صفقة E * TRADE (ETFC) للاستحواذ على Trust Company of America ، والتي أعلنت عنها الأسبوع الماضي ، يتردد صداها جيدا مع المستشارين الذين سيصبحون جزءًا من وسيط الخصم.
هذا وفقًا لموقع WealthManagement.com ، الذي استطلعت بعض صناديق الاستثمار الإقليمية للتعرف على الصفقة البالغة 275 مليون دولار والتي أثارت دهشة بعض المحللين في وول ستريت. لدى TCA أكثر من 180 مستشارًا نشطًا ومستقلًا نشطًا ، لا يشعر الكثير منهم بالقلق من وجود منافسة مع ذراع الوساطة في تخفيضات E * TRADE. تمتلك الشركة 17 مليار دولار من الأصول المؤسسية تحت الحراسة.
أخبرت RIAs الموقع الإلكتروني أنه على الرغم من أن أي صفقة تؤدي إلى بعض القلق ، فإن الكثير منهم واثقون من أنه بموجب E * TRADE سيكون لديهم إمكانية الوصول إلى المزيد من الموارد والتكنولوجيا التي يمكن أن تعزز الدور الذي يلعبه المستشارون وكذلك الخدمة التي يتلقاها العملاء. علاوة على ذلك ، يقولون إن الصفقة ستمنحهم القدرة على أن يكونوا أكثر إبداعًا وتطوير منتجات جديدة تساعد العملاء على مواجهة جميع التحديات المالية. وسوف يساعد أيضا في الحفاظ على انخفاض التكاليف. ويعتقد بعض المستشارين أن الصفقة ستوفر لهم عملاء جدد لديهم احتياجات أكثر تعقيدًا من خلال وساطة الخصم في E * Trade.
في حين أن اتفاقات الاستثمار الإقليمية التي تأثرت بالصفقة تبدو متفائلة حيال ذلك ، فليس كل شخص في وول ستريت يشعر بسعادة غامرة. عندما أعلنت E * TRADE عن عملية الاستحواذ بالاقتران مع نتائج أرباح الربع الثالث ، قالت إن الشركة تهدف إلى تنويع أعمال الشركة ، ويشعر المحللون بالقلق من قلة التآزر والخروج عن موقف الشركة من النمو بشكل عضوي. ما هو أكثر من ذلك ، يشعر البعض بالقلق من أن الصفقة ستعرقل أي فرص أمام مجلس الإدارة في إيجاد مشتر للشركة.
قال الرئيس التنفيذي لشركة E * TRADE ، كارل روزنر ، في مؤتمر أرباح الربع الثالث للشركة ، إنه في حين تسعى E * TRADE إلى أن تكون الوسيط الرقمي الأول ومستشار للتجار والمستثمرين الموجودين ذاتيًا ، إلا أن لديها ما بين 10٪ و 12٪ فقط. ثروة العملاء القابلة للاستثمار. نتيجة لذلك ، فقد تم البحث عن أفضل طريقة لتحسين ذلك ، مما أدى إلى الحصول على TCA. وقال أيضًا إن الصفقة لا ينبغي أن تضر بأي من أنشطة المجلس. ردد هذا الشعور عدد قليل من المحللين بمن فيهم ستيف شوباك من Instinet الذي قال في مذكرة بحثية حديثة أن الصفقة تمنح E * TRADE موطئ قدم في سوق RIA وفي الوقت نفسه لن تعرقل قدرة المجلس على متابعة البدائل إذا ضروري.
