الخدمات المصرفية الاستثمارية هي مجموعة من الخدمات المصرفية التي تركز في المقام الأول على تمويل رأس المال للشركات العالمية والمحلية ، والأفراد وحتى الحكومات. يمكن أن تكون متطلبات التمويل المتنوعة هذه في شكل اكتتاب عام للأسهم / الديون ، وعرض السندات ، وعمليات الدمج والاستحواذ ، وإدارة المحافظ ، إلخ.
كيف يتم تصنيف البنوك الاستثمارية؟ بينما يمكن أن يكون هناك العديد من المعايير ، إلا أن من السهل النظر إليها هي أرقام الإيرادات ، والوصول العالمي ، وعدد الموظفين ، والدخل ، وما إلى ذلك.
تسرد هذه المقالة أفضل 10 بنوك استثمارية عالمية ذات خدمة كاملة ، مع وصف تمهيدي موجز وتفاصيل الدخل الأخيرة لكل منها ، بناءً على مجموعة من المعايير المذكورة أعلاه. على الرغم من أن البنوك الاستثمارية لديها الكثير من الوظائف (مثل الخدمات المصرفية للأفراد) والتي قد لا تندرج بالضرورة ضمن الحيز المصرفي الاستثماري ، فإن القائمة أدناه تشير إلى البنوك ذات التصنيف الأعلى وأعدادها ككل. يتم تضمين التفاصيل الخاصة بقسم الخدمات المصرفية الاستثمارية ، بناءً على البيانات المتاحة ، اعتبارًا من فبراير 2018.
أفضل 8 بنوك استثمار في العالم
· Goldman Sachs (GS): واحدة من أقدم الشركات المصرفية التي تأسست عام 1869 ومقرها في مدينة نيويورك ، تقدم GS مجموعة واسعة من الخدمات موزعة على أربعة أقسام - الخدمات المصرفية الاستثمارية ، خدمات العملاء المؤسسية ، الاستثمار والإقراض وإدارة الاستثمار. أفاد بنك جولدمان ساكس بإيرادات صافية بلغت 32.07 مليار دولار للعام المالي 2017 ، والتي ساهم قسم الخدمات المصرفية الاستثمارية بمبلغ 7.37 مليار دولار. كانت الإيرادات المتولدة في قسم الخدمات المصرفية الاستثمارية هي الأعلى بين جميع الأقسام. بلغت ربحية السهم 9.01 دولار لعام 2017.
· JP Morgan Chase (JPM): أحد أكبر البنوك الاستثمارية ، أبلغ JPM Chase عن عائدات صافية بلغت 99 مليار دولار في السنة المالية 2017 ، ساهمت إيرادات الخدمات المصرفية الاستثمارية فيها بمبلغ 34.5 مليار دولار. وكان EPS 6.31 دولار. "تمتلك الشركة 2.53 تريليون دولار من الأصول و 255 مليار دولار من حقوق المساهمين" وتعمل في 60 دولة مع أكثر من 260،000 موظف مع مجموعة متنوعة من الخدمات. وبصرف النظر عن الخدمات المصرفية الاستثمارية ، فإنه يعمل أيضا في الخدمات المصرفية للمستهلكين والمجتمع ، والخدمات المصرفية التجارية ، وإدارة الأصول والثروة ، والشركات.
· باركليز (BCS): تأسس بنك الاستثمار البريطاني ومقره لندن عام 1896 في عناوين الصحف الرئيسية للادعاءات المتعلقة بتزوير أسعار الفائدة بين البنوك في لندن والأخبار حول عدد كبير من تخفيضات الوظائف على مستوى العالم في عام 2013. بدعم من قوة عاملة قوية تضم 139،600 موظف على مستوى العالم ، يشير التقرير السنوي لعام 2016 إلى إجمالي الدخل البالغ 21،451 مليون جنيه إسترليني الذي ساهم القطاع المصرفي الاستثماري بمبلغ 10،533 مليون جنيه إسترليني. وعموما ، كان EPS -0.12 جنيه استرليني. إلى جانب الخدمات المصرفية الاستثمارية ، تتمتع الشركة بحضور قوي في الأعمال المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية التجارية ومعالجة البطاقات.
· Bank of America Corporation (BAC): Bank of America Corporation هي شركة مصرفية متعددة الجنسيات والخدمات المالية الأمريكية التي تقدم مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية بما في ذلك الخدمات المصرفية الاستثمارية ، والرهن العقاري ، والتداول ، وخدمات السمسرة والبطاقات. تعمل في 40 دولة حول العالم بإجمالي دخل صاف قدره 18.23 مليار دولار في السنة المالية 2017 ، ساهم قسم الخدمات المصرفية الاستثمارية بمبلغ 6،953 مليون دولار. بلغ إجمالي ربحية السهم 1.56 دولار لعام 2017.
مورغان ستانلي (MS): تأسست في عام 1935 ومقرها في نيويورك الولايات المتحدة الأمريكية ، توظف الشركة العالمية 55794 موظفًا موزعين على بلدان متعددة. سجلت إيرادات صافية بلغت 37.9 مليار دولار في السنة المالية 2017 ، ساهم قطاع الخدمات المصرفية الاستثمارية فيها بمبلغ 1.4 مليار دولار ، بزيادة من 1.3 مليار دولار قبل عام. كان EPS 3.09 دولار. بصرف النظر عن زيادة رأس المال المعتادة ، عمليات الاندماج والشراء ، خدمات إعادة هيكلة الشركات ، تقدم الشركة أيضًا خدمات متنوعة مثل الوساطة الرئيسية ، الوصي ، التسوية والمقاصة ، إلخ.
· دويتشه بنك (DB): مقره في ألمانيا ومدرج في بورصة نيويورك ، حقق دويتشه بنك عائدات صافية بلغت 26.4 مليار يورو ، بانخفاض قدره 12 ٪ على أساس سنوي. واحدة من أكبر شركات الخدمات المالية في أوروبا ، تتخصص DB في المدفوعات عبر الحدود ، وتمويل التجارة الدولية ، وإدارة النقد ، وخدمات البطاقات ، والرهن العقاري ، والتأمين ، ودفق الخدمات المصرفية الاستثمارية المعتادة. دويتشه لها وجود عالمي مع عمليات في 71 دولة.
· Citigroup (C): تتبع جذورها إلى أصل Citibank في عام 1812 ، لدى Citi 219000 موظفًا يعملون في مجال العمليات والعمليات في 160 دولة اعتبارًا من عام 2016. ومن إجمالي الإيرادات التي بلغت 71.4 مليار دولار لعام 2017 ، ارتفعت مساهمات الخدمات المصرفية الاستثمارية 20 ٪ من العام السابق إلى 5.17 مليار دولار. كان EPS - $ 2.76. يتمتع البنك بحضور قوي في الخدمات المصرفية الاستثمارية ، وإدارة الاستثمارات ، والخدمات المصرفية الخاصة وتيارات معالجة البطاقات.
· Credit Suisse (DHY): مع صافي دخل قدره 20.9 مليار فرنك سويسري وربح ربحية قدره -0.41 في عام 2017 (تقرير) ، فإن مجموعة Credit Suisse ومقرها زيوريخ ، والتي تأسست عام 1856 ، توظف اليوم أكثر من 48000 عضو في جميع أنحاء العالم في أكثر من 50 دولة. وبصرف النظر عن الأعمال المصرفية الاستثمارية العادية ، كما أن لديها وجود في الضرائب والاستشارات ، والإقراض الهيكلي ، والتأجير العقاري وخدمات البحوث الاستثمارية.
· UBS Group AG (UBS): شركة استثمار سويسرية أخرى تأسست عام 1862 ومقرها في زيوريخ ، حققت UBS أرباحًا صافية بلغت 1.25 مليار دولار أمريكي وربحية السهم 0.32 دولار أمريكي في عام 2017. لدى الشركة قوة عاملة قوية تضم حوالي 60،000 موظف في جميع أنحاء العالم. مع الغالبية منهم في الولايات المتحدة وسويسرا. تتخصص الشركة في تقديم الخدمات للأفراد ذوي القيمة المالية العالية والأفراد ذوي القيمة العالية ، بالإضافة إلى الخدمات المصرفية الاستثمارية والخاصة والخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية التجارية.
· HSBC Holdings plc (HSBC): مؤسسة مالية أخرى مقرها لندن تأسست عام 1865 وتعمل في 75 دولة تخدم 54 مليون عميل عالمي من خلال 235000 موظف ، HSBC يقدم مجموعة واسعة من الخدمات التي تتراوح بين الفوركس والتأجير وعمليات الدمج والاستحواذ ومعالجة البطاقات وخدمات الحساب والخدمات المصرفية الاستثمارية والخدمات المصرفية الخاصة. بلغ إجمالي الإيرادات 61.5 مليار دولار لعام 2017 ، بزيادة 5 ٪ عن العام السابق. وكان EPS 1.39 دولار.
الخط السفلي
القائمة أعلاه ليست مرتبة في أي ترتيب معين. بصرف النظر عن ما سبق ، هناك مؤسسات أخرى - مثل Nomura و Warburgs و BNP Paribas و RBS و Wells Fargo وما إلى ذلك - وهي أيضًا شركات مالية كبيرة الحجم تعمل في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية على المستويين الإقليمي والعالمي.
