على مدى عقود ، بحث المستثمرون ذوو الدخل عن أفضل الأسهم الموزعة هناك. في تجربتي ، فإن المعايير الرئيسية التي يجب البحث عنها عند المراهنة على أسهم توزيعات أرباح كبيرة هي تاريخ من العوامل الأساسية القوية ، وزيادة توزيعات الأرباح مع مرور الوقت ، ونقاط الدخول الرائعة (الفنية) ، وتاريخ نشاط التداول الصعودي في الأسهم.
تتمثل الطريقة المميزة التي أجدها في العثور على أفضل الأسهم الموزعة - القيم الخارجية - في البحث عن نشاط تداول غير عادي هادئ. في كثير من الأحيان ، يمكن أن يكون هذا النشاط المؤسسي… أي أموال كبيرة. سأذهب إلى ما يبدو عليه هذا النشاط التجاري غير المعتاد قليلاً. لكن الأسهم الخمسة التي أرى أنها مرشحة لنمو الأرباح طويلة الأجل هي شركة Bristol-Myers Squibb (BMY) و Merck & Co.، Inc. (MRK) و The Home Depot، Inc. (HD) و Texas Instruments Incorporated (TXN) و Nike، Inc. (NKE).
على مر العقود ، تعلمت أن الحقيقة الحقيقية للأسهم الكبيرة هي أن الأموال الكبيرة تجد طريقها باستمرار إلى أفضل الشركات الموجودة هناك… وخاصة الأسهم التي تدفع الأرباح. بعض من أكبر العائدات تأتي من الاحتفاظ بالأسهم لسنوات عديدة وإعادة استثمار الأرباح. أنا شخص طويل الأجل للغاية وأرى أن أرباح الأسهم تستثمر كركيزة في التمويل الشخصي والاستقلال المالي. أنا أتزوج ما تعلمته في وول ستريت وعقود من الخبرة الاستثمارية في مدونتي ، PersonalFinanceKid.
أتبع منهجًا جيدًا وأرتب كل سهم وفقًا للتقنيات (طويلة الأجل) والأساسيات (طويلة الأجل) ، وإذا كان هناك أموال كبيرة تدعم السهم. أريد الاحتمالات على جانبي عند البحث عن أرصدة الأرباح عالية الجودة… وأنا أملك الكثير منها. في كثير من الأحيان ، عندما يكون السهم تحت الضغط ، فإنه يستحق الفحص. مع انخفاض أسعار الأسهم ، يزداد عائد الأرباح. هذا مهم لطالبي الأرباح.
تحتل المرتبة الأولى شركة بريستول مايرز سكويب (BMY) ، وهي شركة رائدة في مجال الرعاية الصحية تنمو باستمرار وترفع أرباحها. عند اتخاذ قرار بشأن مرشح قوي لنمو الأرباح على المدى الطويل ، أود البحث عن الشركات الرائدة السابقة التي تعاني من عمليات الشراء في الأسهم:
- أداء لمدة ثلاثة أشهر: + 27.53 ٪ إشارات شراء الأموال الكبيرة الأخيرة
فقط لكي أريكم بطريقة بيانية كيف أحب أن أنظر إلى الأسهم ، فيما يلي الإشارات المالية الكبيرة التي حققها سهم Bristol-Myers Squibb خلال العام الماضي. تظهر الأعمدة الخضراء أن مؤسسة بريستول مايرز سكويب من المحتمل أن تشتريها وفقًا لـ Mapsignals ، بينما تشير الأعمدة الحمراء إلى البيع. من الواضح أن هناك الكثير من الأخضر في الآونة الأخيرة مع هذا المخزون. هذا هو بالضبط ما تريد رؤيته عند البحث عن اسم نمو أرباح كبير بعد تراجع طويل في العام السابق.
www.mapsignals.com
علاوة على ذلك ، عند تحديد أفضل الأسهم الموزعة ، يجب أن تنظر أسفل الغطاء لمعرفة ما إذا كانت الصورة الأساسية تدعم استثمارًا طويل الأجل. كما ترون ، لدى Bristol-Myers Squibb تاريخ أرباح قوي:
- معدل نمو الأرباح الموزعة على ثلاث سنوات: + 2.6٪ الأرباح الحالية للسهم: 0.45 دولارالعائد الحالي: 2.81٪ معدل نمو الأرباح لمدة ثلاث سنوات: + 166.40٪
التالي هو شركة Merck & Co.، Inc. (MRK) ، وهي شركة رائدة في مجال الرعاية الصحية. تتمتع Merck بتاريخ غني من الأرباح وأعلنت مؤخرًا عن زيادة أخرى في الأرباح. عند اتخاذ قرار بشأن مرشح قوي لنمو الأرباح على المدى الطويل ، أود البحث عن الشركات الرائدة السابقة التي تعاني من عمليات شراء غير عادية في الأسهم:
- أداء لمدة ثلاثة أشهر: + 9.44٪ إشارات بيع الأموال الكبيرة الأخيرة
فيما يلي إشارات الأموال الكبيرة التي حققها سهم Merck خلال العام الماضي. من الواضح أن السهم يشهد طلبًا.
www.mapsignals.com
علاوة على ذلك ، عند تحديد أفضل الأسهم الموزعة ، يجب أن تنظر أسفل الغطاء لمعرفة ما إذا كانت الصورة الأساسية تدعم استثمارًا طويل الأجل. كما ترون ، لدى Merck تاريخ أرباح قوي:
- معدل نمو الأرباح الموزعة على ثلاث سنوات: + 3.2٪ العائد الحالي للسهم: 0.61 دولارالعائد الحالي: 2.67٪ معدل نمو الأرباح لمدة ثلاث سنوات: + 39.05٪
بعد ذلك ، أبحث عن The Home Depot، Inc. (HD) ، وهي سلسلة رائدة في مجال تحسين المنازل. عند اتخاذ قرار بشأن مرشح قوي لنمو الأرباح على المدى الطويل ، أود البحث عن الشركات الرائدة السابقة التي تعاني من تراجع:
- أداء لمدة ثلاثة أشهر: -4.59٪ إشارات بيع الأموال الكبيرة الأخيرة
فيما يلي إشارات الأموال الكبيرة التي قدمتها Home Depot خلال العام الماضي. من الواضح أن المخزون بعيد جدًا عن أعلى مستوياته.
www.mapsignals.com
علاوة على ذلك ، عند تحديد أفضل الأسهم الموزعة ، يجب أن تنظر أسفل الغطاء لمعرفة ما إذا كانت الصورة الأساسية تدعم استثمارًا طويل الأجل. كما ترون ، لدى Home Depot تاريخ أرباح قوي:
- معدل نمو الأرباح الموزعة على ثلاث سنوات: + 20.4٪ الأرباح الحالية للسهم الواحد: 1.36 دولارالعائد الحالي: 2.47٪ معدل نمو الأرباح لمدة ثلاث سنوات: + 21.52٪
بعد ذلك ، أبحث عن Texas Instruments Incorporated (TXN) ، وهي شركة رائدة في مجال أشباه الموصلات. عند اتخاذ قرار بشأن مرشح قوي لنمو الأرباح على المدى الطويل ، أود البحث عن الشركات الرائدة السابقة التي تعاني من تراجع أو أداء ثابت:
- أداء لمدة ثلاثة أشهر: + 0.24 ٪ إشارات بيع الأموال الكبيرة الأخيرة
فيما يلي إشارات الأموال الكبيرة التي قدمتها Texas Instruments خلال العام الماضي.
www.mapsignals.com
علاوة على ذلك ، عند تحديد أفضل الأسهم الموزعة ، يجب أن تنظر أسفل الغطاء لمعرفة ما إذا كانت الصورة الأساسية تدعم استثمارًا طويل الأجل. كما ترون ، لدى Texas Instruments تاريخ أرباح قوي:
- معدل نمو الأرباح لمدة ثلاث سنوات: + 23.4٪ العائد الحالي للسهم الواحد: 0.90 دولار العائد الحالي: 2.8٪ معدل نمو الأرباح لمدة ثلاث سنوات (+ 27.63٪)
أخيرًا ، أنظر إلى Nike، Inc. (NKE) ، وهي شركة رائدة في مجال الملابس الرياضية. عند اتخاذ قرار بشأن مرشح قوي لنمو الأرباح على المدى الطويل ، أود البحث عن الشركات الرائدة التي تعاني من عمليات الشراء في الأسهم:
- أداء لمدة ثلاثة أشهر: + 8.43 ٪ إشارات شراء الأموال الكبيرة الأخيرة
فيما يلي إشارات الأموال الكبيرة التي نايك. جعلت على مدى العام الماضي. كان تقرير الأرباح الأخير قويًا جدًا.
www.mapsignals.com
علاوة على ذلك ، عند تحديد أفضل الأسهم الموزعة ، يجب أن تنظر أسفل الغطاء لمعرفة ما إذا كانت الصورة الأساسية تدعم استثمارًا طويل الأجل. كما ترون ، لدى Nike تاريخ أرباح قوي:
- معدل نمو توزيعات الأرباح لمدة ثلاث سنوات: + 11.5٪ توزيعات الأرباح الحالية للسهم الواحد: 0،245 دولار العائد الحالي: 0.96٪ معدل نمو الأرباح لمدة ثلاث سنوات (+ 25.55٪)
الخط السفلي
تمثل أسهم Bristol-Myers Squibb و Merck و The Home Depot و Texas Instruments و Nike فرصة شراء محتملة للمستثمر على المدى الطويل. نظرًا لنمو الأرباح التاريخية القوي وإشارات بيع الأموال الكبيرة الأخيرة من التداول غير المعتاد ، يمكن أن تكون هذه الأسهم ذات قيمة في محفظة موجهة نحو العائد.
