جدول المحتويات
- ما هو ETF الأسهم؟
- فهم صناديق الأسهم المتداولة
- فوائد صناديق الأسهم المتداولة
- أنماط مختلفة من صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة
ما هو صندوق البورصة المتداولة (ETF)؟
ETF للسهم ، أو صندوق المتاجرة في البورصة ، هو أحد الأصول التي تتعقب مجموعة معينة من الأسهم ، على غرار المؤشر. يتم تداوله بنفس طريقة تداول الأسهم العادية في البورصة ، ولكن على عكس الصندوق المشترك ، يتم ضبط الأسعار على مدار اليوم بدلاً من إغلاق السوق. يمكن لهذه الصناديق المتداولة في البورصة تتبع الأسهم في صناعة واحدة ، مثل الطاقة ، أو فهرس كامل للأسهم مثل S&P 500. وتشمل طرق التتبع الأخرى مؤشر ستوكاستيك المذبذب ومؤشر ستوكاستيك مومنتوم.
من خلال القيام بذلك ، يمكن للمستثمرين الحصول على التعرض لسلة من الأسهم ومخاطر محدودة خاصة بالشركة مرتبطة بأسهم فردية. يأتي هذا التنويع الفوري في أداة بسيطة ومنخفضة التكلفة وفعالة من الضرائب يمكن الوصول إليها من خلال معظم شركات السمسرة عبر الإنترنت.
الماخذ الرئيسية
- يتعقب الصندوق المتداول في البورصة (ETF) مجموعة معينة من الأوراق المالية مثل المؤشر ؛ الأسهم تتعقب ETF مجموعة من الأسهم. توفر صناديق الاستثمار المتداولة ETFs للمستثمرين تنويعًا فوريًا ضمن مركبة منخفضة التكلفة وسهلة التداول. تشير الأبحاث إلى أن مركبات الاستثمار السلبي مثل صناديق الاستثمار المتداولة ETFs تميل إلى العودة أكثر من المركبات المدارة بفاعلية مثل صناديق الاستثمار المشترك على المدى الطويل.
4 أسباب للاستثمار في صناديق الاستثمار المتداولة
فهم صندوق البورصة المتداولة (ETF)
تتيح البورصة المتداولة ETF للمستثمر الحصول على مجموعة من الأسهم في قطاع معين أو مؤشر معين دون الحاجة إلى شراء أسهم فردية. امتلاك الأصول المتنوعة يحد من بعض المخاطر غير المنتظمة المرتبطة بأسهم الشركة. كان الغرض الأصلي من الاستثمار في مؤسسة التدريب الأوروبية هو تحقيق الأهداف طويلة الأجل ، ولكن يتم تداولها اليوم مثل أي أسهم أخرى ، بحيث يمكن للمستثمرين البيع على الهامش أو الشراء على الهامش.
هناك أيضًا مجموعة من صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) تراهن على نجاح المؤشر أو القطاع ، مما يعني أن الأصل يعمل جيدًا عندما تكافح الأصول الأساسية. على عكس صندوق الاستثمار المشترك ، تتقاضى مؤسسة التدريب الأوروبية (ETF) الأسهم رسوم إدارية دنيا وتحمل نسب نفقات منخفضة. هذا يجعلها أداة مثالية للمستثمرين من أي مستوى مهارة يتطلعون إلى الحفاظ على تكاليف منخفضة وتحقيق عوائد ثابتة.
2200
عدد صناديق الاستثمار المتداولة المتداولة في الولايات المتحدة ، اعتبارًا من مايو 2019 ، مما يمنح المستثمرين عددًا كبيرًا من الأموال المحتملة للاختيار من بينها.
فوائد صناديق الأسهم المتداولة
تقدم صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة للمستثمرين ثروة من الفوائد ، لذلك من المنطقي أن تدفقات الصناديق قد ارتفعت في السنوات الأخيرة. اعتبارًا من يونيو 2019 ، شكلت صناديق الاستثمار المتداولة في الولايات المتحدة أكثر من 3.8 تريليون دولار من الأصول الخاضعة للإدارة أو حوالي 11٪ من سوق الأسهم البالغ 34 تريليون دولار. المزايا الواسعة لا يمكن التقليل من قيمتها. إنها خيار ممتاز للمستثمرين الذين يتطلعون إلى تنويع محفظتهم بطريقة مرنة ومنخفضة التكلفة وفعالة من الضرائب. في الواقع ، تشير مجموعة متزايدة من الأبحاث إلى أن الاستثمارات السلبية مثل صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة تميل إلى تفوق أداء الصناديق المدارة بفعالية على مدى فترة زمنية طويلة.
مع تحسن سوق الأسهم في يونيو 2019 ، قام المستثمرون بصرف أموال أكثر في صناديق الاستثمار المتداولة المدرجة في الولايات المتحدة مقارنة بأي شهر من هذا العام ، بتدفق داخلي قدره 63.8 مليار دولار.
أنماط مختلفة من صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة
تتبع الأسهم المتداولة ETFs الأكثر شعبية المؤشرات القياسية مثل S&P 500 أو Dow 30. يعد SPDR S&P 500 (SPY) ، والذي تحتفظ به ستيت ستريت ، أكثر الأصول نشاطًا مع متوسط حجم يومي يتجاوز 65 مليون سهم في الأشهر الثلاثة الماضية.
تعتمد أنماط أخرى من الأسهم المتداولة في البورصة على استراتيجية تعتمد على العوامل وتحسب سمات معينة مثل رسملة السوق والزخم والقيمة. هذه المجموعة الفرعية من الأصول هي استراتيجية شائعة معروفة باسم Smart Beta. تحاول تقديم عوائد أفضل حسب المخاطر من مؤشر مرجح لقيمة السوق التقليدية. صناديق القطاع هي فئة أخرى من صناديق الاستثمار المتداولة ETF الشهيرة التي تتعقب أسهم صناعة معينة مثل الطاقة والمالية والتكنولوجيا.
