جدول المحتويات
- FSLEX
- GAAEX
- ALTEX
- NALFX
- NEXTX
بينما يناضل النشطاء من أجل أن تصبح الطاقة البديلة أكثر انتشارًا ، تشهد الشركات العاملة في قطاع الطاقة أيضًا طلبًا على المنتجات الخضراء ، من الألواح الشمسية إلى توربينات الرياح. قد يؤدي هذا إلى ارتفاع الأرباح وانتعاش في بعض القيم السوقية لشركات الطاقة البديلة ، والتي كانت ضعيفة الأداء خلال السنوات القليلة الماضية.
توفر صناديق الاستثمار في الأسهم البديلة للطاقة للمستثمرين تعرضًا مُدارًا احترافيًا للعديد من الشركات العاملة في مختلف الأنشطة التجارية المتعلقة بالطاقة النظيفة مثل الطاقة الشمسية والهيدروجين والرياح والطاقة الحرارية الأرضية والطاقة الكهرومائية. يجب على المستثمرين الذين يرغبون في الاستعداد للارتفاع المحتمل في أسهم الطاقة البديلة النظر في هذه الصناديق المشتركة. جميع البيانات اعتبارا من 13 يناير 2020.
الماخذ الرئيسية
- بالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن استثمارات في الطاقة الخضراء أو الطاقة المتجددة ، توجد الآن العديد من صناديق الاستثمار المشتركة. يُعتبر العديد من هذه الصناديق صناديق استثمار متخصصة ، وتحمل نسبًا أعلى من متوسط المصاريف والحمولات. كل صندوق يدور حول إستراتيجيته الاستثمارية بطرق مختلفة ، ويقدم مستويات مختلفة من التنويع مقابل التركيز على الاستثمارات في الطاقة البديلة.
الإخلاص حدد البيئة وحافظة الطاقة البديلة
أصدرت شركة Fidelity Investments حزمة البيئة الإخلاصية وحافظة الطاقة البديلة (FSLEX) في 29 يونيو 1989. واعتبارًا من يناير 2020 ، حققت FSLEX متوسط عائد سنوي قدره 5٪ منذ إنشائها. لقد حقق عائدًا سنويًا إجماليًا قدره 7.12٪ على مدار السنوات الخمس الماضية وعائدًا سنويًا بلغ 10.92٪ خلال السنوات الثلاث الماضية. مع المناقشات الجارية حول تغير المناخ ، تستعد FSLEX للارتقاء على المدى الطويل. ومع ذلك ، لدى FSLEX إصدار تجريبي يبلغ 1.27 ، مما يجعله أكثر خطورة من مؤشر S&P 500.
يتم تقديم المشورة للصندوق من قبل Fidelity SelectCo LLC ، ويتم الإشراف عليها من قِبل شركة FMR Co. Inc. وغيرها من مستشاري الاستثمار. عند مقارنتها بأموال مماثلة ، تفرض FSLEX نسبة صافية سنوية منخفضة نسبتها 0.87٪. للاستثمار في FSLEX ، مطلوب حد أدنى للاستثمار يبلغ 2500 دولار.
تسعى شركة FSLEX إلى تحقيق هدفها الاستثماري من خلال استثمار ما لا يقل عن 80٪ من إجمالي أصولها في الأسهم العامة للشركات العاملة في الأنشطة التجارية المتعلقة بالطاقة المتجددة والبديلة ، ومكافحة التلوث ، وتقنيات إعادة التدوير ، وكفاءة الطاقة أو غيرها من الخدمات التي تدعم البيئة.
اعتبارًا من يناير 2020 ، كانت أكبر 10 شركات في FSLEX تشكل 53٪ من محفظة الصندوق ، والتي تشمل: Honeywell International Inc؛ شركة داناهر 3M. CoIngersoll-Rand PLC؛ ايتون كورب شركة TE Connectivity المحدودة Enel SpA شركة كامينز شركة باركر حنيفين و Innospec Inc. 53٪ من
غينيس اتكينسون الطاقة البديلة
تم إصدار صندوق غينيس أتكينسون للطاقة البديلة (GAAEX) من قبل غينيس أتكينسون فوندز في 31 مارس 2006. GAAEX لديه أعلى من متوسط صافي المصروفات السنوية بنسبة 1.98 ٪. ينصح GAAEX من قبل شركة غينيس أتكينسون لإدارة الأصول ويتطلب الحد الأدنى للاستثمار 5000 دولار. قد لا تكون النسبة الصافية السنوية المرتفعة من GAAEX ومتطلبات الحد الأدنى للاستثمار مناسبة للمستثمر العادي.
الهدف من GAAEX للاستثمار هو توفير رأس المال على المدى الطويل. لتحقيق هدف الاستثمار ، تستثمر GAAEX ما لا يقل عن 80 ٪ من إجمالي أصولها في الأوراق المالية في الأسهم لشركات الطاقة البديلة الأمريكية والأجنبية. أهم مخصصات الصندوق هي الرياح بنسبة 41.47 ٪ ، والطاقة الشمسية 26.97 ٪ ، والكفاءة 14.07 ٪ ، و 10.42 ٪ المائية ، 4.13 ٪ والطاقة الحرارية الأرضية و 2.73 ٪ الوقود الحيوي.
اعتبارًا من كانون الثاني (يناير) 2020 ، حملت GAAEX النسخة التجريبية 1.30 ، وعادت إلى خسارة 8.25٪ سنويًا منذ إنشائها ، مما يجعلها متخلفة عن مؤشر S&P 500 - لكن ضع في اعتبارك أن مؤشر GAAEX القياسي لمؤشرات الطاقة الخضراء قد خسر 13٪ أكثر من في نفس الفترة ، لذلك فقد تفوقت في الواقع.
صندوق الطاقة البديلة المباشر
أصدر صندوق First First Energy Alternative Fund (ALTEX) في 29 أكتوبر 2007 ، بواسطة Firsthand. ينصح ALTEX من قبل Firsthand Capital Management Inc. ALTEX لديها معدل دوران مرتفع نسبيا من 57 ٪. لذلك ، فإنه يتقاضى نسبة صافي حساب سنوية عالية من 1.98 ٪. يتطلب الصندوق استثمارًا بحد أدنى 2،000 دولار. اعتبارًا من يناير 2020 ، بلغ إجمالي الأصول الصافية للصندوق 6.4 مليون دولار ويمتلك 35 سهمًا مشتركًا لشركات الطاقة البديلة.
تسعى ALTEX إلى توفير زيادة في رأس المال على المدى الطويل من خلال استثمار ما لا يقل عن 80 ٪ من إجمالي أصولها ، في ظل ظروف السوق العادية ، في شركات الطاقة البديلة والطاقة البديلة. أهم تخصيصات ALTEX الصناعية هي 33.3 ٪ من الطاقة المتجددة ، و 11.1 ٪ من الإلكترونيات الأخرى ، و 8.70 ٪ من كفاءة الطاقة ، و 8.40 ٪ من أشباه الموصلات و 8 ٪ من المواد المتقدمة. أكبر خمس شركات لديها هي 7.10٪ SolarCity Corporation و 6.70٪ First Solar Inc. و 6.50٪ Power Integrations Inc. و 6.30٪ SunPower Corporation و 5.70٪ Cree Inc.
عند قياسه مقابل مؤشر S&P 500 ، فإن ALTEX لديها تجريبي يبلغ 1.3 وخسر 1.14 ٪ منذ بدايته.
صندوق البدائل الجديدة
تم إصدار صندوق البدائل الجديدة من الفئة A (NALFX) في عام 1982 من قبل New Alternatives Fund Inc. NALFX هو أول صندوق استثمار بيئي وأول صندوق مشترك يركز مخصصات محفظته على الطاقة البديلة. تنصح شركة Accrued Equities Inc بتحصيل نسبة مصروفات سنوية صافية قدرها 1.12٪ وتحميل مبيعات بنسبة 3.5٪. للاستثمار في NALFX ، لا بد من استثمار 2500 دولار على الأقل.
تسعى NALFX إلى توفير زيادة في رأس المال على المدى الطويل من خلال استثمار ما لا يقل عن 25 ٪ من إجمالي أصولها ، في ظل ظروف السوق العادية ، في أوراق مالية لشركات الطاقة البديلة. استنادًا إلى التقرير نصف السنوي لصندوق البدائل الجديدة ، فإن مخصصات الصناعة لديها تبلغ 64.5٪ من منتجي الطاقة المتجددة ، وتوربينات الرياح بنسبة 9.30٪ ، وتخزين الطاقة بنسبة 3.50٪ ، و 1.30٪ من الطاقة الشمسية الضوئية ، وحفظ الطاقة بنسبة 7.50٪ ، و 5.90٪ للخدمات المالية المستدامة للطاقة ، 4.90٪ مرافق المياه ، 0.30 ٪ المتعلقة بالمياه و 2.80 ٪ غيرها من الأصول. لقد عاد 8.08 ٪ منذ نشأته ، و 10.12 ٪ على مدى السنوات الخمس الماضية ، على أساس سنوي ، مع بيتا من 0.68.
صندوق شيلتون جرين ألفا
تم إصدار صندوق شيلتون جرين ألفا (NEXTX) من قِبل شيلتون كابيتال مانجمنت في 12 مارس 2013. نظرًا لأن NEXTX هو صندوق مشترك جديد إلى حد ما ، فهو الأنسب للمستثمرين المتطورة الذين يتحملون المخاطر بدرجة كبيرة. ينصح NEXTX من شيلتون كابيتال مانجمنت ويخضع لإشراف Green Alpha Advisors LLC. يتقاضى الصندوق نسبة نفقات سنوية أعلى من المتوسط تبلغ 1.34٪.
تستثمر NEXTX في الأسهم العامة للشركات التي يعتبرها المشرف الفرعي لها روادًا في إدارة الفرص والمخاطر البيئية ، ولديها إمكانات نمو أعلى من المتوسط ولا يتم المبالغة في تقدير قيمتها. الشركات المختارة من قبل المشرف الفرعي التابع لها هي جزء من مجموعة مملوكة لشركات الاقتصاد الأخضر.
في حين أن NEXTX ليس صندوقًا بديلًا للطاقة ، فإنه يخصص جزءًا كبيرًا لشركات القطاع. تخصيصات القطاع الخمسة الأولى هي 25.67 ٪ الصناعية ، 22.6 ٪ التكنولوجيا ، 14.94 ٪ المرافق ، 13.6 ٪ المستهلك غير الدورية و 11.06 ٪ المستهلك الدورية. ومن بين أكبر 10 حصص ملكية لها شركة Vestas Wind Systems A / S و First Solar Inc. و Canadian Solar Inc. و SolarCity Corporation. لقد عاد الصندوق إلى ما يقرب من 12 ٪ منذ إنشائه ببيتا قدرها 1.29.
