يعد سوق المعادن الثمينة دائمًا مساحة متقلبة - ويمكن أن تكون الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) وسيلة جيدة للمستثمرين لاكتساب التعرض من خلال محفظة متنوعة.
بعد عامين تقريبًا ، حققت المعادن النفيسة أداءً جيدًا إلى حد ما في عام 2017 ، حيث أبلغ منتجو المعادن عن بعض المكاسب الأعلى. من حيث الصناديق المتداولة في البورصة ، فإن الجد الأكبر منهم - صندوق SPDR Gold Trust - قد ارتفع إلى أكثر من 10 ٪ منذ بداية العام (YTD) ، والذي يبدو جيدًا للغاية إذا كنت تتعرض بشكل كامل للمعادن الثمينة. ومع ذلك ، هناك ETFs المعادن الثمينة الأخرى التي تبدو أفضل.
تدفقت الأموال إلى صناديق المعادن الثمينة المتداولة في 2017 ، مع زيادة عدد المحفزات. من المتوقع أن يحقق القطاع مكاسب أكبر حيث يسعى المستثمرون التقليديون إلى الحصول على الأمان مما يعتقد الكثيرون أنه أعلى فئة استثمار ملاذ آمن في صناعة الاستثمار. يجد العديد من المستثمرين أنها تحوط من عدم اليقين بعوامل مثل ارتفاع أسعار الفائدة وتقلبات العملة في الصين والهند ، والقوة النسبية للدولار الأمريكي مقابل العملات العالمية والاضطرابات في البنوك الأوروبية الكبرى التي تؤثر على الطلب.
إذا كنت تبحث عن طريقة لبناء التعرض للمعادن الثمينة كملاذ آمن محتمل ، فإن صناديق الاستثمار المتداولة هذه ، التي تم اختيارها على أساس مجموعة من الأصول الخاضعة للإدارة والأداء ، قد تكون مكانًا رائعًا لبدء بحثك. جميع الأرقام هي اعتبارًا من 22 ديسمبر 2017. لا تشمل هذه الأموال الاستثمار بالرافعة المالية.
متجهات VanEck الأرضية النادرة / المعادن الإستراتيجية ETF (REMX)
- المصدر: VanEckAssets تحت الإدارة: 152.2 مليون دولار أداء العام: 75.56 ٪ نسبة المصروفات: 0.61 ٪ السعر: 28.96 $
حققت شركة VanEck Vectors Rare Earth / Strategic Metals ETF عائدات على أساس سنوي (YTD) تبلغ 75.56٪ حتى 22 ديسمبر 2017. تستثمر هذه المؤسسة في الشركات العاملة في إنتاج وتكرير المعادن الاستراتيجية والمعادن. إنه صندوق مؤشر يسعى إلى تتبع أداء وعوائد مؤشر MVIS Global Rare Earth / Strategic Metals.
يتم استثمار 32 ٪ من الصندوق في الشركات الأسترالية. الصندوق لديه 21 مقتنيات. ومن أبرز الشركات القابضة في الصندوق: بيلبارا مينيرالز ، وليثيوم أميريكاس ، وترونوكس ، وجلاكسي ريسورسيز يتمتع الصندوق بعائد إجمالي سنوي قدره 8.86٪.
أسهم البلاديوم المادية في ETFS (PALL)
- المصدر: ETF SecuritiesAssets تحت الإدارة: 235.9 مليون دولار أداء العام: 52.17 ٪ نسبة المصروفات: 0.60 ٪ السعر: 99.23 دولار
البلاديوم حار الآن جزئياً لأن شركات صناعة السيارات تختاره بشكل متزايد للمحولات الحفازة على البلاتين الأكثر تكلفة ، وهو اتجاه طويل الأجل لا يظهر أي علامات على التراجع في أي وقت قريب.
PALL يتتبع السعر الفوري للبلاديوم بناءً على المقتنيات المادية لسبائك البلاديوم في خزائن JPMorgan في زيوريخ ولندن. الأحجام جيدة ، لذلك لا توجد مشكلة في السيولة. فيما يتعلق بتكاليف الحجز ، فإن نسبة مصروفات هذا الصندوق مرتفعة قليلاً بالنسبة للصندوق الثمين المدعوم من المعادن ، ولكن إذا كنت تبحث عن تعرض خالص للبلاديوم ، فهذا هو الصندوق الوحيد الذي يستحق المشاهدة.
عاد هذا الصندوق بنسبة 52.17 ٪ في عام 2017. وبلغ إجمالي العائد السنوي لمدة ثلاث سنوات وخمسة أعوام 8.02 ٪ و 8.28 ٪ على التوالي.
The iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK)
- الجهة المصدرة: iSharesAssets تحت الإدارة: 411.19 مليون دولار أداء السنة: 35.24٪ نسبة المصروفات: 0.39٪ السعر: 33.84 $
PICK هي مؤسسة ETF مشهورة أخرى تستثمر في أسهم منتجي المعادن والتعدين. يتم فهرستها إلى MSCI ACWI Select Metals & Mining Pro Ex Ex Gold & Silver IMI ، التي تستثني شركات تعدين الذهب والفضة الرئيسية مثل Goldcorp Inc. وبالتالي تتضمن شركات تعدين أكثر تكاملاً لمقاربة أكثر تنوعًا.
هناك 186 أسهم في سلة مقتنياتها مع 24 ٪ من الشركات في المملكة المتحدة أعلى المقتنيات في الصندوق وتشمل BHP Billiton و Rio Tinto و Glencore. في عام 2017 ، حقق الصندوق عائدًا بنسبة 35.24٪ حتى 22 ديسمبر. على مدار السنوات الثلاث الماضية ، حقق الصندوق عائدًا سنويًا بلغ 7.75٪.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME)
- الجهة المصدرة: State Street SPDRAssets تحت الإدارة: 869.4 مليون دولار أداء السنة: 18.43٪ نسبة المصروفات: 0.35٪ السعر: 35.55 دولار
حصلت SPDR S&P Metals & Mining ETF على عائد حتى تاريخه بلغ 18.43٪. على مدى السنوات الثلاث الماضية ، فقد بلغ إجمالي العائد السنوي 7.44 ٪. XME هو صندوق للمؤشر يسعى إلى تتبع مقتنيات وأداء مؤشر S&P Metals and Mining Select Industry Index. يشمل هذا المؤشر شركات المعادن والتعدين من S&P TMI.
الصندوق لديه 29 مقتنيات. ومن أهم الشركات القابضة في الصندوق كونسول إنيرجي وأليغيني تكنولوجيز وألكوا.
صندوق SPDR Gold Trust (GLD)
- المُصدر: State Street SPDRAssets تحت الإدارة: 33.98 مليار دولار أداء العام: 10.34٪ نسبة المصروفات: 0.40٪ السعر: 120.94 دولار
صندوق SPDR Gold Trust هو أكبر مؤسسة للمعادن الثمينة في هذه الصناعة من حيث الأصول. اعتبارًا من 22 ديسمبر 2017 ، بلغت الأصول الخاضعة للإدارة 33.98 مليار دولار. كانت هذه المؤسسة هي الصندوق الأول في الصناعة الذي يتتبع سعر الذهب. كما أنها أول مؤسسة مالية ETF يتم دعمها بالأصول المادية. يسعى العائد إلى مطابقة أداء سعر سبائك الذهب.
في عام 2017 ، حقق الصندوق عائدات حتى تاريخه بلغت 10.34٪. على مدار الأعوام الثلاثة الماضية ، حقق إجمالي عائد سنوي قدره 2.43٪.
الخط السفلي
إن فعالية الذهب والفضة والبلاتين في تنويع محفظة المستثمر بشكل مفيد واضحة للغاية. ومع ذلك ، فإن الحصول على هذه الفوائد يتطلب معرفة تسامحك الشخصي مع أهداف المخاطرة والاستثمار قبل الغوص فيها. هناك تقلب متأصل في سوق المعادن النفيسة يمكن استخدامه بالفعل كأداة لبناء الثروات ولكن دون بذل مجهود وتنبؤ ، فإن هذا التقلب يمكن أن يتهجى أيضًا. الخراب لمحفظة. يجب تطبيق الرقابة المهنية وممارسات إدارة المخاطر المناسبة على أي حال.
