روز مقلاع

• الشركة: Advise Finance LLCJob العنوان: مخطط مالي معتمدشهادات: CFP® و RICP® و CDFA® و EA

تجربة

ولدت روز ونشأت في الصين ، ولكنها تعلمت في الولايات المتحدة وبالتالي ، فهي تتمتع بأفضل ما في العالمين. إنها تهدف إلى دمج تلك الفلسفة في ممارستها وتزويد عملائها بنفس الامتياز. كانت روز أول ممارس معتمد للمخطط المالي الأمريكي المعتمد الذي فاز في مسابقة الخطة المالية الدولية السنوية مرتين (2014 و 2016) ، برعاية جائزة Global PlanPlus. بالإضافة إلى ذلك ، تمت مقابلة ورود بشكل متكرر من قبل مصادر إعلامية مالية رئيسية مثل The Wall Street Journal و Kiplinger و Forbes و US World News و Reuters و CNBC و Chicago Tribune و InvestmentNews. يمكنك مشاهدة مقطع من مقابلتها مع محطة الأخبار المحلية ، WBIR ، حول تعليم الأطفال محو الأمية المالية.

روز متحمسة لتعزيز محو الأمية المالية. هدفها الشخصي هو مساعدة الأميركيين على ترتيب منازلهم المالية ، مجتمع واحد في وقت واحد. في الوقت الحالي ، تعد Rose SmartVestor Pro ، وهو برنامج تموله Dave Ramsey ومؤسسة Ramsey Solutions لمساعدتك في التواصل مع المحترفين المستثمرين للحصول على المساعدة في التقاعد والمدخرات الجامعية والاستثمارات.

إخلاء المسئولية: Advise Finance هو اسم تسويقي للأوراق المالية والخدمات الاستشارية المقدمة من خلال Royal Alliance Associates Inc. و FINRA / SIPC ومستشار استثمار مسجل. هذا الاتصال مخصص للأفراد المقيمين في ولايات TN و MD و VA ، حيث يتم تسجيل لوائح الراديو لإجراء أعمال الأوراق المالية. لا يجوز تقديم أو قبول أي عروض من أي مقيم خارج الدولة (الدول) المحددة المشار إليها. معلومات مهمة للمستهلك: لا يجوز للمتداول الوسيط أو مستشار الاستثمار أو وكيل دينار بحريني أو ممثل IA أن يتعامل فقط في حالة ما إذا تم تسجيله لأول مرة أو تم استبعاده أو إعفاؤه من متطلبات وسيط / تاجر الدولة أو مستشار الاستثمار أو وكيل دينار بحريني أو متطلبات تسجيل IA حسب الاقتضاء. لن يتم إجراء المتابعة والاستجابات الفردية للأشخاص الموجودين في إحدى الدول من قِبل هذه الشركة أو الفرد التي تنطوي إما على إجراء أو محاولة تنفيذ معاملات في الأوراق المالية أو تقديم مشورة استثمارية شخصية للحصول على تعويض ، دون الامتثال أولاً لمتطلبات التسجيل المناسبة أو استثناء ساري المفعول أو الاستبعاد. للحصول على معلومات تتعلق بحالة الترخيص أو السجل التأديبي لوكلاء وسيط أو استثمار أو مستشار أو وكيل BD أو ممثل IA ، يجب على المستهلك الاتصال بمسؤول قانون الأوراق المالية في الولاية.

التعليم

حصلت روز على درجة البكالوريوس في التكنولوجيا الطبية من جامعة ولاية جورجيا وماجستير إدارة الأعمال في التخطيط المالي من جامعة كاليفورنيا اللوثرية.

اقتباس من روز سوانجر

"تهدف Advise Finance إلى تعزيز المعرفة المالية وتوفير حلول مخصصة لاحتياجاتك المالية."