ما هي الإشارة التجارية؟
إشارة التجارة هي نقطة انطلاق لاتخاذ إجراء ، إما لشراء أو بيع ورقة مالية أو غيرها من الأصول ، الناتجة عن التحليل. يمكن أن يكون هذا التحليل ناتجًا بشريًا باستخدام مؤشرات فنية ، أو يمكن إنشاؤه باستخدام خوارزميات رياضية بناءً على حركة السوق ، وربما بالاقتران مع عوامل السوق الأخرى مثل المؤشرات الاقتصادية.
أساسيات إشارات التجارة
يمكن أن تستخدم إشارات التجارة مجموعة متنوعة من المدخلات من عدة تخصصات. عادةً ما يكون التحليل الفني مكونًا رئيسيًا ، ولكن التحليل الأساسي والتحليل الكمي والاقتصاد يمكن أن يكون أيضًا مدخلات. يمكن أن تشمل تدابير المشاعر وحتى إشارات من أنظمة إشارة التجارة الأخرى. الهدف هو إعطاء المستثمرين والتجار طريقة ميكانيكية ، خالية من العاطفة ، لشراء أو بيع ورقة مالية أو غيرها من الأصول.
بصرف النظر عن مشغلات البيع والشراء البسيطة ، يمكن استخدام إشارات التجارة لتعديل محفظة من خلال تحديد الوقت المناسب لشراء أكثر من قطاع معين ، مثل التكنولوجيا ، والتخفيف من جانب آخر ، مثل السلع الاستهلاكية. قد يكون لدى تجار السندات إشارات لضبط مدة محافظهم الاستثمارية عن طريق بيع استحقاق واحد وشراء استحقاق مختلف. وأخيراً ، يمكن أن يساعد أيضًا في تخصيص فئة الأصول مثل تحويل الأموال بين الأسهم والسندات والذهب.
لا يوجد حد لمدى تعقيد إشارة التجارة. ومع ذلك ، يميل المتداولون إلى الحفاظ على الأمور بسيطة عن طريق استخدام عدد قليل من المدخلات. لأغراض عملية ، من الأسهل بكثير إدارة مولد إشارة بسيط واختباره بشكل دوري لمعرفة المكونات التي تحتاج إلى ضبط أو استبدال. هناك الكثير من المدخلات التي ستوفر تعقيدًا يتطلب وقتًا أكثر مما يقدمه المتداول. وبما أن الأسواق تتغير بمرور الوقت ، وبسرعة كبيرة في كثير من الأحيان ، يمكن أن تصبح الاستراتيجيات المعقدة بالية قبل انتهاء الاختبار.
الماخذ الرئيسية
- إشارات التداول هي محفزات لاتخاذ إجراء لشراء أو بيع ورقة مالية بناءً على مجموعة من المعايير المحددة مسبقًا. كما يمكن استخدامها لإعادة تكوين محفظة وتحويل مخصصات القطاع أو اتخاذ مواقف جديدة. يمكن للمتداولين إنشاء إشارات تداول باستخدام مجموعة متنوعة من المعايير ، من المعايير البسيطة ، مثل تقارير الأرباح وزيادة الحجم ، إلى إشارات أكثر تعقيدًا مشتقة باستخدام الإشارات الحالية.
إنشاء إشارة تجارية
هناك احتمالات لا نهاية لها عند الخروج بإشارة تجارية ، لكن التجار يميلون إلى الرغبة في أتمتة تفكيرهم. مثال على ذلك ، "بالنسبة للسهم الذي يقل عن نسبة السعر إلى الأرباح المحددة ، قم بالشراء عندما يندلع تشكيل فني معين في الاتجاه الصعودي ، وتكون الأسعار أعلى من المتوسط المتحرك بينما تنخفض أسعار الفائدة."
فيما يلي العديد من المدخلات الأكثر شيوعًا. يمكن للمتداولين دمجهم كما يرغبون في تلبية أي معايير يستخدمونها لاختيار الصفقات.
- نمط كسر التقنية أو كسر. يمكن أن تشمل هذه المثلثات والمستطيلات والرأس والكتفين وخطوط الاتجاه. معظم المستثمرين يشاهدون متوسطات متحركة مدتها 50 و 200 يوم ، ولكن هناك العديد من الآخرين شائع الاستخدام. يمكن أن يكون الإدخال عندما يعبر نشاط التداول أعلى أو أقل من المتوسط. أو يمكن أن يكون عندما يعبر متوسطان بعضهما البعض. حجم كبير بشكل غير عادي وغالبا ما يكون تمهيدا لحركة جديدة في السوق. في أسواق العقود الآجلة ، يمكن أيضًا استخدام الفائدة المفتوحة. أسعار الفائدة. التغييرات في أسعار يمكن أن تشير في كثير من الأحيان تغييرات في أسواق الأسهم والسلع. التقلب. هناك العديد من الطرق لقياس التذبذب ، وكما هو الحال مع المؤشرات الأخرى ، يمكن أن تؤدي المستويات المرتفعة أو المنخفضة في التقلب إلى حدوث تغييرات في السوق. دورات. تميل الأسواق بكافة أنواعها إلى الانحسار والتدفق بمرور الوقت ، حتى لو كانت في اتجاه ثابت أو في حالة غير متجاورة. إحدى الدورات المعروفة على نطاق واسع هي الدورة الموسمية للأسهم - البيع في مايو والذهاب بعيدا - والتي يمكن أن تساعد في تحديد ما إذا كانت هناك إستراتيجية تعمل في النصف القوي أو الضعيف من السنة. إذا استخدمنا كمؤشر متضارب ، فإن الاتجاه الصعودي الزائد وفقًا للدراسات الاستقصائية أو نشاط التداول الفعلي قد يشير إلى قمم السوق. على العكس ، الاتجاه الهابط المفرط يمكن أن يؤدي إلى قيعان السوق. التقييم. يمكن أن يؤدي التقييم المرتفع بشكل مفرط مقارنةً بإجراءات السوق أو القطاع أو الأسهم المحددة إلى بيع إشارات.
