تقدم صناديق الاستثمار المتداولة الروسية درجة عالية من التخصص إلى الدولة التاسعة الأكثر اكتظاظًا بالسكان واقتصاد السوق الجديد نسبيًا. يمثل هذا المكون BRIC ، إلى جانب البرازيل والهند والصين ، نقطة ساخنة في التنمية الاقتصادية في جميع أنحاء العالم ، مما يولد الجزء الأكبر من النمو الصناعي في العقدين الماضيين. يبدو استمرار الاعتماد الغربي على هذه الدول أمرًا حتميًا مع توجه الأسواق المالية نحو العقد القادم.
انفجرت الأسهم والصناديق الروسية المتداولة في البورصات الأمريكية من حيث الحجم في عامي 2014 و 2015 ، كرد فعل للتدخل العسكري الأوكراني الذي قوض سنوات من العلاقات السلمية مع الغرب. استمرت التوترات السياسية والعسكرية في عام 2016 ، واشتدت حدة اعتماد روسيا على الطاقة خلال أسوأ انخفاض للسلع منذ عقود. علاوة على ذلك ، فإن تورط روسيا في النزاع السوري قد زاد من التوتر ، مما أثار ذكريات الظلام لعصر الستار الحديدي.
نظرة عامة على ETF الروسية
يمكن للمستثمرين ومؤقتات السوق تبادل التطورات السياسية والاقتصادية الروسية من خلال ستة صناديق استثمار متداولة في البورصات الأمريكية. إنها مجموعة متوازنة بشكل جيد ، حيث تركز ثلاثة صناديق كبيرة على التعرض الواسع ، واثنان على التعرض للرافعة المالية والعكس بينما يغطي صندوق واحد الكون الروسي الصغير. يستغرق بعض الوقت للاختيار بحكمة بين هذه الأدوات لأن الأداء يمكن أن تختلف اختلافا كبيرا.
توفر صناديق رؤوس الأموال الكبيرة تعرضًا كبيرًا لقطاع الطاقة الذي تعرض للضرب بسبب انهيار السلع. شركة غازبروم PJSC ADR ، شركة الغاز الطبيعي الروسية ، تقف على رأس قوائمها القابضة وهي المكون الرئيسي للمؤشر ، وتستخدم لحساب التسعير على الصناديق المعهودة والمعاكسة. فقط صندوق رؤوس الأموال الصغيرة يسمح للاعبين في السوق بتجنب التعرض لهذا الغطاء الضخم ، الذي يحتفظ بأكبر احتياطيات الغاز الطبيعي في العالم.
أفضل صناديق الاستثمار المتداولة في روسيا
|
اسم |
الأصول في 1000s |
|---|---|
|
متجهات السوق روسيا ETF (RSX) |
$ 1658580 |
|
iShares MSCI Russia Capped ETF (ERUS) |
$ 213844 |
|
سهم روسيا ثور 3x (RUSL) |
$ 167551 |
|
سهم روسيا بير اليومي 3x (RUSS) |
$ 34297 |
|
متجهات السوق - روسيا - ETF (RSXJ) |
$ 30957 |
|
SPDR S&P Russia ETF (RBL) |
$ 21536 |
Market Vectors Russia تقدم مؤسسة التدريب الأوروبية الصندوق الأكثر شعبية في المجموعة ، حيث يتم تداول أكثر من 13 مليون سهم في المتوسط يوميًا. إنها أداة باهظة الثمن مع نسبة مصاريفها.63 ٪ ، ولكن ارتفاع السيولة وفارق ضئيل في سعر العرض / الطلب يكلف هذه التكلفة الأعلى. بدأ العمل به في أغسطس 2007 ، في ذروة آخر سوق صعودي وتم تعليقه في اتجاه هبوطي منذ أبريل 2011 ، في الوقت نفسه الذي تصدرت فيه أسعار النفط الخام. ليس من المستغرب ، لقد سجلت عائدًا مدته 5 سنوات بنسبة -57.82٪.
يتتبع الصندوق مؤشر سوق ناقلات السوق الموزون في روسيا. انها تحمل وزن شركة غازبروم بنسبة 7.72 ٪ ، في حين أن قطاع الطاقة يضم 35 ٪ من إجمالي الترجيح. تشكل المواد الأساسية والمالية والاتصالات معًا وزنًا متساويًا تقريبًا ، مما يسمح للصندوق بتقديم قاعدة أداء أوسع. يدفع حاليًا عائد توزيع سنوي قدره 3.61٪.
تتبع iShares MSCI Russia Capped ETF مقاربة مختلفة ، حيث تتبع مؤشر MSCI Russia 25/50 ، وهو مؤشر مرجح لتعديل القيمة السوقية تم تعديله بالكامل وحصر في 85٪ من الأسهم المدرجة في البورصات الروسية. تحمل نسبة عالية من المصاريف عند 0.22٪ ولكن فرق سعر العرض / الطلب الضيق و 542 ألف سهم يوميًا بمتوسط تكاليف إجمالية أقل. الصندوق موجود منذ نوفمبر 2010 ، مسجلاً عائدات سيئة لمدة 5 سنوات بلغت -53.69٪
جازبروم هي أيضا أكبر شركة قابضة في هذا الصندوق ، وفوق RSX بنسبة 8.67 ٪. وهي تحتوي حاليًا على 27 مقتنيات ، منها 63٪ من الشريحة الزرقاء إلى فئة الحد الأقصى الضخم. يميل توزيع القطاع إلى تخصيص الطاقة بنسبة 50 ٪ ، في حين أن الخدمات المالية والمواد الأساسية تشكل 25 ٪ أخرى. يدفع حاليًا عائد توزيع سنوي قدره 3.90٪.
SPDR S&P Russia ETF تقدم أوسع نطاق في الدولة ، حيث تتبع مؤشر S&P Russia Capped BMI ، وهو مؤشر مرجح في السوق للأسهم المتداولة في البورصة الروسية. على عكس ERUS ، فإنه يحتفظ بشركات روسية مدرجة في البورصات الأجنبية ، بما في ذلك الولايات المتحدة. الصندوق يحمل أقل نسبة حساب في المجموعة عند.59 ٪ لكنه يتاجر في واحد من نطاق واسع للعرض / الطلب بسبب انخفاض متوسط الحجم اليومي لأكثر من 12 ألف تشارك. يدفع حاليا عائد توزيع 3.61 ٪.
متجهات السوق ، روسيا ، مؤسسة التدريب الأوروبية الصغيرة ، تتتبع مؤشرًا مرجحًا في السوق للقبعات الصغيرة المدرجة في البورصة الروسية وإيصالات الإيداع. يحمل نسبة عالية من المصاريف عند.68٪ وانتشار السعر / العرض الواسع يتفاقم بسبب انخفاض متوسط الحجم اليومي البالغ 33.8 ألف. 20 ٪ من التعرض للأموال يأتي من شركات مقرها الرئيسي أو المدرجة خارج روسيا ، مع 17 ٪ المملكة المتحدة ، 4.6 ٪ الولايات المتحدة و 4 ٪ السويد. تشتمل الطاقة على حصة أقل بكثير من الترجيح من الصناديق الأخرى في المجموعة ، بنسبة 1٪ فقط. يدفع حاليًا عائد توزيع 2.14٪.
تقدم Daily Russia Bull 3x Shares و Daily Russia Bear 3x Shares تعرض البلد على الرافعة المالية والعاكسة في أدوات عالية السيولة تتعقب مؤشر سوق ناقلات روسيا ، وهو نفس المؤشر المرجح لقيمة السوق المستخدمة لحساب RSX. هذه أموال مكلفة للتداول ، حيث تبلغ نسب المصاريف 1.11٪ و.98٪ على التوالي ، لكن هذا نموذجي في الأدوات المالية. يسجل الصندوق الثور ما يقرب من خمسة أضعاف متوسط حجم الصندوق الهابط ، عند 2.05 مليون مقابل 422 ألف سهم يوميًا.
الخط السفلي
تقدم ستة صناديق من صناديق الاستثمار المتداولة في روسيا عرضًا واسعًا للشركات المتداولة في ذلك البلد ، مع تقديم Market Vectors Russia ETF الخيار الأفضل لمعظم أهداف الاستثمار والبيع على المكشوف.
مقارنة حسابات الاستثمار × العروض التي تظهر في هذا الجدول هي من شراكات تحصل منها Investopedia على تعويض. اسم المزود الوصفمقالات ذات صلة
أفضل صناديق الاستثمار المتداولة
أفضل 10 صناديق استثمار متداولة في البورصة
أفضل صناديق الاستثمار المتداولة
ما هي أفضل صناديق الاستثمار المتداولة في الصين لعام 2020؟
أساسيات مؤسسة التدريب الأوروبية
أفضل 5 صناديق استثمار متداولة في الطاقة البديلة لعام 2020
أفضل صناديق الاستثمار المتداولة
أعلى 3 صناديق الاستثمار في صناديق الاستثمار العقاري الكندية في عام 2020
صناديق الاستثمار المتداولة
SQQQ: ProShares UltraPro Short QQQ ETF
أفضل صناديق الاستثمار المتداولة
أكبر 3 صناديق استثمار دولية سابقة في الولايات المتحدة
روابط الشركاءالشروط ذات الصلة
MSCI EMU Index مؤشر MSCI EMU هو مؤشر مرجح للقيمة السوقية تحتفظ به Morgan Stanley Capital International. المزيد ETF Russia - تسعى ETFs في روسيا إلى تكرار المتوسطات الروسية للسوق العريض ؛ قد تمثل الأصول المستثمرة نسبة عالية من صافي القيمة السوقية للأسهم المتداولة. المزيد ETF India تتتبع ETFs في الهند أداء الأسهم والقطاعات والمؤشرات المدرجة في البورصات المختلفة في الهند. المزيد من تعريف مؤشر EAFE. مؤشر EAFE هو مؤشر أسهم يعمل كمعيار أداء لأسواق الأسهم الدولية الرئيسية كما يمثلها 21 MSCI رئيسية. فهارس من أوروبا وأستراليا والشرق الأوسط. المزيد مؤشر ETF Index Index - ETFs هي صناديق تداول متداولة في البورصة تسعى إلى تتبع مؤشر قياسي مثل S&P 500 بأكبر قدر ممكن. المزيد كيف تعمل صناديق الاستثمار المتداولة في الرافعة المالية صندوق المتداولة في البورصة هو صندوق يستخدم المشتقات المالية والديون لتضخيم عوائد المؤشر الأساسي. أكثر