على الرغم من أن أداء أي من قطاعات GICS 11 كان جيدًا بشكل خاص في عام 2018 ، واجه قطاع المواد بعضًا من أقسى الرياح المعاكسة. تعرضت الشركات التي تهدف إلى تطوير ومعالجة المواد الخام للضرب بسبب عدم اليقين المحيط بالمعارك التجارية بين الصين والولايات المتحدة وبسبب تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي. بصرف النظر عن عدد قليل من الأسهم البارزة ، فإن معظم قطاع المواد خسر أمواله في عام 2018.
نظرًا للأداء الكئيب لمعظم أسماء المواد ، فإن الصناديق المتداولة في البورصة والتي تركز على هذا القطاع كانت تميل أيضًا إلى الأداء الضعيف في عام 2018. وفي الواقع ، فإن متوسط صناديق الاستثمار المتداولة التي تركز على المواد قد حقق عوائد سلبية لهذا العام. من ناحية أخرى ، كان العدد الصغير من صناديق الاستثمار المتداولة ETFs التي تستخدم استراتيجية بيع على المكشوف من أجل الرهان على القطاع من بين أبرز الشركات الرائدة لهذا العام. استخدم كل من أفضل خمسة مؤدين من بين صناديق الاستثمار المتداولة في قطاع المواد لعام 2018 استراتيجية هبوطية من هذا النوع. أدناه ، سوف نلقي نظرة فاحصة على كل من هذه الصناديق المتداولة ETFs. ستتم مقارنة كل مؤسسة ETF بمؤشر S&P 500 Materials كمعيار ، حيث حقق متوسط عائد قدره -17.7٪
1. ProShares UltraShort المواد الأساسية (SMN)
عوائد 2018: + 35.4٪
2. ProShares المواد الأساسية القصيرة (SBM)
عوائد 2018: + 20.7٪
3. ProShares UltraShort Gold Miners (GDXS)
عوائد 2018: + 8.1٪
4. سهم Direxion Daily Junior Miners Index Bear 3X (JDST)
عوائد 2018: + 7.1٪
5. سهم Direxion Daily Gold Miners Index Bear 3X (DUST)
عوائد 2018: + 5.6٪
ProShares UltraShort المواد الأساسية
كانت ETF لعام 2018 هي أفضل المواد أداءً في صندوق ProShares UltraShort Basic Materials Fund (SMN). SMN هي في الأساس عكس المواد الأساسية ETF IYM ، حيث توفر التعرض بمقدار 2x لمؤشر أسماء المواد المدرجة في السوق. مثل العديد من الصناديق العكسية ذات الرفع المالي ، تعمل SMN على نطاق زمني لحساب العائد اليومي. لهذا السبب ، يميل المستثمرون إلى الاحتفاظ بشبكة SMN لمدة لا تزيد عن يوم تداول واحد ، وإلا يتعين عليهم إعادة موازنة مراكزهم من أجل الحماية من العوائد المنحرفة على مدى فترة زمنية أطول. ومع ذلك ، للحصول على الرهان على مؤشر داو جونز الأمريكي للمواد الأساسية ، توفر SMN خيارًا قويًا. ارتفع 35.39 ٪ في عام 2018.
تأسست SMN في يناير من عام 2007 وتحمل نسبة نفقات بلغت 0.95 ٪. إنه صندوق صغير ، بأصول تحت إدارة أقل من 8 ملايين دولار.
ProShares قصيرة المواد الأساسية
إن ETF (SBM) المواد الأساسية القصيرة لـ ProShares هي في الأساس الأخ الصغير لـ SMN. بدلاً من توفير التعرض بمقدار 2x لمؤشر داو جونز الأمريكي للمواد الأساسية ، توفر SBM التعرض العكسي غير المستدعي بدلاً من ذلك. مثل SMN ، توفر SBM معكوس العائدات على أساس يومي ، مما يعني أنه لا يتم الاحتفاظ بها عادة لفترة أطول من يوم تداول واحد. قدمت SBM عائدات إجمالية قدرها 20.69 ٪ لعام 2018.
تأسست شركة SBM في مارس من عام 2010 ، ومثلها مثل SMN ، تحمل نسبة نفقات تبلغ 0.95 ٪. لدى الصندوق ما يزيد قليلاً عن مليون دولار من الأصول الخاضعة للإدارة حتى كتابة هذه السطور.
ProShares UltraShort Gold Miners
المركز الثالث على قائمة أفضل الشركات أداءً بين صناديق ETFs للعام 2018 يذهب أيضًا إلى صندوق من ProShares. حقق صندوق UltraShort Gold Miners (GDXS) للمصدر عائدات بلغت 8.13٪ لعام 2018. كما يوحي الاسم ، يركز الصندوق على الشركات التي تقوم بتعدين الذهب. ويشمل أيضًا أسماء تعدين الفضة العالمية أيضًا. يوفر الصندوق تعرضًا يوميًا بمقدار 2x لمؤشر NYSE Arca Gold Miners Index. تستخدم ProShares عقود المشتقات لتسهيل هذا التعرض ، وإعادة ضبط الرافعة المالية كل يوم. مثل اثنين من صناديق الاستثمار المتداولة المذكورة أعلاه ، فإن هذا يعني أن GDXS غير مخصص للاستثمارات التي تزيد عن يوم واحد. معظم المستثمرين يستخدمونه للتداول اليومي فقط.
تم إطلاق GDXS في فبراير من عام 2015 وتحمل نسبة نفقات بلغت 0.95 ٪. حتى كتابة هذه السطور ، لديها أكثر من 2.3 مليون دولار في قاعدة أصولها.
سهم Direxion Daily Junior Miners Index Bear 3X
يأتي في المرتبة الرابعة من حيث العائدات الإجمالية في عام 2018 صندوق Direxion Daily Junior Miners Index Bear 3X Shares (JDST). تقدم JDST التعرض اليومي بمعدل -3x لمجموعة من شركات التعدين الناشئة من الأسواق الناشئة والمتقدمة. يتتبع الصندوق مؤشر متداولي سوق الذهب للناشئين. هذا المؤشر ذو وزن قياسي ويتضمن شركات تعدين عالمية تحصل على 50٪ على الأقل من إيراداتها من تعدين الفضة أو الذهب. لأن الشركات المدرجة هي "صغار" ، فهي تعتبر قبعات صغيرة بشكل عام. مثل الصناديق الأخرى المدرجة في هذه القائمة ، يتم إعادة ضبط تعرض JDST يوميًا ، مما يجعله خيارًا جيدًا للتداول خلال اليوم. في عام 2018 عاد الصندوق بنسبة 7.10 ٪ بشكل عام.
تم إطلاق JDST في أكتوبر من عام 2013 وبلغت نسبة المصاريف 1.10 ٪. الصندوق لديه أصول تحت إدارة أكثر من 52 مليون دولار حتى كتابة هذه السطور.
سهم Direxion Daily Gold Miners Index Bear 3X
مع إجمالي العوائد بنسبة 5.62٪ ، احتل صندوق Direxion Daily Gold Miners Index Bear 3X (DUST) المركز الأخير في قائمة أفضل 5 صناديق من صناديق الاستثمار المتداولة للعام الماضي. هذا الصندوق يشبه إلى حد كبير JDST ، والفرق الرئيسي هو أنه يتتبع مؤشر مختلف. بدلاً من التركيز على مؤشر جونيورز ، توفر DUST تعرضًا -3x لمؤشر NYSE Arca Gold Miners Index ، وهي مجموعة تضم حوالي 30 شركة في جميع أنحاء العالم تركز على استخراج المعادن النفيسة.
تم إطلاق DUST في ديسمبر من عام 2010 وبلغت نسبة المصاريف فيه 1.08٪. إنه صندوق أكبر من الصناديق الأخرى المدرجة في هذه القائمة ، مع أكثر من 108 مليون دولار من الأصول الخاضعة للإدارة.
