- الشركة: Wealth Resources GroupJob العنوان: مؤسس / مخطط مالي معتمدشهادات: CFP®
تجربة
Neal Frankle هو مخطط مالي معتمد معتمد ومقره جنوب كاليفورنيا. أسس Wealth Resources Group في عام 1994 لتوفير التخطيط المالي الشامل القائم على الرسوم بشكل حصري. شركته متخصصة في مساعدة العملاء على اتخاذ قرارات ذكية بشأن أموالهم حتى يتمكنوا من التوقف عن القلق والبدء في الاستمتاع بالأشياء التي تهمهم. يعمل مع المتقاعدين والمتقاعدين السابقين ، وأصحاب الأعمال الصغيرة ، والموظفين ذوي الرواتب المرتفعة ، والأرامل / المطلقات.
نظرًا لأن نيل مستشار استثمار مسجل وليس وسيطًا للأوراق المالية ، فيمكنه العمل مع عملائه بغض النظر عن المكان الذي يعيشون فيه. يعمل العديد من عملائه معه عبر الهواتف والإنترنت رغم أنهم يعيشون على بعد خمسة أميال من المكتب. بصفته مخططًا ماليًا معتمدًا ، يقدم تخطيطًا ماليًا شاملاً للأفراد والأسر. وهو يركز على التخطيط الضريبي ، واستحقاقات الموظفين ، والتخطيط للتقاعد ، والتخطيط العقاري ، وإدارة الاستثمار ، والتأمين.
نيل يعطي عملاءه كلمته أنه عندما يعملون معه ، سوف يستمع. سيأخذ الوقت الكافي لمعرفة الأهداف الحقيقية لعملائه ، وسيكون شريكهم في وضع خطة فردية لمساعدتهم على تحقيق هذه الأهداف.
نيل يعرف كيف يكون لديك مشكلة مالية. توفي والديه أثناء وجوده في المدرسة الثانوية. أخذ تسوية تأمينية صغيرة لمستشار مالي. وبدلاً من مساعدته على النمو بأمان لمساعدته في الالتحاق بالجامعة ، قام المستشار بحرق الحساب وحرقه. كان الأمر مريعا. لكن هذه التجربة كان لها تأثير عميق على نيل وساعدته حقًا على فهم ما يعنيه أن يكون المرء في موقف صعب بموارد محدودة وفهم مالي تقريبًا.
دفعته هذه التجربة إلى مساعدة الآخرين من خلال تطوير شركة للتخطيط المالي عالية الجودة تقدم للعملاء مجموعة شاملة من خدمات الاستثمار والتخطيط المالي التي تتناسب مع احتياجات العملاء.
التعليم
حصل نيل على درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة ولاية سان دييغو.
اقتباس من نيل فرانكل
"مع أكثر من 30 عامًا من الخبرة ، تلتزم نيل فرانكل بمساعدة الناس على تخطيط خارطة طريقهم المالية ، بما يتوافق مع قيمهم ، لحماية أصولهم ومساعدتهم على تحقيق أهدافهم."
