تمتلك العديد من الصناديق المتداولة في البورصة (ETF) سلال الأسهم للشركات في صناعات الرياضة والترفيه والتسلية. بشكل عام ، يعتبر مصطلح "الترفيه" مصطلحًا شاملاً يشير إلى أي نوع من الأنشطة أو الخدمات التي توفر الراحة والاسترخاء والاستمتاع. هذه الصناعات مدرجة في قطاع المستهلك الدوري بسبب طبيعتها الدورية للغاية. عادة ، خلال فترات النجاح الاقتصادي والصحة ، تزدهر صناعات الترفيه حيث ينغمس المستهلكون في الخدمات والأنشطة التي توفر لهم بعض القيمة الترفيهية. على العكس ، أثناء أوقات الصراع الاقتصادي أو الاتجاهات النزولية ، غالباً ما تكافح الشركات التي تقدم هذه الخدمات.
الشركات والبضائع التي قد تقع تحت مظلة الترفيه تشمل المعدات الرياضية والمتاجر التي تقدم هذه السلع أو الشركات التي تقدم الأحداث أو الخدمات الرياضية ، إلى جانب معدات اللياقة البدنية والصالات الرياضية. كما تشمل الأفلام والموسيقى وقاعات الحفلات الموسيقية والمسارح. جزء كبير آخر من قطاع الترفيه هو الضيافة والسياحة ، والتي تشمل الفنادق والموتيلات والمؤسسات المماثلة.
مع بدء العبء الاقتصادي في عامي 2008 و 2009 ، يمكن أن يكون عام 2016 عامًا هامًا لقطاع الترفيه. المستثمرون الذين يتطلعون إلى الاستفادة من هذا سيخدمهم بشكل جيد من خلال النظر في صناديق الاستثمار المتداولة التي تخدم قطاع الترفيه.
Invesco Dynamic Leisure & ETF
أصدر Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF (NYSEARCA: PEJ) في عام 2005 ما يزيد عن 220 مليون دولار من الأصول الخاضعة للإدارة (AUM). الهدف من مدير هذا الصندوق هو اختيار الأسهم التي ستظل ناجحة بدلاً من التركيز على تزويد المستثمرين بسلة من الأسهم ذات القيمة السوقية المرتفعة التي تعكس صناعة الترفيه. الجوانب الدقيقة لعملية اختيار الأسهم ليست شفافة تمامًا. ومع ذلك ، يعتمد جوهر العملية على أربعة عوامل رئيسية: قوة أساسيات كل سهم ، إذا كان السهم وثيق الصلة بالأوقات ومقاييس تقييم الأسهم ومستوى مخاطر السهم. تمتلك ETF عمومًا حوالي 30 سهمًا تشمل مجموعة متنوعة من الشركات في قطاع الترفيه أو ذات الصلة به. من حيث حجم الشركة ، تميل PEJ بشكل كبير من الأسهم الكبيرة. في النهاية ، هذا الصندوق مكلف نسبيًا وأكثر ملاءمة للمستثمرين الذين يرتاحون للتكلفة. كما أنه الأنسب للمستثمرين الذين يبحثون عن التعرض لمختلف عناصر الرياضة والترفيه والصناعات الترفيهية.
تبلغ نسبة المصروفات لهذا الصندوق حوالي 0.63٪. العائد على الأرباح هو 0.63 ٪. العائد السنوي لخمس سنوات هو حوالي 15.9 ٪. Morningstar يعطي الصندوق مستوى أعلى من المخاطرة ومتوسط العائد. وبالتالي ، فإن هذا الصندوق هو الأنسب للمستثمرين الذين لديهم قدرة عالية على تحمل المخاطر. ومن أهم المقتنيات لهذا الصندوق: Expedia و Delta Air Lines و Disney و Starbucks و Carnival.
محفظة الوسائط الديناميكية Invesco
صدر أيضًا عن Invesco في عام 2005 ، تتتبع Dynamic Media Portfolio ETF (NYSEARCA: PBS) مؤشر Dynamic Media Intellidex ، الذي يتكون من أسهم صناعة الإعلام الأمريكية. يستخدم هذا المؤشر عوامل متعددة لاختيار الأسهم والوزن المتساوي المتدرج. PBS ليست لعبة محض ، لكنها الخيار الوحيد المتاح حاليًا للمستثمرين الذين يتطلعون إلى اكتساب أسهم وسائل الإعلام من خلال مؤسسة التدريب الأوروبية. يستخدم PBS عددًا من شاشات multifactor لتحديد الأسهم في سلته بدلاً من توفير عرض مرجح للوسائط وشركات النشر. يحدد هذا الصندوق صناعة وسائل الإعلام على نطاق واسع ؛ كما يتم تضمين الأسهم في تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات والصناعات التجزئة في مجموعتها. يتحمل الصندوق رسومًا كبيرة ، ولم يكن تتبعه سلسًا دائمًا. ومع ذلك ، بالنسبة للمستثمرين الذين يبحثون عن فوائد مؤسسة التدريب الأوروبية مع التعرض لصناعة الوسائط ، فإن PEJ هو الخيار الوحيد. علاوة على ذلك ، فإن الصندوق هو الأنسب للمستثمرين المعتدلين والمهرة الذين يمكنهم التداول داخل الصندوق وخارجه دون تكاليف إضافية باهظة.
إجمالي PUM في AUM يجلس على أكثر من 130 مليون دولار. نسبة المصاريف للصندوق هي 0.62٪. العائد على الأرباح هو 0.79 ٪. العائد السنوي للصندوق لمدة خمس سنوات هو حوالي 15.2 ٪. أهم المقتنيات للشركة تشمل Facebook و Disney و Sirius XM و Twenty-First Century Fox.
متجهات السوق
تم إصدار Market Vectors Gaming ETF (NYSEARCA: BJK) في عام 2008 من قِبل Van Eck ، وهو خيار ممتاز للمستثمرين الذين يبحثون عن التعرض لشريحة ضيقة من صناعة الترفيه تتضمن الكازينوهات وشركات الألعاب الأخرى. BJK يتتبع مؤشر الألعاب العالمي للمتجهات في السوق. المؤشر الأساسي لهذا الصندوق مرتبط برسملة السوق ويتابع عن كثب مجموعة من الشركات العالمية التي تولد أو تكسب ما لا يقل عن 50 ٪ من إيراداتها الإجمالية من الألعاب والأنشطة المماثلة. هذا الصندوق مناسب للمستثمرين الباحثين عن التعرض العالمي. إنها مناسبة بشكل أفضل للمستثمرين الذين يبحثون عن تعرض عالمي للألعاب والكازينو. من حيث الجغرافيا ، فإن Market Vectors Gaming ETF تمثيلية إلى حد ما. مخاطر سحب هذا الصندوق أو إغلاقه منخفضة إلى حد ما ، حيث يصل إجمالي أصول بنك البحرين والكويت إلى حوالي 30 مليون دولار. Morningstar يعطي الصندوق مستوى مخاطرة عالية بشكل عام ومستوى عائد متوسط.
نسبة المصاريف لهذا الصندوق هي 0.65٪. العائد على الأرباح هو 5.83 ٪. العائد السنوي للصندوق لمدة خمس سنوات هو ما يقرب من 3.6 ٪. الشركات التي تضم هذا الصندوق هي في الغالب من الولايات المتحدة مع هونج كونج في المرتبة الثانية. الشركات الاسترالية ممثلة أيضا في الصندوق. ومن أهم المقتنيات لـ BJK Las Vegas Sands Corporation و Sands China و Galaxy Entertainment Group و Wynn Resorts.
تقدير المستهلك Sel Sect SPDR ETF
تصدر مؤسسة Discret Sel Sect SPDR ETF (NYSEARCA: XLY) التي تصدرها ستيت ستريت جلوبال أدفايزورز في عام 1998 مؤشر S&P Consumer Selectret Index ، وهو مؤشر مرجح في السوق ويتألف من أسهم تقديرية يتم سحبها من S&P 500. XLY مثالية للمستثمرين الذين يبحثون عن محافظ عالية السيولة للأسهم الاستهلالية الكبيرة. بصرف النظر عن السيولة ، يفضل المحللون XLY بسبب انخفاض نسبة المصروفات وحجم التداول اليومي الذي يقزم صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة. تمثل الأسهم التي يتكون منها هذا الصندوق شريحة الدوريات بالكامل ولكن تميل إلى التركيز في أعلى مقتنيات الصندوق. Morningstar يعطي الصندوق مستوى مخاطرة منخفض بشكل عام وتصنيف عائد أعلى من المتوسط.
إجمالي الأصول لهذا الصندوق تتجاوز 10 مليون دولار. نسبة نفقات الصندوق هي 0.14٪. العائد على الأرباح هو 1.33 ٪. يبلغ العائد السنوي لخبرة XLY حوالي 19.3٪. أهم المقتنيات تشمل أمازون وديزني وهوم ديبوت وماكدونالدز.
