يعتبر مؤشر داو جونز الصناعي (DJIA) جدًا لجميع مؤشرات الأسهم. بدأ هذا المؤشر ، الذي يطلق عليه في كثير من الأحيان مؤشر داو جونز ، في عام 1896 ويعتبر المؤشر الرئيسي لصحة وول ستريت والسوق المالية الأوسع. يتكون من 30 سهماً فقط ، لكنهم يعتبرون أفضل الأسهم الممتازة في الولايات المتحدة.
من عام إلى تاريخ اعتبارا من 4 مايو 2019 ، عاد مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 8.43 ٪. تستمر التوقعات بالنسبة لبقية عام 2019 في الصعود مع استقرار الأسواق والمحفزات مثل الإصلاح الضريبي في الولايات المتحدة مما يساعد على استمرار نمو أرباح الشركات.
ومع ذلك ، فإن مؤشر داو جونز غالي الثمن ، ويمكن للمستثمرين الذين يسعون للربح من منظور صعودي في مؤشر داو جونز الاستثمار في المؤشر - دون شراء جميع الأسهم الثلاثين - عن طريق شراء الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) التي تتبع مؤشر داو جونز لتنويع تعرضها.
الماخذ الرئيسية
- يختار العديد من المستثمرين الاستثمار في صناديق الاستثمار المتداولة ETF التي تتعقب مؤشر داو جونز الصناعي بدلاً من الاستثمار في الشركات الفردية التي تتألف منها. لقد تفوقت جميع صناديق الاستثمار المتداولة المدرجة في البورصة على المؤشر العام. حتى بالنسبة لمؤشرات الشركات الكبرى مثل مؤشر داو جونز ، فإن الصناديق المتداولة في البورصة تحمي المستثمرين من خلال تنويع ممتلكاتهم. يجب أن يتم تداول الأدوات ذات الرافعة المالية التي تقلد حركة أسعار المؤشر مرتين أو ثلاث مرات فقط من قبل المستثمرين ذوي الخبرة.
تم اختيار صناديق الاستثمار المتداولة هذه بناءً على إستراتيجيتها الاستثمارية وعائدات 2018-2019. تم تحديث جميع الأرقام في 4 مايو 2019.
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA)
يعتبر SPDR Dow Jones Industrial Average ETF مؤسسة مالية موثوقة لتكرار أداء مؤشر Dow. تم إطلاقه في عام 1998 ولديه تاريخ في تتبع المؤشر بدقة.
تستثمر هذه المؤسسة في جميع أسهم مؤشر داو جونز وتزنهم على نحو مماثل للمؤشر الأساسي. مصاريف ETF منخفضة عند 0.17٪ مما يسمح بحدوث خطأ بسيط في التتبع.
- السعر: 264.97Avg. حجم التداول: 3،442،711 صافي الأصول: 22.36 مليار دولار العائد: 2.05٪ منذ بداية العام العائد: 13.48٪ نسبة المصروفات: 0.17٪
وكان العائد الإجمالي السنوي لمؤسسة التدريب الأوروبية لمدة ثلاث سنوات 16.20 ٪. بينما تعتبر الأسهم متقلبة ، غالبًا ما يُنظر إلى أسهم داو الكبرى باعتبارها استثمارًا موثوقًا به ، ويمكن أن تكون هذه المؤسسة المتداولة ETF طريقة جيدة لتجميع مكاسب رأس المال على المدى الطويل.
ProShares Ultra Dow30 (DDM)
لدى المستثمرين الصعوديين على عوائد مؤشر داو جونز خياران للرافعة المالية من ProShares. إن Ultra Dow30 عبارة عن ETF ذات رافعة مالية تسعى إلى تكرار الأداء اليومي لـ DJIA.
- السعر: $ 48.29Avg. حجم التداول: 739،474 صافي الأصول: 363،91 مليون دولارالعائد: 0.77٪ منذ بداية العام العائد: 26.28٪ نسبة المصروفات: 0.95٪
يستثمر الصندوق في عدد من الأوراق المالية لتحقيق هدفه. تشمل الاستثمارات الأوراق المالية من الأسهم في المؤشر ، والمشتقات بما في ذلك اتفاقيات SWAP والعقود الآجلة وأدوات سوق المال لإدارة النقد على المدى القصير. بلغ العائد الإجمالي السنوي لمؤسسة التدريب الأوروبية على مدار ثلاث سنوات 29.25٪.
ProShares UltraPro Dow30 (UDOW)
يعد ProShares UltraPro Dow30 خيارًا آخر مدعومًا للمستثمرين يتجهون نحو الارتفاع مع توقعات عودة مؤشر داو جونز. يستخدم هذا الصندوق رافعة مالية لتكرار الأداء اليومي لـ DJIA ثلاث مرات.
- السعر: $ 102.34Avg. حجم التداول: 993،582 صافي الأصول: 525.47 مليون دولارالعائد: 0.62٪ منذ بداية العام العائد: 40.67٪ نسبة المصروفات: 0.95٪
تستخدم صناديق الأوراق المالية المتداولة بالرافعة المالية ProShares UltraPro Dow30 الأوراق المالية الخاصة بالأسهم من المؤشر والمشتقات بما في ذلك اتفاقيات SWAP والعقود المستقبلية وأدوات سوق المال لإدارة النقد على المدى القصير لتحقيق هدف الأداء المعزز. بلغت العائد السنوي لصناديق الاستثمار المتداولة ETFs لمدة ثلاث سنوات 42.95 ٪.
عناصر كلاب داو (DOD)
تعتبر "عناصر كلاب داو" المرتبطة بمؤشر داو جونز عالي العائد ، حدد مؤشر العائد الإجمالي 10 خيارًا آخر يتم المتاجرة به في البورصة للمستثمرين الذين يسعون للاستفادة من ارتفاع أسهم داو 30.
- السعر: 25.65Avg دولار. حجم التداول: 2،061 صافي الأصول: 50.03 مليون دولارالعائد: N / AYTD العائد: 12.79٪ نسبة المصروفات: 0.75٪
بدلاً من الاستثمار في جميع مكونات المؤشرات الثلاثين ، يستثمر هذا الصندوق وفقًا لاستراتيجية Dogs of the Dow الشهيرة التي تركز على أفضل الأسهم التي تدفع توزيعات الأرباح في DJIA لكل عام.
يتم إعادة تشكيلها سنويًا لتشمل أعلى 10 أسهم توزيعات أرباح في المؤشر. وبالتالي ، تعتمد العائدات على أفضل دافعي توزيعات الأرباح لهذا العام.
هناك العديد من الصناديق في السوق التي تسعى إلى اتباع استراتيجية Dogs of the Dow. صندوق العناصر معقد في بنائه. وهي منظمة على شكل أوراق مالية متداولة في البورصة (ETN) ولا تدفع أرباح الأسهم بل تقوم بإعادة استثمارها في الصندوق. وكان العائد السنوي الإجمالي للصندوق لمدة ثلاث سنوات 11.17 ٪.
