يعد العثور على مستشار مالي جيد جزءًا مهمًا من الحياة المالية للشخص. ومع ذلك ، عندما يعيش شخص ما في مكان كبير مثل منطقة لوس أنجلوس الكبرى ، فقد يكون العثور على مستشار مالي جيد أمرًا بالغ الصعوبة. يجب على المستشار المالي تقديم الخدمات الاستشارية لعملائه ، وتقديم المشورة لإدارة الثروات ، والتخطيط للتقاعد. فيما يلي قائمة بأفضل ستة شركات استشارية مالية في المنطقة.
1. ACap إدارة الأصول
ACap Asset Management هي شركة استشارية مستقلة برسوم فقط ، مما يعني أنها لا تبيع أي منتجات أو خدمات ، كما أنها لا تفرض عمولات. بدلاً من ذلك ، تفرض الشركة رسومًا سنوية على العملاء للوصول الكامل إلى خدماتها. الشركة هي "مستشار الاستثمار المسجل" ولا تشارك في ترتيبات الدولار لينة ، وهي ممارسة حيث توفر أطراف ثالثة مستشار الاستثمار مع الامتيازات بدلاً من إحالة العميل إلى هذا الطرف الثالث. لا تزال الشركة ملتزمة بالحفاظ على تكاليف استثمار عملائها منخفضة ، وذلك باستخدام الصناديق المشتركة المفهرسة وصناديق الاستثمار المتداولة في البورصة لبناء محافظ منخفضة التكلفة.
2. مستشاري بيل اير للاستثمار
Bel Air Investment Advisors هي شركة كبيرة تتمتع بخبرة استثمار تزيد عن 35 عامًا ولديها حوالي 7 مليارات دولار من الأصول الخاضعة للإدارة (AUM). يسمح مقياس الشركة بتقديم مجموعة من استراتيجيات الاستثمار الخاصة والاستشارية الفرعية التي تقدم قيمة فريدة لعملائها.
بالإضافة إلى خدمات العملاء الخاصة وعلاقات الصناعة في الشركة ، تشارك Bel Air Investment Advisors باستمرار في الأعمال الخيرية داخل المجتمعات التي تعمل فيها. من الأمثلة على مساعي الشركة الخيرية ، التبرعات لمتحف باسادينا لفنون كاليفورنيا ومتحف الفن المعاصر في لوس أنجلوس.
3. كوفينجتون كابيتال مانجمنت
Covington Capital Management هي شركة استشارية مستقلة تقدم خدمات فريدة لإدارة الثروات للأفراد والأسر والمؤسسات ذات القيمة العالية. تعمل الشركة كإئتمان لعملائها ، مما يضمن دائمًا أن تكون مصالح العملاء هي الأولوية الأولى.
Covington Capital Management هي عملية مملوكة للموظفين ، مما يضمن توافق قيم الشركة مع قيم عملائها. وهي معروفة بالعلاقات الفردية مع عملائها ولديها فلسفة عن ثروة العملاء المتنامية من خلال محافظ تدار بنشاط والتي يمكن أن تحقق عوائد عالية. تمتلك Covington Capital Management حوالي 2 مليار دولار أمريكي تحت الإدارة ، مما يجعلها أكبر شركة استثمار خاصة في جنوب كاليفورنيا.
4. المرأة الحكيمة ماليا
Financial Wise Wise Women هي شركة استشارية للاستثمار تركز على تقديم خدمات إدارة الأموال لقاعدة من العملاء الإناث. عملت بريتني كاسترو ، مؤسس موقع "ماليا الحكيم للنساء" ، سابقًا في شركات رفيعة المستوى مثل أميريبرايز فاينانشال و إل بي إل فاينانشال ولديها تعيينات CRPC و AAMS و CFP. اقتراح القيمة للشركة هو تثقيف عملائها من الإناث على المسائل المالية. المرأة الحكيمة مالياً هي مستشارة استثمار مسجلة في ولاية كاليفورنيا.
5. The Glowacki Group، LLC.
مجموعة Glowacki هي شركة استشارية استثمارية ذات رسوم فقط متخصصة في تقديم المشورة المالية لعملائها. تأخذ الشركة في الاعتبار متطلبات العميل لتقديم توصيات مخصصة تستند إلى ملف تعريف Capital2 الخاص بالتوضيح. إنه بمثابة ائتمان لمساعدة العملاء على اختيار المنتجات ، عند الاقتضاء ، على أساس عدم دفع تعويضات. تقدم مجموعة Glowacki خدمة ذات قيمة عالية من خلال منهجها المقرب من Capital Confidant ، وهي استراتيجية تدمج التدريب والمشورة في عملية إدارة الثروات.
6. معجزة مايل المستشارين
Miracle Mile Advisors هي شركة مستقلة مملوكة للموظفين من مستشاري الاستثمار ، على غرار Covington Capital Management. الشركة هي شركة استشارية ذات رسوم فقط ولا تبيع المنتجات لعملائها أو تأخذ عمولات. وهي متخصصة في تقديم أدوات استثمار منخفضة التكلفة مثل صناديق الاستثمار المتداولة وصناديق المؤشرات. من خلال هذا النوع من استراتيجية الاستثمار ، يلغي Miracle Mile Advisors الحاجة إلى تقييم مخاطر المدير الفردي.
