تمثل كل من الأسواق الهابطة والأسواق الصاعدة فرصًا هائلة لكسب المال ، ومفتاح النجاح هو استخدام الاستراتيجيات والأفكار التي يمكن أن تحقق أرباحًا في ظل مجموعة متنوعة من الظروف. وهذا يتطلب الاتساق والانضباط والتركيز والقدرة على الاستفادة من الخوف والجشع. ستساعد هذه المقالة في التعرف على الاستثمارات التي يمكن أن تزدهر في الأسواق المرتفعة أو المنخفضة.
طرق الربح في أسواق الدب
يتم تعريف السوق الهابطة على أنها انخفاض بنسبة 20 ٪ أو أكثر في متوسط السوق. بشكل عام ، تحدث الأسواق الهابطة خلال فترات الركود الاقتصادي أو الكساد ، عندما يسود التشاؤم. لكن في وسط الأنقاض تكمن فرص لكسب المال لأولئك الذين يعرفون كيفية استخدام الأدوات الصحيحة. فيما يلي بعض الطرق للربح في الأسواق الهابطة:
1. مواقف قصيرة. يحدث اتخاذ مركز قصير ، يسمى أيضًا البيع على المكشوف ، عندما تقترض الأسهم وتبيعها تحسباً لسقوط السهم في المستقبل. إذا كان يعمل كما هو مخطط له وسقط سعر السهم ، يمكنك شراء هذه الأسهم بسعر أقل لتغطية المركز القصير وتحقيق ربح من الفرق. على سبيل المثال ، إذا قمت باختيار سهم ABC بسعر 35 دولارًا للسهم الواحد وتراجع السهم إلى 20 دولارًا ، فيمكنك شراء الأسهم مرة أخرى بسعر 20 دولارًا لإغلاق المركز القصير. وبالتالي فإن ربحك الإجمالي سيكون 15 دولارًا للسهم. (لمعرفة المزيد ، راجع برنامج البيع على المكشوف.)
2. وضع الخيارات. خيار البيع هو الحق في بيع الأسهم بسعر إضراب معين حتى تاريخ معين في المستقبل ، يسمى تاريخ انتهاء الصلاحية. تسمى الأموال التي تدفعها للخيار علاوة. يزيد خيار البيع في قيمة الأسهم المتراجعة. إذا تحرك السهم أقل من سعر التنفيذ ، يمكنك ممارسة الحق في بيع الأسهم بسعر أعلى أو بيع خيار البيع لجني الأرباح.
3. صناديق الاستثمار المتداولة القصيرة. يُنتج صندوق تداول قصير الأجل (ETF) ، يُطلق عليه أيضًا ETF معكوس ، عوائد تمثل معكوسًا لمؤشر معين. على سبيل المثال ، ستنخفض مؤسسة التدريب الأوروبية التي تعمل بصورة عكسية إلى مؤشر ناسداك 100 بنحو 25٪ إذا ارتفع هذا المؤشر بنسبة 25٪. ولكن إذا انخفض المؤشر بنسبة 25 ٪ ، سترتفع مؤسسة التدريب الأوروبية بشكل متناسب. تجعل هذه العلاقة العكسية صناديق الاستثمار المتداولة القصيرة / العكسية مناسبة للمستثمرين الذين يرغبون في الاستفادة من التراجع في الأسواق ، أو الذين يرغبون في التحوط من المراكز الطويلة ضد هذا التراجع.
طرق الربح في أسواق الثور
يحدث السوق الصاعد عندما ترتفع أسعار الأوراق المالية بشكل أسرع من المعدل المتوسط العام. تترافق الأسواق الصاعدة مع فترات من النمو الاقتصادي والتفاؤل بين المستثمرين. فيما يلي بعض الأدوات المناسبة لارتفاع أسواق الأسهم:
1. مواقف طويلة. الصفقة الطويلة هي ببساطة شراء الأسهم أو أي ورقة مالية أخرى تحسبا لارتفاع سعرها. الهدف العام هو شراء السهم بسعر منخفض وبيعه بأكثر مما دفعته. الفرق يمثل ربحك.
2. خيارات المكالمات. خيار الاتصال هو الحق في شراء سهم بسعر معين (سعر الإضراب) حتى تاريخ محدد (تاريخ انتهاء الصلاحية). ترتفع قيمة المكالمات مع ارتفاع سعر السهم الأساسي. إذا ارتفع سعر السهم عن سعر الإضراب للخيار ، فيمكن لمشتري الخيار ممارسة حق شراء السهم بسعر أقل للإضراب ثم بيعه بسعر أعلى في السوق المفتوحة ، وبالتالي تحقيق ربح. يمكن لمشتري الخيار أيضًا بيع خيار الاستدعاء في السوق المفتوحة لجني الأرباح ، على افتراض أن السهم أعلى من سعر التنفيذ.
3. صناديق الاستثمار المتداولة الطويلة. تتبع معظم صناديق الاستثمار المتداولة متوسط سوق معين ، مثل مؤشر داو جونز الصناعي (DJIA) أو مؤشر ستاندرد آند بورز 500 (S&P 500) وتداول مثل الأسهم. بشكل عام ، تكون تكاليف المعاملات ومصروفات التشغيل منخفضة ، ولا تتطلب حدًا أدنى للاستثمار. تسعى ETFs إلى تكرار حركة الفهارس التي تتبعها ، مطروحًا منها النفقات. على سبيل المثال ، إذا ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 10٪ ، سترتفع مؤسسة التدريب الأوروبية المستندة إلى المؤشر بنفس المقدار تقريبًا.
كيفية بقعة الدب والأسواق الثور
يتم تداول الأسواق في دورات ، مما يعني أن معظم المستثمرين سيختبرون أسواق صعودية وهابطة. إن مفتاح الربح في كلا النوعين من السوق هو تحديد الوقت الذي تبدأ فيه الأسواق في الصعود أو عند بلوغها الحد الأدنى.
طريقة واحدة للقيام بذلك هي من خلال النظر في خط التقدم / الانخفاض ، والذي يمثل عدد قضايا التقدم مقسومًا على عدد المشكلات المتراجعة خلال فترة معينة. عدد أكبر من 1 يعتبر صعوديًا ، في حين أن الرقم الأقل من 1 يعتبر هبوطيًا.
يؤكد الخط الصعودي أن الأسواق تتجه نحو الارتفاع. ومع ذلك ، فإن الانخفاض في الفترة التي تستمر فيها الأسواق في الارتفاع قد يشير إلى تصحيح. عندما ينخفض الخط لعدة أشهر بينما تستمر المعدلات في الارتفاع ، يمكن اعتبار ذلك علاقة سلبية ، ومن المحتمل حدوث تصحيح كبير أو سوق هبوط. خط التقدم / الهبوط الذي يستمر في الحركة إلى الأسفل يشير إلى أن المتوسطات ستبقى ضعيفة. ومع ذلك ، إذا ارتفع الخط لعدة أشهر وتراجعت المتوسطات ، فقد يعني هذا الاختلاف الإيجابي بداية السوق الصعودية.
خط التقدم / الهبوط هو مجرد مؤشر واحد يمكن أن يساعدك في تحديد الاتجاه. لمعرفة المزيد ، راجع أساسيات التحليل الفني.
الخط السفلي
هناك العديد من الطرق للربح في كل من الأسواق ذات الاتجاه الهبوطي. مفتاح النجاح هو استخدام الأدوات لكل سوق لتحقيق أقصى استفادة منها. البيع على المكشوف ، وخيارات البيع ، وصناديق الاستثمار المتداولة القصيرة أو العكسية هي بعض أدوات السوق الهابطة التي تتيح للمستثمرين الاستفادة من ضعف السوق ، في حين أن المراكز الطويلة في الأسهم ، وصناديق الاستثمار المتداولة في البورصة وخيارات الاستدعاء مناسبة للأسواق الصاعدة. بالإضافة إلى ذلك ، من المهم استخدام المؤشرات لتحديد متى تبدأ الأسواق الصاعدة والهبوطية أو تنتهي.
