هل تنتشر استثماراتك في الكثير من الأماكن؟ هل توجد خطط 401 (k) وحسابات التداول وحسابات التوفير في مؤسسات مختلفة؟ إذا كان الأمر كذلك ، فمن المحتمل أن تتلقى تحديثات منفصلة لكل منها عن حالة الحسابات ، والتي يمكن أن تكون مربكة. قد يكون من الصعب أيضًا معرفة مكانك بالضبط فيما يتعلق بالقيمة الصافية.
أقسم بعض المستثمرين بواسطة برنامج إدارة المحافظ للمساعدة في حل هذه المشكلة. في بعض الحالات ، مثل مستثمري التجزئة ، يعد التعامل مع هذا النوع من البرامج عملية بسيطة. نوفر أدناه ملخصات لبرامج إدارة المحافظ الاستثمارية للمستثمرين الأفراد بالإضافة إلى برامج إدارة المحافظ المتقدمة أكثر بكثير لمديري الأموال. (للاطلاع على القراءة ذات الصلة ، راجع: ما هو Robo-Advisor المناسب لك؟ )
للمستثمرين التجزئة
تسريع رئيس الوزراء 2015
السعر: 149 دولار
هذا النظام هو الأنسب لأولئك الذين يعملون على كمبيوتر سطح المكتب. الميزات الرئيسية لبرنامج Quicken Premier 2015:
- طرق عرض حافظة متعددة: تخصيصات الأصول ، والمناطق الجغرافية ، والقطاعات ، ومقارنات الأداء ، رؤى للتحسين ، القدرة على استيراد المعاملات من البنوك وحسابات الوساطة ، حسابات الوساطة الماليةصناديق "ماذا لو" التحليلاتحسابات الأرباح والخسائر في رأس المالالتحليل الفني - مؤشر ستوكاستيك ، مؤشر القوة النسبية ، تحليل الاتجاهات ، المتوسطات المتحركة (للقراءة ذات الصلة ، راجع: تلميحات للحفاظ على أمان بياناتك المالية عبر الإنترنت. )
Quant IX Software Account Manager 2.0
السعر: 79 دولارًا أمريكيًا سنويًا مع الدعم الفني ، أو 109 دولارًا أمريكيًا سنويًا مع موجز البيانات مع برنامج Media Media للبيانات الأساسية والوصفية للأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة في البورصة وصناديق الاستثمار المشتركة.
تم تصميم هذا البرنامج من قبل مديري الأموال المحترفين وقد استخدمه المستثمرون منذ عام 1985. يقول معظمهم إنه الأداة المثلى لسهولة الدمج. يسمح لك معالج إعداد Portfolio الخاص به باستيراد سجل المعاملات وأرصدة حسابك خلال دقائق.
ستتلقى أيضًا محاسبة على ما يلي:
- عمليات الشراء من الأسهمالمبيعات
مدير صندوق
نسخة شخصية (جديدة): 89 دولار
الإصدار المحترف (جديد): 295 دولارًا
إصدار المستشار (جديد): 1،395 دولار
برنامج إدارة المحافظ هذا هو الأنسب لمستثمري التجزئة ومديري الأموال والتجار النشطين. يتتبع جميع عمليات التداول ويقدم ملخصًا نشطًا للحافظة بالإضافة إلى ملخص أداء المحفظة. (للاطلاع على القراءة ذات الصلة ، راجع: كيف يمكن للمستشارين التكيف مع Robo-Advisors. )
يتضمن ملخص الحافظة النشط ما يلي:
- بداية القيمة السوقية المساهماتالسحبالتوزيعات في السحبزيوم الرسوم المدفوعةكسب / خسارةالقيمة السوقية الحالية
بالإضافة إلى ملخص أداء الفهرس ، يوفر ملخص أداء الحافظة الأداء للإطارات الزمنية التالية: ربع سنوي ، من سنة إلى تاريخ ، سنة واحدة ، ثلاث سنوات ، خمس سنوات ، وعشر سنوات.
تشمل الميزات الرئيسية الأخرى:
- إمكانية الاستيرادتحديثات وتنبيهاتجرافيكمقارنة محفظة الأوراق الماليةأرباح رأس المال المصدرة لبرامج الضرائب تقارير قابلة للتخصيصدعم العملة المتعددة 45 أنواع الرسم البياني 21 أنواع التقارير
لمديري الأموال المهنية
softTarget's iBalance
السعر: 8000 دولار في الشهر
قد يبدو هذا البرنامج معقدًا في البداية إذا لم تكن خبيرًا في برنامج إدارة المحافظ بشكل عام. ومع ذلك ، لن يستغرق الأمر وقتًا طويلاً للتكيف.
الميزات المقدمة:
- إدارة الامتثال ، نموذج محاكاة سيناريو سير العمل الآلي 24/7 الدعم المباشر (للاطلاع على القراءة ذات الصلة ، راجع: كيفية تقييم Robo-Advisor. )
Vestserve
السعر: 27،500 دولار في السنة
الميزات المقدمة:
- إدارة الامتثال ، التصميم ، محاكاة سيناريو ، إعادة توازن المحفظة ، أتمتة تدفق العمل 24/7 الدعم المباشرتقويم / عمولةمقاييس الأداء ، إدارة المحافظ الاستثمارية ، إدارة الجداول ، النمذجة / النُهج القائمة على المقاييس ، قياس الأداء - GIPS / IRR تحليلات تحليلات تخصيصات الإرجاع وتحليل التدفقات النقدية
أفكار خاصة بالصناعة
محفظة FundCount
السعر: يجب الاتصال FC Portfolio
هذا البرنامج هو الأنسب لصناديق التحوط ، ومسؤولي الصناديق ، وصناديق الأسهم الخاصة. (للاطلاع على القراءة ذات الصلة ، راجع: 10 من كبار الوسطاء الذين يتبعون وسائل التواصل الاجتماعي. )
دلائل الميزات:
- إدارة الحسابإدارة العملاءالعقودإدارة التمويلالمرحلة / العمولة مقاييس الأداءإدارة المخاطر
وتشمل الميزات الأخرى:
- عرض متوافق مع GIPS لتقارير الأداء ، مجموعة واسعة من تغطية الأوراق الماليةالواجهات مع السماسرة / الأوصياءالوسطاء / الوصي الآلي الموفقةإدارة العملاء والفوترةتحقق من الكتابةمحرك سير العملمحرك توزيع الصادراتالدفاتر العامة المتكاملة
eFront's FrontPM
السعر: يجب الاتصال eFront (نسخة تجريبية مجانية متوفرة)
هذا البرنامج هو الأنسب لشركات الأسهم الخاصة التي ترغب في ضمان الاتساق ، وأتمتة المهام الرئيسية ، وإنتاج تحليل أعمق ، وتحسين القدرة على التدقيق. هذا البرنامج موجود منذ عام 1999 ويستخدم حاليا من قبل 700 شركة. بالإضافة إلى شركات الأسهم الخاصة ، يتم استخدام البرنامج من قبل شركات الاستثمار العقاري والبنوك وشركات التأمين. التدريب متاح عبر ندوات عبر الإنترنت ، ودعم مباشر عبر الإنترنت ، وشخصياً.
دلائل الميزات:
- المعيارإدارة التمويلإدارة المخاطر
قائمة الميزات ليست طويلة ، ولكن هذا البرنامج موجه بشكل أكبر نحو جمع البيانات والتحقق من صحتها والتحقق من قيمة عالية بسرعة ، والتي من المتوقع أن تؤدي إلى قرارات استثمارية أفضل. يمكنك استخدام eFront Front PM على فرضية أو عبر السحابة.
الخط السفلي
يعتمد برنامج إدارة المحافظ الأفضل على وضعك وأهدافك. قد لا يكون برنامج إدارة المحافظ المناسب لشخص آخر هو الحل الأفضل لك. تأكد من دراسة كل خيار وخدع أعمق قليلاً قبل القيام بأي عمليات شراء. ضع في اعتبارك أيضًا الاستفادة من أي تجارب مجانية متاحة. (للمزيد ، انظر: كيف تساعد التكنولوجيا المستشارين الماليين. )
