في فجر الستينيات بدأ شاب من أوماها ، نبراسكا ، في شراء حصص في شركة تصنيع المنسوجات الفاشلة باسم بيركشاير هاثاواي (BRK.A ، BRK.B). كان اسمه وارن بافيت ، وأصبح أكبر مساهم في بيركشاير في غضون عامين من الحصول على حصته الأولية في الشركة. تقدم سريعًا إلى أكثر من 50 عامًا بعد هذا الاستثمار الأولي ، وقد تطورت شركة Berkshire Hathaway من شركة تكافح إلى واحدة من أكبر التكتلات في العالم وأكثرها تنوعًا. مع القيمة السوقية البالغة 508 مليار دولار اعتبارًا من 2 نوفمبر 2018 ، تملك الشركة المئات من الشركات العاملة في الخدمات المالية والسلع الاستهلاكية والنفط والغاز والزراعة والنقل.
بدأ بافيت في صرف اهتمام بيركشاير بالمنسوجات بعد فترة وجيزة من تحوله إلى أكبر مساهم في الشركة. استخدم في البداية أموال الشركة لشراء شركات التأمين المربحة ، على أمل أن الأموال الإضافية يمكن أن تساعد في تمويل الاستثمارات وعمليات الاستحواذ المستقبلية. إذا كان سعر سهم بيركشاير هاثاواي يدل على ذلك ، فإن رهان بافيت آتت ثماره. بين عامي 1964 و 2017 عادت أسهم بيركشاير هاثاواي بمعدل سنوي مركب بنسبة 20.9 في المائة. لوضع ذلك في الاعتبار ، حقق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 (S&P 500) معدل سنوي مركب بلغت نسبته 9.9 في المائة خلال نفس الفترة.
على الرغم من أن Berkshire Hathaway هي أحد المساهمين الرئيسيين في العديد من الشركات المتداولة بشكل عام بما في ذلك Apple (AAPL) و American Express (AXP) و Coca-Cola (KO) ، تمتلك المجموعة متعددة الجنسيات أيضًا محفظة من الشركات المملوكة ملكية خاصة أيضًا. في الواقع ، لدى Berkshire Hathaway أكثر من 50 شركة تابعة مملوكة بالكامل تمتلك بدورها 200 شركة فرعية أخرى.
وارن بافيت: الجزء الأول من برنامج InvestoTrivia
إليكم القصص التي تكمن وراء أكثر شركات بيركشاير هاثاواي شهرة.
GEICO
مع أكثر من 13 مليون حامل وثائق التأمين في جميع أنحاء الولايات المتحدة ، فإن شركة تأمين الموظفين الحكوميين (GEICO) هي شركة التأمين على السيارات المسؤولة عن شعار "15 دقيقة يمكن أن توفر لك 15 ٪ أو أكثر على التأمين على السيارات." اعتبارًا من 18 أكتوبر 2018 ، قامت الشركة بتأمين أكثر من 27 مليون سيارة على الطريق. تأسست في عام 1936 من قبل ليو جودوين ، GEICO أصلا استهدفت منتجاتها لموظفي الحكومة الاتحادية. اعتقد جودوين أنه سيكون هناك خطر أقل بكثير في تأمين موظفي الحكومة من عامة الناس. بعد أن استحوذت عليها شركة Berkshire Hathaway في عام 1996 ، بدأت الشركة في تسويق سياسات التأمين الخاصة بها للأفراد الذين كانوا خارج القطاع العام.
تنفق GEICO كل عام مبلغًا هائلاً من المال على الإعلانات. على سبيل المثال ، تم إنفاق 1.1 مليار دولار أو 6.8٪ من إيرادات الشركة في عام 2012 على التسويق. في عام 2013 ، زادت GEICO من الرهان ، إلى جانب ميزانيتها الإعلانية ، حيث أنفقت 1.18 مليار دولار في ذلك العام وأصبحت خامس أكثر العلامات التجارية المعلن عنها في أي صناعة. على سبيل المقارنة ، أنفقت State Farm 802.8 مليون دولار فقط على الإعلان في عام 2013. على عكس معظم مزودي التأمين ، تبيع GEICO سياساتها مباشرة إلى المستهلكين على الأجهزة المحمولة وأجهزة سطح المكتب. هذا النموذج يلغي التكلفة الباهظة لدفع العمولات لوكلاء التأمين.
ملكة الألبان
Dairy Queen ، سلسلة الوجبات السريعة الشهيرة ، هي فرع آخر لشركة Berkshire Hathaway. تم الحصول على الامتياز في عام 1997 مقابل 585 مليون دولار في كل من النقد وبيركشاير هاثاواي المشتركة. اعتبارًا من نوفمبر 2018 ، تدير Dairy Queen 4550 متجرًا في الولايات المتحدة و 2،552 موقعًا دوليًا.
بنيامين مور دهانات
انضم بنيامين مور وشركاه ، وهي شركة أمريكية لتصنيع الدهانات المتميزة ، إلى إمبراطورية بيركشاير هاثاواي في نوفمبر 2000. تأسست الشركة في عام 1883 برأسمال قدره 2000 دولار فقط من قبل بنيامين وروبرت مور ، شقيقين من بروكلين ، نيويورك. حصلت بيركشاير على الشركة مقابل ملياري دولار.
نت جتس
في عام 1964 ، أسس جنرالات في سلاح الجو الأمريكي يحملان اسم كورتيس ليماي وبول تيبتس شركة Executive Jet Aviation ، واحدة من أولى شركات تأجير وإدارة الطائرات التجارية الخاصة في العالم. بعد أقل من عقد من الزمان ، كانت Executive Jet Aviation تخدم حوالي 250 عميلًا بأسطول طار أكثر من 3 ملايين ميل سنويًا.
في عام 1984 ، استحوذ ريتشارد سانتولي ، وهو مسؤول تنفيذي سابق في شركة جولدمان ساكس (GS) ، في عام 1984 على Executive Jet Aviation ، ثم غير اسم الشركة إلى NetJets. في ذلك الوقت تقريبًا طرحت الشركة مبادرة جديدة لصناعة الطيران تسمى ملكية الطائرات الكسرية. سمح البرنامج لعملاء NetJets بشراء حصة أسهم في طائرة ذات مالكين متعددين. سمحت ملكية الطائرات الكسرية لعملاء NetJets بالحصول على مزايا امتلاك طائرة خاصة مع تقاسم التكاليف التي تأتي مع الحصول على واحدة وصيانتها. أصبحت شركة Berkshire Hathaway عميلًا لشركة NetJets في عام 1995 ثم استحوذت على الشركة في عام 1998.
دوراسيل
دوراسيل هي واحدة من أكثر ماركات البطاريات شهرة على مستوى العالم مع تاريخ يرجع إلى العشرينات. منذ تأسيسها ، خضع منتج البطاريات لعدد من عمليات الدمج والاستحواذ. في عام 2014 ، أعلنت شركة Berkshire Hathaway أنها ستقوم بشراء الشركة من Procter & Gamble (PG) مقابل 4.7 مليار دولار. تم تمويل المعاملة من قبل ما يعرف باسم التقسيم. هذا يعني أنه بدلاً من الدفع نقدًا ، قامت شركة Berkshire بتبادل حصتها في شركة Procter & Gamble لصالح شركة Duracell الفرعية. تم الانتهاء من الصفقة في أوائل عام 2016.
ثمرة المنوال
يقع Fruit of the Loom في ولاية كنتاكي ، وهو أحد أكبر مصنعي الملابس في البلاد. تأسست Fruit of the Loom في عام 1851 على يد صناعي من نيو إنجلاند يدعى روبرت نايت. في التسعينيات من القرن الماضي ، واجهت الشركة سلسلة من الصعوبات المالية التي أدت إلى تقديم طلب الحماية من الإفلاس بموجب الفصل 11 في عام 1999. وقد أدى ذلك إلى خسائر كبيرة لمساهمي الشركة. من بداية عام 1997 إلى ربيع عام 2000 ، انخفض سعر سهم Fruit of the Loom من 44 دولارًا إلى دولار واحد للسهم. بحثًا دائمًا عن الصفقات ، بدأ بافيت وفريقه في بيركشاير هاثاواي التفاوض على عملية استحواذ محتملة للشركة في عام 2001. وفي نوفمبر من ذلك العام ، أعلنت بيركشاير أنها ستشتري الشركة مقابل 835 مليون دولار نقدًا. تم الانتهاء من الصفقة في أبريل 2002.
الخط السفلي
بيركشاير هاثاواي هي قوة الاستثمار أكثر من 50 عاما في صنع. تحت إدارة بافيت ، أصبح العديد من مساهمي بيركشاير أصحاب المليارات أو ما يقرب من المليارديرات. اعتبارًا من نوفمبر 2018 ، احتلت بيركشاير هاثاواي المرتبة الثالثة في قائمة مجلة 500 Fortune العالمية من حيث الإيرادات السنوية.
