبة 4٪ ، لكنه ارتفع بنسبة 8.9٪ عن قاع 29 أكتوبر البالغ 112.06 دولار. ومع ذلك ، لا يزال السهم في منطقة السوق الهابطة عند 23.4 ٪ أقل من أعلى مستوى في عام 2019 من 159.37 $ مجموعة في 3 أكتوبر.
تصنع Caterpillar معدات تعمل بالغاز للمزارع وآلات تحريك التربة الثقيلة المستخدمة في البناء. تعد الصين واحدة من أكبر أسواقها ، والتي كانت تشكل عبئًا على الأسهم بسبب تباطؤ الاقتصاد والتعريفات الجمركية في البلاد بسبب الحرب التجارية. قام Goldman Sachs بتخفيض تصنيف Caterpillar إلى محايد من الشراء وخفض سعره المستهدف إلى 130 دولارًا من 156 دولارًا. هدف السعر الخاص بي هو مستوى المخاطرة نصف السنوي عند 145.60 دولار.
الرسم البياني اليومي لـ Caterpillar
Refinitiv زينيث
تُظهر صحيفة Caterpillar اليومية أن السهم قد مر بمتوسطات حركية بسيطة مدتها 50 يومًا و 200 يوم خلال عام 2019 ، وهذا هو السبب في أنني أتجاهل كل من تكوينات "الصليب الذهبي" و "صليب الموت" ، مع التركيز بدلاً من ذلك على ردود فعل المستثمرين لتقارير الأرباح.
كان هناك فجوة سعرية أقل على الأرباح التي تم إصدارها في 23 أكتوبر وفجوات إضافية أقل على الأرباح التي تم إصدارها في 28 يناير و 24 أبريل. ومستوى القيمة السنوية لسهم Caterpillar هو 114.11 دولارًا ، مع محور شهري عند 129.20 دولارًا ومستوى مخاطرة نصف سنوي عند $ 145.60. أعلى الرسم البياني هو مستوى المخاطرة الفصلي عند 170.98 دولار.
الرسم البياني الأسبوعي لشركة كاتربيلر
Refinitiv
الرسم البياني الأسبوعي لشركة Caterpillar سلبي ، مع انخفاض السهم عن المتوسط المتحرك لمدة خمسة أسابيع والذي يبلغ 129.15 دولار. السهم فوق متوسطه المتحرك البسيط لمدة 200 أسبوع ، أو "الارتداد إلى الوسط" ، عند 112.81 دولار ، تم اختباره آخر مرة خلال أسبوع 11 نوفمبر 2016 ، عندما كان المتوسط 86.07 دولار. من المتوقع أن تنخفض قراءة مؤشر ستوكاستيك البطيئة الأسبوعية 12 × 3 × 3 إلى 52.06 ، منخفضة من 62.61 يوم 2 أغسطس.
إستراتيجية التداول: اشتر سهم Caterpillar عند مستوى الضعف إلى مستوى القيمة السنوية عند 114.11 دولارًا وأضف إلى مراكز الضعف على متوسط متحرك بسيط على مدى 200 أسبوع عند 112.81 دولار. قلل من الموجودات التي تتمتع بالقوة لمستوياتها الشهرية ونصف السنوية الخطرة عند 129.20 دولار و 145.60 دولار على التوالي.
كيفية استخدام مستويات القيمة ومستويات المخاطرة: تستند مستويات القيمة ومستويات المخاطرة إلى آخر تسعة إغلاقات أسبوعية وشهرية وربع سنوية ونصف سنوية وسنوية. استندت المجموعة الأولى من المستويات إلى الإغلاق يوم 31 ديسمبر. ولا يزال المستوى السنوي الأصلي قيد التشغيل. يتغير المستوى الأسبوعي كل أسبوع. تم تغيير المستوى الشهري في نهاية كل شهر ، وآخرها في 31 يوليو. تم تغيير المستوى الفصلي في نهاية يونيو.
نظريتي هي أن تسع سنوات من التقلبات بين الإغلاقات تكفي لافتراض أن جميع الأحداث الصعودية أو الهبوطية المحتملة للسهم قد تم أخذها بعين الاعتبار. وللتغلب على تقلبات أسعار الأسهم ، يجب على المستثمرين شراء الأسهم عند الضعف إلى مستوى القيمة وتقليل الحيازات على القوة إلى مستوى محفوف بالمخاطر. النقطة المحورية هي مستوى القيمة أو مستوى المخاطرة الذي تم انتهاكه في أفقه الزمني. تعمل المحاور كمغناطيسات ذات احتمالية عالية للاختبار مرة أخرى قبل انتهاء أفقها الزمني.
