يحاول متداولو اليوم جني الأرباح من خلال فتح وإغلاق المراكز التجارية عدة مرات خلال اليوم. عادة ما يغلقون جميع مراكزهم المفتوحة في نهاية اليوم ولا يحملونها إلى اليوم التالي. بالإضافة إلى الأسهم ، برزت الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) كأداة اختيار أخرى للتداول اليومي. أنها توفر تنويع صندوق مشترك ، والسيولة العالية والتداول في الوقت الحقيقي للسهم ، وانخفاض تكاليف المعاملات. قد يتأهل أيضًا عدد قليل من صناديق الاستثمار المتداولة للحصول على مزايا ضريبية ، اعتمادًا على معايير الأهلية واللوائح المالية. (لمعرفة المزيد ، راجع: فوائد الاستثمار في ETF وهل يجب عليك شراء الأسهم أو ETF؟)
يستكشف هذا المقال أفضل صناديق الاستثمار المتداولة ، والتي هي مناسبة للتداول اليومي.
معايير الاختيار
يتضمن التداول اليومي مراكز بيع وشراء بسرعة ، مع محاولات لتحقيق أرباح صغيرة عن طريق تداول كميات كبيرة من صفقات متعددة. يجب أن تتمتع صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة المناسبة للتداول اليومي بمستويات عالية من السيولة مما يتيح التنفيذ السهل للتداولات بالأسعار العادلة. يجب أن تكون تكاليف المعاملات المرتبطة بتداول ETF منخفضة ، لأن التداول المتكرر يؤدي إلى ارتفاع تكاليف المعاملات التي تؤذي إمكانية الربح المتاحة. بالإضافة إلى ذلك ، يجب على المرء أيضًا أن يأخذ بعين الاعتبار فرق السعر بين سعر العرض والطلب. فرق السعر بين العرض والطلب هو الفرق بين سعر البيع والشراء الذي يطلبه المشاركون في السوق الذين يتداولون في ورقة مالية معينة. يشير فرق السعر بين العرض والطلب إلى اكتشاف السعر العادل وارتفاع السيولة.
تعتمد معظم صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة والتي تتوافق مع هذه المعايير الثلاثة على أسواق أوسع (مثل تلك التي تعتمد على مؤشرات شائعة مثل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 أو الأسواق الشاملة بشكل عام).
قد يحصل متداولو اليوم أيضًا على سيولة عالية في صناديق الاستثمار المتداولة المتخصصة ، مثل الذهب أو صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة. ومع ذلك ، قد تكون هذه الصناديق المتداولة في البورصة مكلفة فيما يتعلق بتكاليف المعاملات مما يجعلها غير مناسبة للتداول اليومي. (لمزيد من المعلومات ، راجع صناديق التداول المتداولة في الذهب اليوم: أفضل النصائح وأهم صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة (XLE ، AMLP ، VDE ، USO) ).
وبالمثل ، قد تقدم شركات أخرى مثل صناديق الاستثمار المتداولة بالرافعة المالية درجة عالية من التعرض (مرتين أو ثلاثة أضعاف المبلغ الأساسي) ، لكنها عادة ما تفتقر إلى سيولة عالية وقد تصل إلى معدلات نفقة عالية. قد لا تتناسب هذه الصناديق المتداولة في البورصة مع معايير التداول اليومية ، ولا يتم إدراجها في قائمة التداول اليومي.
أفضل صناديق الاستثمار المتداولة للتداول اليومي
1. Vanguard S&P 500 ETF (VOO): يتتبع VOO مؤشر S&P 500 الشهير ، والذي يمثل أفضل 500 شركة في الولايات المتحدة من قطاعات متنوعة. تستثمر هذه المؤسسة في الأسهم المدرجة في مؤشر S&P 500 في نسبة مماثلة للمؤشر. لقد عكست بنجاح أداء الفهرس مع الحد الأدنى من خطأ التتبع. نظرًا لمتوسط حجم التداول اليومي لأكثر من 2.6 مليون سهم ، فإن VOO لديها واحدة من أقل نسب المصروفات بنسبة 0.05٪ فقط ، مما يجعلها المفضلة للمتداولين النهائيين.
2. iShares Core S&P 500 ETF (IVV) و SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY): يعمل IVV و SPY بنفس الطريقة تمامًا مثل VOO ETF المذكورة أعلاه. والفرق الوحيد هو أن IVV و SPY لديهم نسب نفقات أعلى بقليل من 0.07 ٪ و 0.09 ٪ ، على التوالي. ومع ذلك ، يوفر IVV و SPY مستويات أعلى بكثير من السيولة حيث يتجاوز متوسط حجم التداول اليومي 5.5 مليون و 147 مليون سهم ، على التوالي.
3. ETF (VTI): Vanguard Total Stock Market: يتتبع VTI ويحاول تكرار أداء مؤشر CRSP US Total Market. يشتمل هذا المؤشر على أسهم الشركات ذات رؤوس الأموال الكبيرة والمتوسطة ، والأوراق المالية الصغيرة والأوراق المالية الصغيرة التي يتم تداولها بانتظام في بورصة نيويورك وناسداك. تتيح ETF للمتداول المراهنة المراهنة على سوق إجمالي أكبر يغطي مجموعة واسعة من الأسهم عبر قطاعات متعددة في السوق. مع نسبة نفقات 0.05 ٪ فقط ومتوسط حجم التداول اليومي يتجاوز 3.6 مليون سهم ، فإن VTI يجعلها اختيارًا ممتازًا للمتداولين النهائيين.
4. ETF (SCHB) شواب الولايات المتحدة السوق العريضة: آخر ETF السوق القائمة على نطاق واسع الذي يتتبع مؤشر داو جونز سوق الأوراق المالية. يشتمل المؤشر على أكبر 2500 شركة متداولة في الولايات المتحدة. يبلغ متوسط حجم التداول اليومي لمؤسسة التدريب الأوروبية حوالي مليون سهم ، ويبلغ معدل المصاريف المنخفض 0.04٪ فقط.
5. سندات الخزانة ذات العائمة المتداولة في iShares ETF (TFLO): سوف يجد متداولو اليوم المهتمون بصناديق ETF في TFLO خيارًا جيدًا وفعال من حيث التكلفة. يحاول هذا الصندوق تكرار أداء أداء مؤشر سعر الفائدة العائم لخزانة الولايات المتحدة من بنك باركليز. لقد نجحت هذه المؤسسة في تكرار أداء المؤشر القياسي بدقة مع وجود خطأ تتبع منخفض للغاية. تبلغ نسبة المصاريف 0.15٪ ، ولكنها تقدم تنازلاً عن الرسوم بنفس المبلغ الذي يجعل نسبة المصروفات الفعلية لا شيء.
6. iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT): TLT هو ETF آخر قائم على السندات ، والذي يوفر التعرض لأمان الخزانة الأمريكية على المدى الطويل من خلال تتبع أداء مؤشر سندات الخزانة الأمريكية لـ 20 Park Plus. إنه يوفر سيولة عالية مع أكثر من 8 مليون سهم من صناديق الاستثمار المتداولة ETF يتم تبادلها يوميًا. لقد عكست أداء المؤشر القياسي بدقة. ومع ذلك ، فإنه يحتوي على نسبة حساب أعلى نسبيًا بنسبة 0.15٪.
7. Schwab US TIPS ETF (SCHP): هل أنت قلق بشأن التضخم أو تتطلع إلى الاستفادة من التداول في الأوراق المالية المحمية من التضخم؟ تقدم SCHP نوبة مثالية. ويتتبع أداء مؤشر باركليز الولايات المتحدة للتضخم الخزانة للأوراق المالية (سلسلة- L) ، وهو مؤشر مرجح القيمة السوقية للأوراق المالية المحمية من التضخم الخزانة الأمريكية مع سنة واحدة على الأقل المتبقية في الاستحقاق. مع تداول حوالي 80،000 سهم يوميًا وبنسبة حساب 0.07٪ فقط ، يوفر SCHP حلاً جيدًا للمتداولين اليوميين.
الخط السفلي
ينطوي التداول اليومي على مخاطر عالية ، حيث يأخذ معظم المتداولين اليوم مراكز رافعة تعتمد على الهامش. تتيح الرافعة المالية المستندة إلى الهامش الحصول على درجة أعلى من التعرض مع انخفاض رأس المال التجاري. وبالتالي يصبح من الضروري الحفاظ على تكاليف المعاملات المرتبطة منخفضة لاستيعاب الخسائر العرضية والحفاظ على الأرباح الواقعية مرتفعة. يمكن أن يؤدي تحديد صناديق الاستثمار المتداولة المناسبة المدرجة أعلاه على المعايير المذكورة أعلاه إلى تمكين متداول يومي من تحقيق أرباح أعلى.
