ما هي 3 صناديق الاستثمار المتداولة التي تكرر استراتيجية استثمار بافيت؟
توفر الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) و "Buffettology" للمستثمرين الفرصة لإقران واحدة من أكثر أدوات الاستثمار شعبية بنهج الاستثمار لأحد أكثر المستثمرين نجاحًا.
تتمثل إحدى استراتيجيات الاستثمار الشائعة في محاكاة مستثمر ناجح ، مثل وارين بافيت ، أوراكل أوف أوماها الشهير ومؤسس بيركشاير هاثاواي. ربما يتم وصف بافيت على نحو أدق بأنه مستثمر ذو قيمة طويلة الأجل. إنه لا يبحث كثيرًا عن الأسهم التي تبيع بسعر أدنى من سعر الصفقة ، كما هو الحال بالنسبة للأسهم ذات الأسعار المعقولة للشركات التي يعتقد أنها ستظل قوية مالياً مع إمكانات نمو طويلة الأجل.
أيضًا ، بينما استثمرت بوفيت في مجموعة متنوعة من القطاعات على مر السنين ، لا تزال الشركات في القطاع المالي ، مثل Wells Fargo & Company و GEICO ، تحتل مكانة بارزة في استثمارات Berkshire Hathaway.
الماخذ الرئيسية
- يتمثل جزء أساسي من استراتيجية وارن بافيت الاستثمارية في الاستثمار في الشركات التي تتمتع بميزة تنافسية في صناعتها ، والتي يمكن أن توفر للمستثمرين "خندقًا" وقائيًا. معظم المستثمرين الذين يرغبون في اتباع استراتيجيات بوفيت يستثمرون في شركته ، بيركشاير هاثاواي. ليست صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة التي تتعقب عمليات اختيار بافيت مباشرة ، فالبعض يتبع استراتيجيته العامة.
لقد سعى بعض المستثمرين إلى اتباع Buffett من خلال شراء أسهم Berkshire Hathaway أو شراء أسهم الشركات الفردية التي تمتلكها Berkshire Hathaway أو تستثمر فيها. ومع ذلك ، نظرًا لأن صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة أصبحت وسيلة استثمار مفضلة ، فإن بعض المستثمرين يتطلعون لاستخدامها كوسيلة لمتابعة بافيت مبادئ الاستثمار. لا يوجد صندوق استثمار محدد من Warren Buffett ، لكن البعض يهدف إلى إجراء استثمارات تشبه Buffett.
لقد صاغ بافيت مصطلح "خندق" من حيث علاقته بالاستثمار لوصف أي شركة بميزة تنافسية داخل صناعة توفر لها حماية تشبه الخندق.
فهم 3 صناديق الاستثمار المتداولة التي تكرار استراتيجية الاستثمار بافيت
متجهات السوق
تهدف Market Vectors Wide Moat ETF (NYSEARCA: MOAT) ، التي أطلقتها شركة Van Eck Global في عام 2012 ، إلى تحديد هذه الشركات والاستثمار فيها. يسعى الصندوق إلى توظيف أصوله البالغة 3.3 مليار دولار في تتبع أداء مؤشر Morningstar Wide Moat Focus Index.
يقدم المؤشر الأساسي للمستثمرين فرصة للتعرّف على أكثر من 20 شركة ذات أسعار جذابة حددها فريق أبحاث الأسهم في Morningstar على أنها تتمتع بمزايا تنافسية مستدامة في صناعاتها. هذا الصندوق ذو التصنيف المتوسط للمخاطر لديه نسبة نفقات تبلغ 0.49 ٪ ويقدم عائد توزيعات أرباح بنسبة 1.36 ٪. العائد السنوي لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من أوائل عام 2020 هو 17.89 ٪.
SPDR Financial Select Sector ETF
توفر SPDR Financial Select Sector ETF (NYSEARCA: XLF) عرضًا واسعًا للشركات في القطاع المالي ، كما تستثمر مباشرةً في أسهم Berkshire Hathaway ، التي تمثل حوالي 13٪ من مقتنيات محفظة الصندوق. تم إطلاق هذا الصندوق من قِبل State Street Global Advisors في عام 1998.
يتتبع الصندوق أداء مؤشر S&P Financial Select Sector Index ، والذي يشمل شركات من قطاع الخدمات المالية الواسع بما في ذلك البنوك وشركات التأمين والادخار وصناديق الاستثمار العقاري. نسبة نفقات الصندوق منخفضة بنسبة 0.13 ٪ ، وتقدم عائد توزيعات أرباح بنسبة 1.87 ٪. يبلغ العائد السنوي للصندوق لمدة خمس سنوات اعتبارًا من أوائل عام 2020 ما نسبته 11٪.
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
تمتلك iShares MSCI USA Quality Factor ETF (NYSEARCA: QUAL) ، التي أطلقتها BlackRock في عام 2013 ، ما يزيد عن 17 مليار دولار من الأصول في أوائل عام 2020. يهدف الصندوق إلى الاستثمار في الأسهم عالية الجودة من خلال تتبع مؤشر MSCI USA Sector Neutral Quality Index ، التي تستثمر في الأسهم الكبيرة والمتوسطة الحجم المختارة على أساس ثلاثة مقاييس أساسية: الدين إلى حقوق الملكية (D / E) ، العائد على حقوق الملكية (ROE) وتقلب الأرباح.
العائد الكلي للصندوق منذ إنشائه هو 13.62 ٪. لديها نسبة حساب 0.15 ٪ وعائد توزيعات الأرباح بنسبة 1.91 ٪. يستثمر هذا الصندوق المتوسط المخاطر تصنيفًا كبيرًا في قطاعات التكنولوجيا والمالية والرعاية الصحية.
