إليزابيث ساغي

• الشركة: InAlliance Financial PlanningJob العنوان: PresidentCertifications: CFP®

تجربة

إليزابيث ساغي هو مؤسس ورئيس InAlliance Financial Planning ، وهي شركة للتخطيط المالي بدون رسوم تخدم الأفراد والشركات الصغيرة في سانتا باربرا وفي جميع أنحاء منطقة الساحل الأوسط. وتتمثل مهمتها في مساعدة عملائها على تولي المسؤولية الكاملة عن الاتجاه المالي لحياتهم.

أصبحت إليزابيث مخططة مالية لأنها أرادت مساعدة الناس على اكتشاف قوة عملية التخطيط المالي. إنها شغوفة بشكل خاص بمساعدة النساء ، على وجه الخصوص ، في أن يصبحن متعلمات ماليًا ومستقلات وآمنات. وهي تعتقد حقًا أنه إذا كان العملاء يسيطرون على أموالهم ، فسيتحكمون في حياتهم.

تتمتع إليزابيث بخبرة تزيد عن 30 عامًا في مجال الخدمات المالية ، حيث عملت في نيويورك ولندن وسان فرانسيسكو كمستشار مالي لبنوك الاستثمار الكبرى بما في ذلك مورجان ستانلي وميريل لينش وبي إن بي باريبا وكريديت سويس. قبل تأسيس InAlliance Financial Planning في عام 2014 ، كانت مديرة التسويق في قسم إدارة الثروات في بنك سانتا باربرا وتراست. وهي حاصلة على درجة البكالوريوس من جامعة بوسطن وشهادة في التخطيط المالي من كلية التخطيط المالي في دنفر.

بصفتها مخططًا ماليًا معتمدًا (CFP®) ومستشارة استثمار مسجلة (RIA) ، تُعتبر إليزابيث جهة ائتمانية وبالتالي يجب عليها دائمًا أن تعمل بما يحقق مصلحة عملائها.

التعليم

حصلت إليزابيث على درجة البكالوريوس في علوم التمريض من جامعة بوسطن. حصلت أيضًا على شهادتها في التخطيط المالي من كلية التخطيط المالي في دنفر.

اقتباس من اليزابيث ساغي

"تعمل إليزابيث ساغي ، رئيس InAlliance Financial Financial Planning ، مع عملائها ، حتى يتمكنوا معًا من وضع أهداف واقعية ووضع خريطة طريق للوصول بهم إلى هناك من خلال خطة بسيطة وعملية."