من المغري الدخول إلى سوق النفط الآن بعد أن وعدت إدارة ترامب بجعل إنتاج الطاقة المحلية أولوية. يعكس سعر Brent Spot Price هذا الحماس - فقد تجاوز 69 دولارًا في نهاية فبراير.
ومع ذلك ، فإن الدخول في النفط ليس بالأمر السهل. الطريق الأكثر مباشرة هو العقود الآجلة للنفط ، والتي تتسم بالتقلب الشديد وتتطلب عادةً استثمارًا أوليًا يستثني جميع المستثمرين باستثناء أخطرهم.
كبديل ، تعتبر الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) طريقة رائعة للحصول على جزء من سوق النفط. يمكنك اختيار الصناديق التي تتبع أداء أسعار النفط باستخدام العقود الآجلة أو الأموال المرتبطة بسلة من أسهم شركات النفط. يمكنك أيضًا اتخاذ موقف قصير بشأن أسعار النفط إذا كنت تتوقع اتجاه هبوطي. جميعها تعرض التعرض لسوق النفط ، لكن لكل منها مستوى مختلف من المخاطرة - ومكان مختلف في محفظة متنوعة.
في عام 2017 ، نجحت مجموعة متنوعة من الاستراتيجيات بشكل جيد. كانت صناديق الاستثمار المتداولة الثلاثة أدناه هي الأفضل أداءً ومن المتوقع أن تستمر في الارتفاع في عام 2018. تم اختيار هذه الصناديق المتداولة في البورصة الثلاثة بناءً على مزيج من الأداء وحجم التداول والتعرض والأصول الخاضعة للإدارة. جميع الأرقام اعتبارا من 22 فبراير 2018.
مصافي تكرير زيت VanEck Vectors ETF (CRAK)
- المُصدر: عائد VanEck1 لعام: 36.57٪ السعر: 29.43 دولارًا متوسط الحجم: 8،429 الأصول المدارة: 24.82 مليون دولار نسبة المصروفات الصافية: 0.59٪
عادت شركة VanEck Vectors Oil Refiners ETF إلى 36.57٪ للفترة الممتدة من العام حتى 22 فبراير 2018. يستخدم الصندوق استراتيجية فهرس لتكرار عائدات مؤشر MVIS Global Refiners Index. الفهرس عبارة عن مؤشر مرجح لتعديل الكتابة بالأحرف الكبيرة. يتتبع أداء الشركات العاملة في تكرير النفط الخام مع إنتاج البنزين والديزل ووقود الطائرات وزيت الوقود.
صندوق نفط برنت الأمريكي (BNO)
- الجهة المصدرة: صناديق السلع الأمريكية - العائد لمدة عام: 15.09٪ السعر: 18.21 دولارًا متوسط الحجم: 160،155 الأصول المدارة: 94.01 مليون دولار نسبة المصروفات الإجمالية: 0.90٪
تسعى BNO لتتبع تحركات أسعار النفط الخام برنت اليومية. المؤشر الرئيسي للصندوق هو عقد BNO Benchmark Oil Futures ، والذي يتضمن عقود برنت للعقود الآجلة لشهر تداول العقود الآجلة في بورصة ICE للعقود الآجلة. لتحقيق استراتيجية الصندوق ، فإنه يستثمر بشكل أساسي في عقود خام برنت الآجلة. تشمل الاستثمارات الأخرى في المحفظة العقود الآجلة المتعلقة بالنفط ، العقود الآجلة ، عقود المقايضة ، النقدية ، معادلات النقد ، والتزامات الحكومة الأمريكية. لفترة عام واحد خلال 22 فبراير 2018 ، حقق BNO عائدًا بنسبة 15.09٪.
صندوق PowerShares DB النفطي (DBO)
- المُصدر: إنفيسكو باور شاريز لعام واحد العائد: 13.87٪ السعر: 10.71 $ متوسط الحجم: 493،566 الأصول الخاضعة للإدارة: 433.79 مليون دولار نسبة المصروفات الإجمالية: 0.75٪
صندوق PowerShares DB النفطي هو صندوق مؤشر يسعى إلى تتبع مؤشر DBIQ Optimum Yield Excess Return Crude Oil. يعتمد المؤشر على قيمة العقود الآجلة للنفط الخام الخفيف (WTI). DBO تستثمر 100 ٪ من صافي أصولها في العقود الآجلة للنفط الخام غرب تكساس الوسيط. وتشمل ضماناتها أذون الخزانة الأمريكية وحافظة أموال الحكومة الأمريكية الأولى وحافظة الأوراق المالية المتداولة من PowerShares ETF. لفترة عام واحد حتى 22 فبراير 2018 ، حقق DBO عائدًا بنسبة 13.87٪.
