مؤشرات Lipper هي فهارس تتبع الأداء المالي لأنواع مختلفة من استراتيجيات الصناديق المدارة. يعتمد كل مؤشر على أداء أكبر الصناديق المتداولة في مجموعة الإستراتيجية.
انهيار مؤشرات ليبر
يتم إنشاء مؤشرات Lipper وإدارتها بواسطة Lipper المملوكة لشركة رويترز. يقوم Lipper بإدارة الفهارس تقريبًا لكل نوع من أنواع استراتيجيات صناديق الاستثمار المشتركة في السوق القابلة للاستثمار. يتم توفير الكشف العلني عن أداء مؤشر Lipper من قبل صحيفة وول ستريت جورنال وهنا من قبل Barron's.
لإنشاء كل مؤشر ، يقوم Lipper بتقييم عوائد الأموال في السوق القابلة للاستثمار والتي تتم إدارتها وفقًا لاستراتيجية المؤشر. يتم اختيار الأموال المستخدمة لحسابات مؤشر العائد من قبل الأصول الخاضعة للإدارة. يختلف عدد الأموال التي يستخدمها Lipper للحصول على أداء Lipper Index بشكل واسع. تستخدم معظم مؤشرات Lipper ما يقرب من 30 إلى 100 صندوق للحصول على أداء المؤشر.
غالبًا ما يتم تضمين مؤشرات Lipper في تقارير أداء الصناديق المشتركة. يمكن لمديري الاستثمار استخدام بيانات Lipper و Lipper Index في إعداد التقارير لعملائهم. يمكن أيضًا استخدام مؤشر Lipper كمعيار أساسي لصندوق الاستثمار المشترك.
تحليل مؤشر Lipper
يمكن أن تساعد Lipper Indexes في منح مستثمري التجزئة نظرة ثاقبة على أفضل الاستراتيجيات أداءً وكذلك أداء الاستراتيجيات المختلفة عبر أطر زمنية مختلفة للسوق. من خلال صفحة الويب هذه ، يزود Lipper المستثمرين بمعلومات عن أفضل المؤشرات وأسوأها أداءً عبر فئات السوق.
يعود مؤشر Lipper لسنة واحدة إلى 5 يناير 2018 ، ويظهر مؤشر Lipper China Reg Fund باعتباره الإستراتيجية الأفضل أداءً في فئة الأسهم العالمية. هذه الاستراتيجية تقارير عائد سنة واحدة من 54.30 ٪. وفي الوقت نفسه ، كانت إستراتيجية الأسهم العالمية الأسوأ أداءً على مدار العام الماضي هي مؤشر Lipper Short Bias ، الذي يمثل أداء الصناديق التي تقصر أسهم الأسهم. حقق مؤشر Lipper Short Bias عائدا لمدة عام قدره -27.50 ٪.
في سوق السندات ، يعتبر مؤشر صندوق Lipper Emerging Markets لصندوق الديون المحلية هو الإستراتيجية الأفضل أداءً مع عائد لمدة عام قدره 18.20٪. كانت الإستراتيجية الأسوأ أداءً في سوق السندات خلال العام الماضي هي مؤشر صندوق إستراتيجية العملة البديلة ليبر. هذه الاستراتيجية لديها عائد لمدة عام بنسبة -1 ٪.
في فئة سوق المال ، تراوحت عائدات مؤشر Lipper من 1.02 ٪ إلى 0.30 ٪ خلال فترة عام واحد حتى 5 يناير 2018. وكان المؤشر الأعلى أداء هو مؤشر Lipper Institutional Money Market بعائد 1.02 ٪. وكان أسوأ أداء في هذه الفئة هو مؤشر سوق المال Lipper New York المعفى من الضرائب بعائد قدره 0.30 ٪.
