- الشركة: Ebersole FinancialJob العنوان: مؤسس / CEOCertifications: CFP® و CFA
تجربة
جيمي إبيرسولي هو مؤسس والرئيس التنفيذي لشركة إبيرسول المالية. ويتمتع بالتفاعل الشخصي مع جميع العملاء ويشرف على جميع الحسابات ، مستفيدًا من معرفته الشاملة باستراتيجيات الاستثمار وإدارة المخاطر ونماذج تخصيص الأصول وتخطيط التقاعد وضريبة الدخل وتخطيط الهدايا للأفراد ذوي القيمة العالية وأسرهم.
قبل تأسيس Ebersole Financial ، قضى جيمي 15 عامًا في العمل مع المؤسسات المالية الكبيرة لمساعدتها على تحقيق أهدافها الاستثمارية. خلال ذلك الوقت ، كان مسؤولاً عن الإشراف على برامج الاستثمار وإدارتها بأكثر من 1.5 مليار دولار نيابة عن هؤلاء العملاء.
في وقت مبكر من حياته المهنية عمل جيمي في أعمال التخطيط المالي وحسابات الصناديق الاستثمارية. بعد دراسات الماجستير في إدارة الأعمال ، أمضى جيمي السنوات الـ 15 التالية في العمل لدى Allianz Private Equity Partners (جزء من مجموعة Allianz) في نيويورك وفي وقت لاحق SL Capital Partners (جزء من Standard Standard Group) في بوسطن ، يدير استثمارات الأسهم الخاصة نيابة عن المستثمرين من المؤسسات ، بما في ذلك شركات التأمين وصناديق التقاعد العامة والخاصة والمكاتب العائلية. بصفته العضو المنتدب في كل شركة ، كان عضواً في لجنة الاستثمار وكان مسؤولاً عن وضع استراتيجية الاستثمار. يتمتع جيمي بخبرة واسعة في التعامل مع الشركات العائلية ، كطفل وشقيق وحفيد لأصحاب الأعمال التجارية الصغيرة ، وهو يستمتع الآن بكونه عضوًا في مجتمع الأعمال العائلية نفسه.
حصل جيمي على درجة البكالوريوس والماجستير من جامعة تافتس هنا في منطقة بوسطن. حصل بعد ذلك على ماجستير في إدارة الأعمال من كلية ريد ماكومب للأعمال في جامعة تكساس في أوستن وماجستير في إدارة الأعمال من جامعة بونتيفيكيا كاتوليكا دي تشيلي في سانتياغو ، شيلي. عاش جيمي في الخارج لفترات طويلة من الوقت بما في ذلك فترات في ميونيخ ، ألمانيا ؛ سانتياجو شيلي؛ لندن، إنجلترا؛ وفيينا ، النمسا.
جيمي هو ممارس معتمد في التخطيط المالي (CFP) ، وهو خبير مالي معتمد وعضو في معهد المحللين الماليين المعتمدين (CFA). وهو عضو نشط في FPA (جمعية التخطيط المالي) ، ويعمل في لجنة التطوير الوظيفي الخاصة بهم. وهو أيضًا عضو في جمعية بوسطن لمحللي الأوراق المالية ويعمل في لجنة البدائل والأصول الحقيقية. مما سمح له بإدخال أحد شغفه الشخصي في حياته المهنية ، ويعمل جيمي أيضًا كعضو لجنة لعبة غولف في مجلس بوسطن للتخطيط العقاري.
عضو نشط في المجتمع ، يعمل Jamie في حكومة المدينة المحلية ، وهو عضو مجلس إدارة في The Fund for Wellesley. وهو أيضًا عضو في لجنة التدقيق / التمويل في Rosie's Place في بوسطن.
التعليم
حصل جيمي على درجة البكالوريوس والماجستير من جامعة تافتس. حصل أيضًا على ماجستير في إدارة الأعمال ، أحدهما من جامعة تكساس في أوستن والآخر من جامعة كاتوليكا دي تشيلي.
اقتبس من جيمي Ebersole
"يلتزم جيمي إبيرسولي ، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة إبيرسول المالية ، بمساعدة عملائه على تحقيق أهدافهم المالية للعام المقبل ، العقد المقبل ، والجيل القادم."
