ما هي أوروبا وأستراليا والشرق الأقصى (EAFE)؟
تشير أوروبا وأستراليا والشرق الأقصى (EAFE) إلى أكثر المناطق الجغرافية تطوراً في العالم خارج الولايات المتحدة وكندا. يشار إلى هذه المناطق عادةً بالاختصار EAFE ، ويركز العديد من الصناديق المتداولة في البورصة وصناديق الاستثمار المشتركة جهودها على الاستثمار في الشركات في هذه المناطق.
فهم أوروبا وأستراليا والشرق الأقصى (EAFE)
تمثل أوروبا وأستراليا والشرق الأقصى بعضًا من أكثر المناطق إنتاجية وربحية في العالم. أنشأ Morgan Stanley Capital International (MSCI) مؤشرًا لسوق الأوراق المالية يُعرف باسم MSCI EAFE لالتقاط أداء الشركات الكبيرة والمتوسطة الحجم في منطقة EAFE. يغطي مؤشر MSCI EAFE حوالي 85٪ من القيمة السوقية المجانية المعدلة في كل من البلدان المدرجة في المؤشر. يتضمن أسهم من 21 سوقًا متقدمًا خارج الولايات المتحدة وكندا. يعد MSCI EAFE أقدم مؤشر دولي للأسهم ، حيث تم حسابه منذ 21 ديسمبر 1969 ، وهو المؤشر الأكثر استخدامًا لصناديق الأسهم الأجنبية في الولايات المتحدة.
مكونات المنطقة EAFE
تتبع MSCI أداء الأسهم لأكثر من 900 شركة في 21 دولة في أوروبا وأستراليا والشرق الأقصى. أما بالنسبة لأوروبا ، فإن البلدان المدرجة في المؤشر اعتبارًا من مايو 2016 هي: النمسا ، بلجيكا ، الدنمارك ، فنلندا ، فرنسا ، ألمانيا ، أيرلندا ، إيطاليا ، هولندا ، النرويج ، البرتغال ، إسبانيا ، السويد ، سويسرا والمملكة المتحدة. البلدان من أستراليا المدرجة في المؤشر هي أستراليا وهونج كونج واليابان ونيوزيلندا وسنغافورة. الدولة الوحيدة من الشرق الأوسط الممثلة في المؤشر في هذا الوقت هي إسرائيل. تضم MSCI EAFE جميع البلدان التي تمثلها MSCI World ، ناقص كندا والولايات المتحدة
كأساس لصناديق الاستثمار المتداولة المرتبطة بالمؤشرات وتتبع المؤشرات وصناديق الاستثمار المشتركة ، يعد مؤشر EAFE هو المؤشر الأكثر استخدامًا لمنتجات الأسهم الدولية المتقدمة. بالإضافة إلى الصناديق المختلفة المتاحة للمستثمرين بناءً على هذا المؤشر ، فإن مرخص Chicago Mercantile Exchange (CME) و NYSE Liffe US ومنصة Bclear في Liffe لإدراج العقود المستقبلية في مؤشر MSCI EAFE.
بالإضافة إلى MSCI EAFE Index ، لدى MSCI مؤشر MSCI EAFE IMI ومؤشر MSCI EAFE All-Cap. يتتبع مؤشر EAFE IMI أداء الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة. اعتبارًا من عام 2019 ، أصبح لديها 3،260 ناخبًا وتغطي حوالي 99٪ من القيمة السوقية المعدلة حسب تعويم السوق في كل بلد. يتتبع مؤشر MSCI EAFE All-Cap Index الشركات الكبيرة والمتوسطة والكبيرة والصغيرة الحجم ويحتوي على 7،770 دائرة.
أكثر من نصف الشركات في مؤشر MSCI EAFE تعمل في القطاعات المالية والاستهلاكية والصناعية. الشركات في البلدان المتقدمة في أوروبا وأستراليا والشرق الأقصى لها تأثير كبير على النظام المالي العالمي. وفقًا لتقارير MSCI.com الصادرة في عام 2019 ، هناك أكثر من 14.8 تريليون دولار من الأصول التي تم قياسها لعائلة مؤشر MSCI على مستوى العالم اعتبارًا من مارس 2018. وغالبًا ما تستخدم مؤشرات MSCI EAFE في الصناعة المالية لمقارنة أداء الولايات المتحدة الدول إلى بقية العالم المتقدم.
