- الشركة: Squam Lakes Financial Advisors، LLCJob العنوان: رئيس المستمعالشهادات: AEP
تجربة
لطالما كان بوب مؤيدًا للتخطيط المالي للرسوم فقط وكان عضوًا مؤسسًا في الرابطة الوطنية للمستشارين الماليين (NAPFA) ، وهي الجمعية المهنية الرائدة للمستشارين الماليين الذين يتقاضون رسومًا فقط. خدم ثلاث سنوات كرئيس ومدير لمنطقة شمال شرق المحيط الأطلسي في NAPFA وقاد لجنة لتطوير جامعة NAPFA من أجل التعليم المستمر للمستشارين والمخططين الماليين فقط. في عام 2011 ، حصل على جائزة روبرت ج. أندروود للخدمة المتميزة من NAPFA ، وفي عام 2013 تم تكريمه واعترافه كواحد من أكثر 30 مؤثرًا على الخدمة الجديرة بالتقدير إلى NAPFA ومجتمع التخطيط المالي فقط.
تضم قاعدة عملاء بوب النساء ، والأزواج المتقاعدين والمتقاعدين ، وأصحاب الشركات التي تعمل عن قرب ، والأساتذة في جامعة بلايموث الحكومية. يتطلعون إلى بوب وفريقه للمساعدة في توضيح الأهداف الشخصية وتطوير استراتيجيات تخطيط شاملة لتحقيق تلك الأهداف.
في الـ 14 عامًا السابقة لتأسيس أعماله الخاصة ، قام بوب بإدارة العقارات والصناديق الاستئمانية وتطوير الأعمال التجارية الجديدة لصالح إدارات ائتمان البنوك. حصل على درجة الماجستير في العلوم في الخدمات المالية (MSFS) من الكلية الأمريكية في برين ماور ، بنسلفانيا ، وحصل على دراساته الجامعية في كلية سيينا في Loudonville ، نيويورك. حصل بوب على شهادة مخطط العقارات المعتمد من الرابطة الوطنية لمجالس تخطيط العقارات ، وهي منظمة رائدة من مخططي العقارات المحترفين ومجالس التخطيط العقاري التابعة التي تركز على إنشاء ومراقبة أعلى المعايير المهنية والتعليمية لهذه الممارسة.
تم الاعتراف بوب كأحد أفضل المستشارين الماليين في البلاد من قبل كل من مجلة Moneymagazine و Worth. اعترف الاقتصاد الطبي أيضا بوب باعتباره واحدا من أفضل المخططين الماليين في البلاد للأطباء.
لقد سعى الكتاب الماليون في كثير من الأحيان للحصول على خبرة بوب في مجالات التمويل الشخصي. وقد نقلت عنه صحيفة وول ستريت جورنال ، مستشار الاستثمار ، الاقتصاد الطبي ، الاستشارات الشخصية للأطباء ، ومجلة المال. كما ظهر بوب في مجلة Financial Planner لعمله كمستشار مالي للنساء.
بوب هو رئيس سابق للعضو وعضو مجلس إدارة في غرفة سكوام ليكس التجارية ورئيس جمعية مستجمعات مياه وايت بوند. وهو عضو نشط في Town of Holdness ، NH كعضو في مجلس تسويات Zoning ولجنة الميزانية ومشارك منذ فترة طويلة في "من يمكنه تحقيق أفضل فطيرة Apple" في Holdness ، NH.
في عام 2012 ، تم تعيين بوب مديراً لمستشفى سبير ميموريال في بليموث ، بولاية نيو هامبشير ، ويعمل في لجنة الميزانية ولجنة التخطيط طويلة المدى.
وهو عضو في مجلس نيو هامبشاير للتخطيط العقاري ؛ رئيس سابق ورئيس ومدير مجلس إدارة العقارات والتخطيط الضريبي في ولاية كونيتيكت ؛ ورئيس سابق ومدير فرع جنوب كونيتيكت بالرابطة الدولية للمخططين الماليين (IAFP).
التعليم
حصل بوب على درجة البكالوريوس في العلوم المالية من كلية سيينا ومنحه MSFS من كلية برين مور.
اقتباس من روبرت إي مالوني
"روبرت إي مالوني هو العضو المنتدب لشركة Squam Lakes Financial Advisors، LLC ، التي أسسها في عام 1982. بقيادة بوب واحتياجاته ، طور بوب خبرة الشركة في التخطيط المالي الشامل."
