بعد احتلال القطاع الأسوأ أداء في العام الماضي والمجموعة الوحيدة في مؤشر S&P 500 لتحقيق عائد سنوي سلبي ، بدأ قطاع الرعاية الصحية ينتعش مرة أخرى بشكل كبير لبدء عام 2017. وقد تعزز هذا الانتعاش من خلال العديد من الرعاية الصحية ذات الاسماء الكبيرة ارتفعت الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) إلى أعلى مستوياتها في 52 أسبوعًا يوم الأربعاء ، وهي مجموعة تضم Fidelity MSCI Health Care ETF (FHLC).
ظهرت FHLC لأول مرة في أكتوبر 2013 كجزء من مجموعة Fidelity الأوسع نطاقًا من صناديق الاستثمار المتداولة في القطاع. بحلول الوقت الذي أطلقت فيه Fidelity قطاع صناديق الاستثمار المتداولة ETFs ، وهي مجموعة تضم الآن 11 صندوقًا ، أو واحدًا لكل قطاع من قطاعات S&P 500 ، كان مجال الصناديق المتداولة في البورصة في قطاع المنافسة بالفعل مزدحمًا للغاية.
لقد نجحت الصناديق المتداولة ETFs لقطاع Fidelity ، وخاصة FHLC ، لأن عملاق الصندوق يقلل من جميع منافسيه ، بما في ذلك Vanguard ، برسوم. على سبيل المثال ، الرسوم السنوية لشركة FHLC هي 0.084٪ فقط. تبلغ رسوم Vanguard ETF ، مؤسسة Vanguard Health Care ETF (VHT) ، 0.1٪ سنويًا. يمكن للمستثمرين الذين يحبون حقًا قرصة البنسات تحقيق مدخرات إضافية مع FHLC من خلال تداول ETF مع Fidelity ، حيث يتوفر على أساس بدون عمولة.
تتبع FHLC مؤشر MSCI USA IMI للرعاية الصحية ، وهو مؤشر يمنح ETF نظرة تشبه منافسيها. يجمع مصنعو الأدوية وشركات التكنولوجيا الحيوية ما يزيد قليلاً عن 55٪ من قائمة FHLC - وهو وزن مركب يمكن مقارنته بما سيجده المستثمرون مع أكثر منافسي FHLC مباشرة. يجمع مصنعو معدات الرعاية الصحية ومقدمو الخدمات ما يقرب من 38 ٪ من وزن FHLC.
ETF الأكثر قابلية للمقارنة مباشرة إلى FHLC هو على الأرجح VHT بسبب العدد الكبير من الأسهم التي تحتفظ بها هذه الصناديق. يحمل FHLC 347 اسمًا للرعاية الصحية ، في حين أن قائمة VHT تبلغ 358. يوجد في كلا الصناديق المتداولة في البورصة أكثر من خمسة أضعاف عدد المقتنيات مقارنة بأولئك الموجودين في Health Care Select SPDR (XLV) ، أكبر مؤسسة تعليمية في الرعاية الصحية. الاصطفافات الكبيرة تعني أن FHLC و VHT يحملان أغطية صغيرة أكثر ، على الرغم من أن ذلك لم يؤد إلى عوائد مختلفة بشكل كبير. خلال السنوات الثلاث الماضية ، ارتفع FHLC بنسبة 36.6٪ مقارنة بـ 37٪ لـ XLV ، وكان FHLC أكثر تقلبًا بمقدار 40 نقطة أساس من XLV على امتداده.
على الرغم من مشاركتها المتأخرة في منطقة مزدحمة من مساحة مؤسسة التدريب الأوروبية ، نجحت شركة FHLC في الإشارة إلى أن علامة Fidelity ذات مغزى في أعمال مؤسسة التدريب الأوروبية. تمتلك FHLC ما يقرب من 662 مليون دولار من الأصول تحت الإدارة ، مما يجعلها واحدة من أكبر صناديق الاستثمار المتداولة Fidelity. أضافت مؤسسة التدريب الأوروبية حوالي 54 مليون دولار من الأصول الجديدة منذ عام حتى الآن.
