- الشركة: Cornerstone Investment ServicesJob العنوان: Managing PartnerCertifications: AIF
تجربة
يكمن أساس حجر الأساس (CIS) في تاريخ مؤسسها ، جون رايلي. بصفته وسيطًا جديدًا يعمل لدى Dean Witter Reynolds في منتصف الثمانينيات ، أدرك جون قيمة استراتيجيات الاستثمار المحافظة عندما شاهد المستثمرين والوسطاء ، الذين لم يكونوا مستعدين ، فوجئوا بالتحطم المدمر الذي حدث عام 1987. رؤية هذه الأحداث تتكشف بشكل مباشر قيادة جون للتركيز على الاستراتيجيات المحافظة والمنضبطة لتنمية أصول عملائه.
أسس جون كورنرستون لخدمات الاستثمار في عام 1999 ، ليوفر للمستثمرين بديلاً عن وول ستريت. منذ التحرر من الحشد ، تمكن جون من إدارة أموال العملاء بالطريقة التي تعدهم للاتجاهات التي يراها والمفاجآت التي يفوتها وول ستريت. حجر الزاوية ليس مدينًا لأي شخص باستثناء عملائه.
من أجل خدمة موكله على أفضل وجه ، اجتاز جون امتحانات السلسلة 86 و 87 ليصبح محلل أبحاث مسجلاً. تم إنشاء هذه التسجيلات من قبل المنظمين بعد فضائح البحوث منذ أكثر من عقد من الزمان في العديد من المصانع السلكية الكبرى. يقول جون: "في تجربتي ، هناك عدد قليل جدًا من شركات إدارة الأموال لديها محلل أبحاث مرخص على الموظفين ، وعدد وسطاء الأوراق المالية الذين لديهم هذا التسجيل هو الحد الأدنى. يجب أن تعتمد على الآخرين لأبحاثهم. في كورنرستون ، أقوم دائمًا بالبحث والاستراتيجية ، والاستعداد لأي جهة نواجهها ".
جون رايلي ، هو أيضًا ائتمان استثمار معتمد (AIF®). يتم منح تصنيف AIF® فقط لأولئك الذين لديهم خبرة في اختبار وتحليل مقدمي مشروع الخطة للتأكد من امتثالهم للمعايير الائتمانية. من خلال John ، تقدم CIS العديد من الاختبارات والخدمات التي يمكن أن تمنح رعاة الخطة صورة واضحة عن عملياتهم الائتمانية والتزاماتهم المحتملة.
إن التركيز الأساسي والرغبة في Cornerstone هي مساعدة أكبر عدد ممكن من المستثمرين. يمكنك رؤية ذلك بالطريقة التي يتعرف بها موظفو المكتب على الجميع شخصيًا ويعملون بجد لتلبية احتياجاتهم الإدارية. يمكنك أن ترى ذلك بالطريقة التي يقضي بها المستشارون الوقت للتأكد من فهمهم لاحتياجات ورغبات كل عميل. ويمكنك أن ترى ذلك بالطريقة التي يدير بها جون الشركة ، وهو مصمم على مساعدة المستثمرين فيما لا يمثل مغامرة سهلة للعديد من المستثمرين ، على عكس الرأي العام.
كانت أول إستراتيجية استثمارية تم طرحها هي حجر الأساس النموذجي ، والذي استخدم إدارة المخاطر "الحقيقية". من المثير للدهشة أن هذا كان مفهومًا تمت مناقشته باستمرار ولكن لم تمارسه وول ستريت أبدًا. في عام 1999 ، أصبحت السوق مبالغ فيها ، مما أدى إلى عدم مبالاة الكثيرين في وول ستريت.
غير قادر على تحذير العملاء بشكل فعال في أحد الأسلاك ، أسس جون حجر الأساس. على مر السنين أضافت Cornerstone استراتيجيات أخرى لتلبية الاحتياجات المختلفة للمستثمرين. تم إضافة التخطيط المالي أيضًا كوسيلة لمساعدة المستثمرين على الحصول على رؤية كاملة لظروفهم المالية ووضع استراتيجية مركزة.
تتمثل إستراتيجيات Cornerstone في التفكير المسبق ، والموجهة نحو البحث ، واستناداً إلى تحليلهم الداخلي وتحليل بعض شركات الأبحاث الأكثر احتراماً في العالم.
ولكن شغف جون ، شغفهم الجماعي ، لا يزال يساعد المستثمرين على الشعور بالاستثمار ومساعدتهم على تحقيق أهداف حياتهم.
إخلاء المسئولية: الأوراق المالية المقدمة من Cantella & Company، Inc. ، عضو FINRA ، SIPC ، إدارة الأموال القائمة على الرسوم والتخطيط المالي المقدم من خلال Cornerstone Investment Services، LLC's RIA.
اقتبس من جون رايلي
"جون هو كبير محللي الاستثمار ومحلل الأبحاث المسجلة لشركة Cornerstone Investment Services ، الكائن في RI و TX ، والذي يوفر التخطيط المالي وإدارة الأموال والتخطيط العقاري والاستشارات الراعية للخطة".
