إن الفكرة من وراء ETF beta الذكية هي تزويد المستثمرين بطريقة فعالة للتعرف على عوامل منهجية متنوعة مثل النمو ، والتقلبات ، ومدفوعات الأرباح ، أو ما يسمى الاستثمار في الزخم. يحاول زخم الاستثمار الاستفادة من الاتجاهات الحالية داخل السوق والتي ستستمر في المستقبل. النظرية الكامنة وراء ذلك هي أن الاتجاه القائم لديه ميل أكبر لمتابعة المسار الحالي بدلاً من تغيير اتجاهه. (لمزيد من المعلومات ، راجع: Momentum Investing.) فيما يلي أفضل خمسة صناديق استثمار متداولة ذكية ذات بيتا من حيث الأصول الحالية الخاضعة للإدارة وفقًا لموقع ETF.com (2016).
MTUM - iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF
وفقًا لشركة BlackRock (2016) ، توفر MTUM للمستثمرين إمكانية الوصول إلى أسهم الشركات ذات رأس المال المتوسط والكبير داخل الولايات المتحدة والتي تتميز بزخم سعر أعلى بشكل عام من معظم عروض الأمان. كان تاريخ إطلاق هذا الصندوق الذي يقع مقره في الولايات المتحدة هو 18 أبريل 2016. اعتبارًا من 29 أغسطس 2016 ، بلغ إجمالي حجم الأصول حوالي 1،758 مليون دولار. MTUM ETF يأتي مع نسبة نفقات 0.15 ٪. اعتبارًا من 31 يوليو 2016 ، تُظهر MTUM إجمالي عائد سنوي يبلغ 14.89٪ منذ إنشائها.
PDP - Invesco DWA Momentum ETF
تتميز PDP بنسبة مصاريف قدرها 63٪ وتحاول تحقيق نتائج استثمار تتطابق عمومًا مع ما يسمى مؤشر القادة الفنيين DWA. يديره السيد بيتر هوبارد من شركة Invesco Capital Management LLC ، وقد تم إصدار هذا الصندوق في الأول من مارس 2007. ويشمل هذا المبلغ AUM of ca. 1.437 مليون دولار ، اعتبارًا من 29 أغسطس 2016. منذ إطلاقها ، تتميز PDP بمتوسط أداء سنوي بلغ 6.82٪ اعتبارًا من 31 يوليو 2016.
ONEO - SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF
كما يوحي الاسم ، فإن المؤشر الرئيسي للهدف ONEO هو مؤشر عامل التركيز الزخم Russell 1000. يتم الإشراف على مؤسسة التدريب الأوروبية من قبل SSGA Funds Management ويستتبع ذلك نسبة نفقات قدرها 20٪. يأتي الصندوق بتركيز كبير على رأس المال ، وفي 29 أغسطس 2016 ، بلغ إجمالي أصول البنك حوالي 361 مليون دولار. كان تاريخ بدء ONEO في العام الماضي في 03 ديسمبر 2015. يبلغ متوسط الأداء السنوي لشركة ONEO منذ إنشائها 6.81٪ اعتبارًا من 31 يوليو 2016.
PTH - Invesco DWA Healthcare Momentum Portfolio
كما هو موضح من قبل Invesco (2016) ، فإن المعيار الرئيسي لـ PTH هو ما يسمى مؤشر قادة فنيي الرعاية الصحية في دورسي رايت. عادةً ما تستثمر مؤسسة التدريب الأوروبية حوالي 90٪ من أصولها في الأسهم العامة لهذا المؤشر. الهدف من هذا المؤشر بالذات هو تتبع شركات معدات ومستلزمات الرعاية الصحية ، ومقدمي الرعاية الصحية وشركات الخدمات ، بالإضافة إلى شركات التكنولوجيا الحيوية التي تتمتع بزخم قوي. تمتلك PTH نسبة نفقات تبلغ 60٪ وتم إصدارها في 12 أكتوبر 2006. اعتبارًا من 29 أغسطس 2016 ، يشتمل PTH على حجم أصول يبلغ حوالي 69.85 مليون دولار. منذ إطلاقها في أكتوبر 2006 ، حققت PTH معدل أداء سنوي بلغ 7.82٪ اعتبارًا من 31 يوليو 2016.
PRN - Invesco DWA Industrials Momentum Portfolio
هذا هو آخر ETF زخم الذكية ، التي تديرها Invesco Capital Management LLC. تحاول PRN إنتاج نتائج لمستثمريها تتطابق مع العائد / سعر مؤشر قادة DWA Industrials الفني. يفحص هذا المؤشر الشركات على وجه التحديد في العديد من المجالات بما في ذلك تقييم الأسهم والنمو الأساسي والمخاطر وتوقيت عرض الاستثمار. تبلغ نسبة المصاريف 60٪ ، وتبلغ AUM 44.60 مليون دولار (اعتبارًا من 29 أغسطس 2016) وتم إطلاقها في 12 أكتوبر 2006 (تمامًا مثل PTH ETF المذكور أعلاه). منذ نشأتها ، تتميز PRN بعائد إجمالي سنوي قدره 7.84 ٪.
