يعتبر القطاع المالي عادةً مفضلاً بين المستثمرين والمتداولين النشطين على حد سواء لأن الشركات الأساسية تميل إلى أن تكون لديها أساسيات قوية للغاية بسبب الطبيعة المولدة للنقد في الأعمال التجارية ، ومعظمها يدفع عوائد أرباح كبيرة نسبيًا ، وغالبًا ما تتداول المجموعة داخل الاتجاهات المحددة بوضوح لفترات طويلة. ، نلقي نظرة على الرسوم البيانية لثلاثة أصول رئيسية متعلقة بالقطاع المالي للتعرف على السبب الذي يجعل الآن هو الوقت المثالي للشراء. (للحصول على تجديد سريع ، تحقق من: Bulls Take Aim at Financials .)
صندوق اختيار القطاع المالي SPDR (XLF)
يعد صندوق Financial Select Sector SPDR Fund أحد أكثر الصناديق المتداولة في البورصة والتي تستخدم في اكتساب القطاع المالي. كما يوحي الاسم ، يتكون هذا الصندوق من شركات من جميع أنحاء القطاع المالي. وبشكل أكثر تحديدًا ، يسعى الصندوق إلى توفير تعرض دقيق للشركات في الخدمات المالية المتنوعة والتأمين والبنوك وأسواق رأس المال وصناديق الاستثمار العقاري والتمويل الاستهلاكي وصناعة التمويل العقاري.
من خلال إلقاء نظرة على الرسم البياني أدناه ، يمكنك أن ترى أن الصندوق يتداول بالقرب من الدعم المجمع لمتوسط 200 يوم المتحرك وخط الاتجاه الصعودي طويل الأجل. دعمت مستويات الدعم هذه باستمرار السعر في كل محاولة بيع منذ عام 2016 ، ويتوقع التجار استمرار هذا السلوك في المستقبل. يقدم القرب من مستويات الدعم الرئيسية حاليًا سيناريوهات مربحة من المخاطرة إلى المكاسب لم تكن ممكنة منذ أوائل سبتمبر 2017. من المرجح أن يراقب التجار ارتدادًا إلى أعلى مستوياته في 2018 ويضعون أوامر وقف الخسارة دون 26.60 دولار في حالة استمرار عمليات البيع. (للمزيد ، راجع: أكبر 4 صناديق مالية متداولة في البورصة ).
شركة بيركشاير هاثاواي (BRK.B)
بالنظر إلى سمعة المؤسس وارن بافيت ، نمت بيركشاير هاثاواي لتصبح واحدة من أكبر الشركات المعروفة في القطاع المالي. مع وجود هذه المقتنيات الضخمة في التأمين والمصارف ، من المثير أن نرى كيف يعكس نمط الرسم البياني نموذج صندوق XLF الموضح أعلاه. لاحظ كيف تم تداول السهم في اتجاه صعودي محدد بوضوح وكيف أن كل تراجع قد قدم للمتداولين نقطة دخول مثالية. كما ذكرنا أعلاه ، من المحتمل أن يستخدم المتداولون القرب من مستويات الدعم طويلة الأجل الرئيسية كسبب للشراء. (لمزيد من القراءة ، راجع: هذه الرسوم البيانية تشير إلى أن الوقت قد حان لشراء البيانات المالية .)
جي بي مورغان تشيس وشركاه (جي بي إم)
عندما يتعلق الأمر بالشركات العاملة في القطاع المالي ، فهناك عدد قليل مع وفورات الحجم التي تقدمها JPMorgan Chase. مع مثل هذا التاريخ الطويل والطابق ، هناك عدد قليل من الشركات قادرة على المنافسة ، وبالنظر إلى الاتجاه الصعودي القوي ، فمن الواضح أن المستثمرين يشعرون بنفس الشيء. من وجهة نظر التحليل الفني ، يشير التراجع الأخير نحو الدعم طويل الأجل لخط الاتجاه الصعودي إلى أن التجار سوف يتطلعون إلى الشراء تحسباً لارتدادهم. من المحتمل أن يتم وضع أوامر وقف الخسارة تحت خط الاتجاه أو المتوسط المتحرك لـ 200 يوم ، وهذا يتوقف على تحمل المخاطر وأفق الاستثمار. (لمزيد من القراءة ، راجع: المتداولون النشطون يتجهون نحو الارتفاع على البيانات المالية .)
الخط السفلي
خلال فترات عدم اليقين والتقلب ، يميل رأس المال إلى التدفق إلى قطاعات مستقرة نسبيًا مثل القطاع المالي. استنادًا إلى الرسوم البيانية الموضحة أعلاه ، يشير التراجع نحو مستويات الدعم طويلة الأجل الرئيسية في ظل اتجاهات صعودية قوية للغاية على المدى الطويل إلى أن الوقت قد حان الآن للشراء.
