ما هي شهادة في قياس أداء الاستثمار (CIPM)؟
تعد شهادة قياس أداء الاستثمار (CIPM) بمثابة شهادة اعتماد مالية في تحليل أداء الاستثمار. يقوم تعيين CIPM بتطوير مهارات الفرد في تقييم المخاطر واختيار المدير وتقارير الاستثمار بناءً على المساءلة. تم إصداره من قبل معهد المحللين الماليين المعتمدين (CFA) ، ويحتوي على مستويين: المستوى الأول والمستوى الثاني.
الماخذ الرئيسية
- شهادة قياس أداء الاستثمار هي عبارة عن اعتماد مالي في تحليل أداء الاستثمار صادر عن معهد المحللين الماليين المعتمدين (CFA). ويشير CIPM إلى الكفاءة المهنية في تقييم الأداء الاستثماري لشركات الاستثمار. يتم اعتماد حاملي CIPM في التمييز بين أساليب الإبلاغ عن الاستثمار المختلفة ، وفي قياس وتقييم المخاطر. يجب على المرشحين اجتياز مستويين للامتحان ، ويجب أن يحافظوا على متطلبات التعليم المستمر والتطوير المهني لتمرير والحفاظ على تعيينهم.
فهم الشهادة في قياس أداء الاستثمار (CIPM)
أدركت صناعة إدارة الاستثمار الحاجة إلى النمو في تنظيم تقييمات عائدات الاستثمار. وقد أدى ذلك إلى إنشاء سلسلة من معايير الصناعة المستخدمة من قبل مديري الاستثمار والتي تم تجميعها معًا بموجب معايير أداء الاستثمار العالمي (GIPS). بسبب استخدام GIPS كمعيار في الصناعة ، قرر معهد المحللين الماليين المعتمدين (CFA) إنشاء شهادة في مجال قياس الأداء الاستثماري كوسيلة لاعتماد المهنيين الماليين في هذا المجال.
يشير CIPM إلى الكفاءة المهنية في تقييم الأداء الاستثماري لشركات الاستثمار. حاملو CIPM حاصلون على شهادات في التمييز بين أساليب الإبلاغ عن الاستثمار المختلفة ، وفي قياس المخاطر وتقييمها. الهدف النهائي لتعيين CIPM هو اتخاذ قرارات أفضل للاستثمار وزيادة قيمة المستثمرين من خلال قياس نتائج الأداء والكشف عنها وتقييم مديري الاستثمار وتقييم منتجات الاستثمار. غالبًا ما يكون القيام بذلك معقدًا ويتطلب مجموعة واسعة من المهارات.
لا توجد متطلبات للدخول إلى البرنامج ، على الرغم من أن المرشحين يجب أن يتمتعوا بخبرة مهنية لمدة عامين في وضع ينطوي على أنشطة متعلقة بالأداء بما في ذلك:
- حساب أو تحليل أو تقييم أو تقديم نتائج الاستثمارتقديم خدمات استشارية أو تكنولوجية أو قانونية / تنظيمية أو محاسبية مباشرة لدعم هذه الأنشطة التحقق من الامتثال لمعايير GIPS الإشراف - بشكل مباشر أو غير مباشر - الأشخاص الذين يمارسون هذه الأنشطة
بدلاً من ذلك ، قد يتمتع المرشحون بخبرة مهنية لا تقل عن أربع سنوات في صناعة الاستثمار تتضمن ما يلي:
- تقييم أو تطبيق البيانات المالية والاقتصادية و / أو الإحصائية كجزء من عملية اتخاذ القرارات المتعلقة بالاستثمارتسويق خدمات إدارة الاستثمار ، ومراقبة امتثال شركة استثمار للقوانين واللوائح والمعايير المعمول بها ، أو تقييم مديري الاستثمار أو التوصية بهم أو الإشراف المباشر أو غير المباشر على الأشخاص الذين يمارسون الأنشطة المنصوص عليها أعلاه تدرس هذه الأنشطة
هناك مستويان يجب على المرشحين اجتيازهما حتى يتم منحهما التعيين. يتم اختبار كل من امتحانات المستوى الأول والمستوى الثاني ، وحجزها عن قرب ، وتستغرق 180 دقيقة. يجب أن يوافق المرشحون أولاً على مدونة أخلاقيات CIPM ومعايير السلوك المهني أثناء عملية التسجيل. يستطيع حاملو شهادات CFA وأي مرشحين آخرين اجتازوا اختبار CFA المستوى الثالث تخطي المستوى الأول تمامًا وأخذ المستوى الثاني. يجب على الأعضاء المعتمدين تلبية التعليم المستمر كل ثلاث سنوات وكذلك متطلبات التطوير المهني المستمر السنوية من أجل الحفاظ على تعيينهم.
يستطيع حاملو شهادات CFA أو الذين اجتازوا بنجاح اختبار المستوى الثالث CFA تخطي اختبار CIPM الأول وكتابة المستوى الثاني مباشرةً.
إعتبارات خاصة
يتم تقديم اختبار CIPM مرتين في السنة - في مارس وسبتمبر. يستمر التسجيل في امتحان مارس بشكل عام بين 1 أكتوبر و 31 يناير. تستمر نافذة الاختبار لمدة أسبوعين في منتصف مارس. يفتح التسجيل في امتحان سبتمبر بشكل عام في الأول من أبريل ويستمر حتى 31 يوليو ، وتستمر نافذة الاختبار لمدة أسبوعين تبدأ في منتصف سبتمبر.
رسوم البرنامج 475 دولار للتسجيل المبكر و 675 دولار للتسجيل القياسي. يقدم برنامج CIPM أيضًا منحًا دراسية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس المشاركين في برنامج الالتحاق بالجامعة.
المستوى الأول امتحان
يجب على المرشحين الذين يجتازون الاختبار الأول الإجابة على 100 سؤال من خيارات متعددة. كان يطلق عليه سابقا امتحان المبادئ. يتم اختبار الأشخاص الذين يجتازون الاختبار على قياس الأداء وإسناد الأداء وتقييم الأداء والمعايير الأخلاقية ومعايير GIPS وعرض الأداء. كان معدل النجاح في هذا الامتحان تاريخياً حوالي 50٪.
امتحان المستوى الثاني
يحتوي هذا الاختبار ، المعروف سابقًا باسم اختبار الخبراء ، على 80 مجموعة أسئلة أو 20 سيناريوهات مختلفة متبوعة بأربعة أسئلة متعددة الخيارات. المواضيع التي يتم تغطيتها هي نفس الامتحان الأول ، لكن الترجيح يختلف بشكل عام. معدلات النجاح في هذا الاختبار هي أيضا بالقرب من علامة 50 ٪.
فوائد الشهادة في قياس أداء الاستثمار (CIPM)
أولئك الذين يحملون تعيين CIPM يلتزمون بالمعايير الأخلاقية الصارمة ويتأهلون عمومًا لشغل مناصب عالية التخصص في صناعة الخدمات المالية وغيرها من القطاعات مثل تكنولوجيا المعلومات والتسويق. بعض هذه المواقف تشمل:
- محلل أداء ، مدير علاقات العملاء ومدير الاستثمار ، مسؤول الالتزام ، المبيعات والتسويق
على غرار الأشخاص الذين يحملون تصنيف CFA ، قد يتم تعيين المهنيين المعتمدين مع CIPM على المرشحين الآخرين عند النظر في هذا المنصب. ذلك بسبب الوقت والانضباط اللازمين لاجتياز الدورة ، فضلاً عن السمعة التي تأتي مع الاحتفاظ بالتسمية.
