جدول المحتويات
- دراسة دورات طويلة الأجل
- مشاهدة التقويم
- النطاقات التي تحدد اتجاهات جديدة
- شراء بالقرب من مستويات الدعم
- بناء مهارات الصيد في القاع
- تحديد الأسواق المرتبطة
- انتظر حتى يحين وقت البيع
- الخط السفلي
إنه اعتقاد قديم العهد بأن توقيت السوق والاستثمار يستبعد كل منهما الآخر ، لكن الاستراتيجيتين تعملان جيدًا معًا في تحقيق عوائد قوية على مدار عدد من السنوات. يتطلب هذا الجهد تراجعا عن عقلية الشراء والاستحواذ التي تميز الاستثمار الحديث وإضافة المبادئ الفنية التي تساعد على توقيت الدخول وإدارة المركز ، وجني الأرباح في وقت مبكر إذا لزم الأمر.
دراسة دورات طويلة الأجل
انظر إلى الوراء وستلاحظ أن الأسواق الصاعدة انتهت في السنة السادسة لإدارة ريجان والسنة الثامنة لكل من إدارتي كلينتون وبوش. ظل سوق أوباما / ترامب الثوري قويًا منذ عام 2009. هذه النظائر التاريخية والدورات يمكن أن تعني الفرق بين العائدات المتفوقة والفرص الضائعة. تشمل قوى السوق الطويلة الأجل المماثلة تقلبات أسعار الفائدة ، والدورة الاقتصادية الاسمية ، واتجاهات العملة.
(للمزيد ، انظر: 4 مراحل من الدورة الاقتصادية .)
مشاهدة التقويم
تتطور الأسواق المالية أيضًا عبر دورات سنوية تفضل الاستراتيجيات المختلفة في أوقات معينة من السنة. على سبيل المثال ، تظهر القبعات الصغيرة قوة نسبية في الربع الأول تميل إلى التبخر في الربع الرابع. يعتقد الكثيرون أن هذا هو الوقت المناسب من العام عندما تستأنف التكهنات بالعام الجديد الاهتمام. وفي الوقت نفسه ، تميل أسهم شركات التكنولوجيا إلى الأداء الجيد من يناير إلى أوائل الصيف ثم تتراجع حتى نوفمبر أو ديسمبر.
تتبع كلتا الدورتين تقريبًا قول السوق "البيع في مايو والابتعاد" ، وهي استراتيجية تستند إلى الأداء التاريخي للأسهم في الأشهر الستة التي تبدأ في مايو وتستمر حتى أكتوبر مقابل فترة نوفمبر إلى أبريل.
النطاقات التي تحدد اتجاهات جديدة
تميل الأسواق إلى الاتجاه صعوديًا أو أقل نحو 25 في المائة من الوقت في جميع فترات التوقيف وتتعرض للتداول في نطاق جانبي يتراوح بين 75 في المائة الأخرى من الوقت. ستحدد مراجعة سريعة لنمط السعر الشهري كيف يصطف الاستثمار المحتمل على طول محور نطاق الاتجاه هذا. تتبع ديناميات الأسعار هذه حكمة السوق القديمة القائلة بأنه "كلما كانت الحركة أكبر ، كانت القاعدة أوسع".
إذا كنت تحاول الدخول إلى الصفقات والخروج منها في الوقت المناسب لزيادة أرباحك إلى الحد الأقصى ، فستحتاج إلى الاعتماد على مجموعة متنوعة من المؤشرات والأدوات لزيادة فرص نجاحك. مكان رائع للبدء هو دورة التحليل الفني في أكاديمية Investopedia ، والتي تتضمن محتوى تفاعلي وأمثلة في العالم الحقيقي لمساعدتك على تحسين مهاراتك التجارية.
شراء بالقرب من مستويات الدعم
أسوأ شيء يمكن للمستثمر القيام به هو الحصول على عاطفية بعد تقرير الأرباح ، واستخدامه كحافز لبدء مركز دون النظر أولاً إلى السعر الحالي فيما يتعلق بمستويات الدعم والمقاومة الشهرية. تأتي أكثر الإدخالات فائدة عند شراء الأسهم التي ارتفعت إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق أو بدأت تنطلق من قاعدة عميقة على حجم كبير.
إن صندوق تداول iShares Russell 2000 (IWM) الذي تم تداوله في البورصة (ETF) قد خرج من نطاق تداول لمدة عامين في عام 2012 وكسب 45 نقطة في 16 شهرًا قبل أن يتراجع إلى نطاق جديد استمر 16 شهرًا قبل أن يحقق اتجاهًا صعوديًا جديدًا. شعر المستثمرون بالارتفاع في النصف العلوي والهبوط في النصف السفلي من نطاق 2014 ، على الرغم من أن الشراء في أكثر المشاعر سلبية في قاع النطاق قدم الدخول الأكثر ربحية.
(لمعرفة المزيد ، راجع: يوم التداول: أهم السيناريوهات لجني الأرباح .)
بناء مهارات الصيد في القاع
يتم تعليم المتداولين ألا ينخفضوا أو يصطادوا السكاكين. ومع ذلك ، يستفيد المستثمرون عند بناء المراكز التي تراجعت بقوة وسريعة ولكن تظهر خصائص تلاشيها. إنها إستراتيجية منطقية تحدد متوسط سعر الدخول والاستسلام المفضل ، وشراء الشرائح حول الرقم السحري بينما تعمل الأداة من خلال وضع الأساس. في حالة تعطل الأرضية ، قم بتنفيذ خطة خروج تتخلص من الموضع بالكامل عند أو أعلى من سعر الاستسلام.
تصدر سهم Apple Inc. (AAPL) 100 دولار بعد ارتفاع قوي ودخل في تصحيح حاد. يمكن للمستثمرين المحتملين سحب شبكة فيبوناتشي الممتدة عبر اتجاه الأربع سنوات وتحديد المستويات التوافقية التي قد تجذب اهتمامًا قويًا بالشراء. تدعم عمليات الاسترداد الملحوظة بوضوح شراء الشريحة الأولى من الصفقة الجديدة عندما يصل التراجع إلى 38.6 في المائة عند 66 دولارًا.
استمر الهبوط إلى مستوى 50 في المائة عند 56 دولارًا ، في حين تجاوز مؤشر ستوكاستيك الشهري مستوى ذروة البيع لأول مرة منذ عام 2009 واستقر السعر على المتوسط المتحرك الأسي لمدة 50 شهرًا ، وهو مستوى دعم طويل الأجل كلاسيكي. كان أمام المستثمرين أربعة أشهر أخرى لبناء مراكز ضمن القاعدة المتطورة ، قبل الاتجاه الصعودي الذي بلغ أعلى مستوى له على الإطلاق في عام 2014.
(انظر المزيد في استخدام الاستوكاستك الأسبوعية لتوقيت السوق بشكل فعال .)
تحديد الأسواق المرتبطة
إن التحكم الخوارزمي بين الأسهم والسندات والعملات يحدد بيئة السوق الحديثة ، مع استراتيجيات التناوب الهائلة داخل وخارج القطاعات المترابطة على أساس يومي وأسبوعي وشهري. هذا يعرض المحفظة للمخاطر المرتفعة لأن المواقف التي تبدو غير ذات صلة قد تكون موجودة في نفس السلة الكبيرة ، حيث يتم شراؤها وبيعها معًا. هذه العلاقة العالية يمكن أن تدمر العائدات السنوية عندما يأتي حدث "البجعة السوداء".
قم بتخفيف هذا الخطر عن طريق اقتران كل موقف بمؤشر ذي صلة أو بمؤسسة التدريب الأوروبية ، وإجراء دراستين مرة واحدة على الأقل كل شهر أو ربع. أولاً ، قم بمقارنة الأداء النسبي بين المركز والسوق المترابط ، والبحث عن القوة التي تحدد الاستثمار السليم. ثانياً ، قارن بين الأسواق المرتبطة ببعضها البعض ، وتبحث عن القوة النسبية في المجموعات التي اخترت امتلاكها. أنت تطلق النار على جميع الأسطوانات عندما تشير كلتا الدراستين إلى ريادة السوق.
(حول أحداث البجعة السوداء والاستثمار .)
انتظر حتى يحين وقت البيع
في نهج سلبي ، يجلس المستثمرون أيديهم بغض النظر عن الظروف الاقتصادية والسياسية والبيئية ، ويثقون في الإحصاءات التي تفضل الربحية على المدى الطويل. ما لا تخبرك به الأرقام هو أنها محسوبة بمؤشرات قد لا ترتبط بتعرضك لها. فقط أسأل المساهمين الذين اشتروا صناعة الفحم خلال فترة تولي الرئيس أوباما منصبه. نتيجة لذلك ، فمن المنطقي بالنسبة للمستثمرين تحديد سعر الاستسلام لكل مركز.
قد تتطلب استثماراتك المربحة أيضًا استراتيجية خروج ، على الرغم من أنك كنت تخطط في البداية للاحتفاظ بها مدى الحياة. فكر في منصب متعدد السنوات يصل أخيرًا إلى مستوى تاريخي يعود إلى ما بين خمس وعشرين عامًا. تمثل مستويات الأسعار السامية هذه مقاومة قوية يمكن أن تحول السوق وترسله للأسفل لسنوات - لذلك من المنطقي جني الأرباح وتطبيق النقد على فرصة أكثر فعالية على المدى الطويل.
(للمزيد ، راجع: استراتيجيات تداول خروج بسيطة وفعالة .)
الخط السفلي
تستفيد قواعد توقيت السوق التي تستخدم التحليل الفني الكلاسيكي من الاستثمارات وغيرها من المراكز طويلة الأجل من خلال إيجاد أفضل الأسعار والأوقات لتعرضها لجني الأرباح. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن استخدام هذه المفاهيم الخالدة لحماية الاستثمارات النشطة من خلال رفع الأعلام الحمراء عندما تتغير ظروف السوق الأساسية بشكل ملحوظ.
(لمعرفة المزيد ، راجع: الشراء والاستثمار مقابل توقيت السوق .)
