- الشركة: Haddon Wealth Management، LLCJob العنوان: إدارة الشركاء الشهادات: CFP
تجربة
يقدم جريج المشورة لعملائه في مختلف المسائل المالية ؛ على وجه الخصوص ، يقدم إدارة الاستثمار والتخطيط المالي والعقاري الشامل على أساس استشاري بدون رسوم (بدون عمولة). غالبًا ما يشتمل عنصر التخطيط على: خطة الاستثمار والتقاعد المدمجة جنبًا إلى جنب مع تحليل التدفق النقدي سنويًا ، والتخطيط العقاري للتقليل من الضرائب ، وتحليل قرار الضمان الاجتماعي ، والتخطيط التعليمي ، وغير ذلك الكثير.
من مواليد جنوب نيو جيرسي ، بدأ جريج مسيرته الاستشارية المالية في عام 1991 عندما بدأ كمستشار في CIGNA Financial Advisors ، حيث عمل مع أفراد من أصحاب الثروات العالية ، وبشكل أساسي أصحاب الشركات الصغيرة ، في تطوير التخطيط المالي. والتخطيط العقاري وتخطيط تعاقب الأعمال وإدارة الاستثمار. بينما تلقى جريج تدريباً ممتازاً في مختلف التخصصات المالية ، إلا أن تمثيل شركة تأمين تسبب في إحباط لأن الإجابة على معظم المشكلات كانت بوليصة تأمين!
في عام 1995 ، وعلى مدار العشرين عامًا تقريبًا ، عمل جريج في شركات إدارة الأصول والثروة الرئيسية ، وكان يعمل في شركة First Union (الآن Wells Fargo) ، و BNY Mellon ، و PNC Wealth Management ، حيث كان - طوال السنوات السبع الماضية - نائب الرئيس وكبير مستشاري الاستثمار. خلال هذه السنوات ، نصح جريج العملاء الذين تبلغ ثروتهم الصافية من 1،000،000 دولار إلى أكثر من 100،000،000 دولار على أساس إدارة الثروات بشكل عام. خلال هذا الوقت ، اكتسب خبرة لا تقدر بثمن ، لا سيما في إدارة الاستثمار من خلال إدارة مبالغ كبيرة من الأموال في مختلف أدوات الاستثمار بما في ذلك الأسهم الفردية والسندات وصناديق الاستثمار المشتركة وصناديق الاستثمار المتداولة ، بالإضافة إلى الأصول البديلة مثل صناديق التحوط والعقود الآجلة المدارة. في بعض الأحيان ، تم استخدام الخيارات لتوفير دخل إضافي أو تقديم خطة استراتيجية حول أصل محدد.
في هذه الأثناء ، طور جريج إحساسًا قويًا بإدارة الأصول بطريقة فعالة من حيث الضرائب ، سواء كان ذلك يعني تقليل ضرائب الدخل ، أو تجنب ضريبة الأرباح الرأسمالية ، أو وضع خطة عقارية لمساعدة العملاء على تجنب دفع الضرائب غير الضرورية. طوال حياته المهنية ، عمل جريج من خلال تطوير التخطيط العقاري والتخطيط للتقاعد وإدارة الثقة - في بعض الأحيان كمسؤول ثقة وموظف استثمار موثوق. في عام 2003 ، حصل Greg على تعيينه المعتمد في خطة Financial Planner ™ (CFP).
ومع مرور السنين ، أصبح جريج محبطًا بسبب الطريقة التي تم كسرها من قبل الشركات الكبرى لتقديم المشورة للعملاء والرسوم المتزايدة التي استمرت معها. بدأ العملاء تقاسم نفس الإحباط. في السنوات القليلة الماضية ، بدأ جريج في صياغة رؤيته لبدء شركة استشارية للثروات الخاصة ، وفي عام 2015 ، ولد Haddon Wealth Management، LLC.
إخلاء المسئولية: Haddon Wealth Management، LLC هو مستشار استثمار مسجل. يرجى زيارة موقعنا على الانترنت www.haddonwealthmgt.com للحصول على إفصاحات إضافية فيما يتعلق بممارسات أعمالنا.
التعليم
حصل جريج على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة ويست فرجينيا.
اقتبس من غريغوري هارت
"غريغوري هارت ، CFP® هو المؤسس والمدير الإداري لشركة Haddon Wealth Management، LLC ، وهي شركة استشارية استثمارية مسجلة توفر إدارة شاملة للثروة للعملاء في جميع أنحاء البلاد."
