كان معظم عام 2018 وردية بالنسبة لقطاع الصناعات. ازدهرت الشركات التي تركز على الخدمات والعمليات الصناعية والتجارية مع نمو التصنيع العالمي على مدار الجزء الأول من العام. الشركات التي لديها فائض نقدي في وقت مبكر من العام غذت فورة في الإنفاق على المعدات والمنتجات الصناعية الأخرى كذلك. ومع ذلك ، بحلول نهاية العام ، تفوقت الضغوط السلبية على القطاع على تلك الإيجابية. أدى احتمال اندلاع حرب تجارية بين الصين والولايات المتحدة ، وأربعة زيادة في سعر الفائدة الفيدرالي ، وتراجع أوسع في سوق الأسهم إلى عام 2019 ، كل الأسهم الصناعية إلى الانخفاض. وكانت النتيجة أن هذا القطاع كان من بين الأسوأ أداء للعام ككل.
نظرًا للأداء العام الضعيف لقطاع الصناعات في عام 2018 ، فليس من المفاجئ أيضًا أن صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة (ETFs) التي ركزت على هذه الأسهم عانت أيضًا. في الواقع ، لم يكن هناك سوى مؤسسة مالية واحدة تركز على الصناديق ، والتي حققت عوائد إيجابية لعام 2018 ، ولم يتمكن هذا الصندوق من فعل ذلك إلا من خلال اتباع نهج هبوطي قوي تجاه القطاع. ومع ذلك ، في حين أن جميع الصناديق المتداولة في البورصة الصناعية المتاحة حاليًا للمستثمرين سجلت خسائر ، فإن بعض هذه الصناديق عانت أقل من غيرها. أدناه ، سوف نلقي نظرة على أفضل خمسة فنانين في مجال الصناديق المتداولة ETF الصناعية ، على الرغم من أنه في كثير من الحالات قد يكون من الأفضل التفكير في هذه الصناديق على أنها صناديق الاستثمار المتداولة ETF التي كان أداءها السلبي ضئيلًا للغاية. سنقارن أداء هذه الصناديق مع أداء مؤشر القطاع المختار S&P 500 للصناعات ، والذي شهد متوسط عوائد بلغت -15.3 ٪.
1. ProShares UltraShort Industrials ETF (SIJ)
عوائد 2018: + 21.2٪
2. الخدمات البيئية لمؤسسة VanEck Vectors ETF (EVX)
عوائد 2018: -4.2٪
3. SPDR S&P Aerospace and Defense ETF (XAR)
عوائد 2018: -4.8٪
4. إنفيسكو للموارد المائية ETF (PHO)
عوائد 2018: -6.4٪
5. iShares US Aerospace & Defense ETF (ITA)
عوائد 2018: -7.4٪
ProShares UltraShort Industrials ETF
ETF الوحيدة التي تعرض التعرض العكسي للفضاء الصناعي هو ProShares UltraShort Industrials ETF (SIJ). لا توفر SIJ التعرض العكسي فحسب ، بل توفر أيضًا رافعة مالية: فهي تهدف إلى توليد عائد يعادل ضعف عائد المؤشر المستهدف وهو مؤشر Dow Jones Industrials. على هذا النحو ، يقدم الصندوق تعرضًا متنوعًا للشركات في مجالات الطيران والآلات والمجالات الصناعية العامة. وبنسبة نفقة تبلغ 0.95٪ ، فإن الصندوق ليس رخيصًا ، كما أنه يحمل مخاوف بشأن السيولة ويرجع ذلك جزئيًا إلى قاعدته الضئيلة للأصول التي تقل قليلاً عن 4 ملايين دولار. وقد أدى ذلك إلى إيقاف العديد من المستثمرين عن الصندوق ، لأنه يهدف عادة إلى العمل كجهاز تداول ليوم واحد. نظرًا لأنه يتراكم يوميًا ، فإن عائدات الصندوق تنحرف على فترات أطول من يوم واحد.
تم إطلاق SIJ في يناير من عام 2007. وقد كسب 21.2 ٪ على مدار عام 2018.
VanEck Vectors الخدمات البيئية ETF
بعد SIJ ، سجلت جميع الصناديق المتبقية في قائمتنا الأفضل أداءً الخسائر الإجمالية لعام 2018. ومن بين هذه الصناديق ، حقق صندوق VanEck Vectors للخدمات البيئية عوائد أقل سلبية. عاد EVX -4.2 ٪ لهذا العام. يستهدف هذا الصندوق شركات الخدمات البيئية في الولايات المتحدة وفرنسا وكندا. وهو يركز بشكل خاص على شركات إدارة النفايات ، التي تمتلك محفظة تضم 30 اسمًا مقسمة إلى مستويات حسب القيمة السوقية. تميل إلى التركيز على الشركات الأصغر بدلاً من الشركات الأكبر ، مع أكثر من 15٪ من محفظتها الحالية في أسهم الشركات الصغيرة.
تم إطلاق EVX في أكتوبر من عام 2006 وتحمل نسبة نفقات بلغت 0.55 ٪. إنه صندوق صغير ، تحت قاعدة أصوله أقل من 21 مليون دولار حتى كتابة هذه السطور.
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
كما يوحي الاسم ، فإن SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) تستهدف شركات الطيران والدفاع في الولايات المتحدة. الشيء الوحيد الذي يميز هذا الصندوق هو النهج الذي يتبعه في الترجيح. يهدف إلى تحقيق التوازن بين الأسهم الكبيرة والمتوسطة والصغيرة بنسبة 40٪ و 40٪ و 20٪ على التوالي ، في حين يميل المؤشر إلى التركيز في الغالب على أسماء الشركات الكبيرة. هذا يعني أن XAR لا تتبع معيارها تمامًا وأنها تميل إلى تحمل مخاطر أكثر قليلاً من منافسيها ذوي القيمة السوقية. خسر XAR 4.8 ٪ خلال عام 2018 ، وحصل على المركز الثالث على قائمتنا من أفضل صناديق الاستثمار المتداولة في الصناعة لهذا العام.
تم إطلاق XAR في سبتمبر 2011 وتحمل نسبة نفقات بلغت 0.35٪ ، مما يجعلها واحدة من الصناديق المتداولة في البورصة الصناعية ذات الأسعار المعقولة. لديها قاعدة أصول حوالي 1.1 مليار دولار.
Invesco Water Resources ETF
حققت Invesco Water Resources ETF (PHO) -6.4٪ لعام 2018 ، وحصلت على المركز الرابع في قائمتنا. يركز الصندوق على الشركات الأمريكية التي تصنع منتجات تتعلق بتنقية المياه والحفاظ عليها. إنه أحد صناديق المياه الأكثر شعبية في السوق ويتمتع بسيولة قوية. يميل الصندوق إلى التركيز على الشركات الصغيرة ويوازن مؤشره وفقًا لسيولة ممتلكاته.
تم إطلاق PHO في ديسمبر من عام 2005 وتحمل نسبة نفقات بلغت 0.62 ٪. يمتلك الصندوق حاليًا أكثر من 727 مليون دولار من الأصول الخاضعة للإدارة.
iShares US Aerospace & Defense ETF
مثل صندوق SPDR أعلاه ، تركز مؤسسة iShares US Aerospace & Defense ETF (ITA) على صناع وتجميع وموزعي المعدات الأمريكية المتعلقة بصناعات الدفاع والفضاء. ومع ذلك ، في حين أن XAR تتبنى أسلوبًا فريدًا في الترجيح ، فإن ITA تزن مؤشرها وفقًا للقيمة السوقية. ومع ذلك ، فإنه يخصص أقل من وزنه لأكبر الشركات بالمقارنة مع معظم المعايير. في عام 2018 ، عاد ITA -7.4 ٪.
تم إطلاق ITA في مايو من عام 2006 وتحمل نسبة نفقات بلغت 0.43 ٪. إنه صندوق كبير ، به قاعدة أصول بقيمة 4.33 مليار دولار.
