جدول المحتويات
- CEG في جميع أنحاء العالم
- معهد أوكسلي
- مجموعة كارسون
يجب على المستشارين الماليين والمخططين الذين يرغبون في تحويل ممارساتهم ونقلهم إلى المستوى التالي النظر في برنامج تدريب احترافي. تقوم هذه البرامج بتعليم المستشارين الممارسات والمنهجيات التي تستخدمها معظم الشركات في هذه الصناعة والتي يمكنها المساعدة في تغيير الأمور أو تعزيز ممارسة ناجحة بالفعل.
هنا ، نناقش فقط ثلاثة برامج تدريب شعبية تشمل تلك البرامج من CEG Worldwide ، ومعهد Oechsli ، و Carson Group.
الماخذ الرئيسية
- قد يبدو المرء مستشارًا ماليًا ناجحًا كصراع في بعض الأحيان ، خاصةً إذا كنت تقوم بذلك بمفردك. إن الحصول على تدريب مناسب في إدارة شركة صغيرة ناجحة وجذب العملاء لا يقل أهمية عن كونك ماهرًا ودراية بالأسواق والمالية. هنا نلخص ثلاثة من أفضل برامج التدريب الاحترافية التي تلبي نجاح المستشار المالي.
CEG في جميع أنحاء العالم
CEG Worldwide LLC هي شركة تدريب مقرها كاليفورنيا أسسها الرئيس التنفيذي جون بوين في عام 2000. وتقدم الشركة مجموعة متنوعة من الحلول للمستشارين الماليين من خلال التدريب الفردي وورش العمل للشركات والأدوات الرقمية.
البرنامج الرئيسي للشركة هو Breaking Through ، وهو برنامج تدريب مكثف مدته عام واحد يهدف إلى جعل المستشارين أكثر نجاحًا في ممارساتهم. وهو يركز على مساعدة المستشارين في خمسة مجالات: ريادة الأعمال والثقة والتركيز والغرض والنهج.
كل شهر لمدة عام ، يتلقى المستشارون مكالمات تدريب فردية من خبراء الصناعة لمساعدة المستشارين على اتخاذ إجراءات بشأن استراتيجيات خطوة بخطوة. هناك أيضًا أربعة ندوات عبر الإنترنت متخصصة طوال العام لتوجيه المستشارين من خلال خططهم الفردية. يوفر CEG أيضًا رسائل بريد إلكتروني أسبوعية ، وموقعًا إلكترونيًا للتعلم الإلكتروني ، وتدريب الأقران. بالإضافة إلى ذلك ، يحضر المشاركون ثلاث ورش عمل مكثفة لمدة يومين في مقر الشركة.
بإمكان مستشاري مطالبات CEG الذين يذهبون إلى البرنامج زيادة الإيرادات وجودة خدمة العملاء مع وجود توازن أكثر قابلية للإدارة بين العمل والحياة. يطالب المستشارون الذين أكملوا البرنامج بطرق العمل وقد حولوا ممارساتهم نحو الأفضل.
معهد أوكسلي
يعد معهد Oechsli أحد أكثر شركات التدريب استخدامًا من قِبل المستشارين الماليين. أنشئ في عام 1978 من قبل مؤسس مات Oechsli ، يجري معهد Oechsli البحوث السنوية على المستثمرين الأثرياء والمهنيين الماليين الناجحين. تشارك المنظمة تلك النتائج من خلال برامجها التدريبية.
ليس لبرنامج التدريب الخاص بالشركة أي إطار زمني محدد ، على الرغم من أن معهد Oechsli يدعي أن أكثر المستشارين نجاحًا تم تسجيلهم لمدة ثلاث سنوات على الأقل.
يقدم البرنامج جلسات تدريب فردية كل أسبوعين عبر الهاتف أو المؤتمرات عبر الإنترنت ، والتدريب عند الطلب ، والوصول غير المحدود إلى ندوات الويب التعليمية والإعلامية ، وأدوات الإنترنت ، والوصول إلى نتائج أبحاث الشركة. إنه يبدأ بتقييم مستشار النخبة ، مما يساعد المعهد على مطابقة المدرب المناسب مع المستشار.
البرنامج قابل للتخصيص استنادًا إلى الخدمات التي يرغب المستشار في الحصول عليها ، ويتم تقسيم المنهج إلى ثلاثة أقسام: تسويق العلاقات ، وإدارة العلاقات ، والحضور الرقمي.
مجموعة كارسون
أطلق رون كارسون ، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة كارسون ويلث ، تحالف Peak Advisor Alliance في عام 1993 لتبادل وجهات نظره حول كيفية تطوير الممارسة الاستشارية المالية. في عام 2017 تم تغيير اسمها إلى مجموعة كارسون.
تعتمد كارسون جروب على التدريب الرقمي من خلال مؤتمرات الفيديو. يميز برنامج التدريب نفسه من خلال تقديم توجيه شخصي وخطة نمو مخصصة. بدلاً من اتباع جدول أو منهج معين ، يبدأ المستشارون بدعوة اكتشاف تمهيدية. يبدأ المدربون بالاستماع إلى التحديات التي يواجهها المستشارون في ممارساتهم. بمجرد وضع خطة مخصصة ، تصوغ الشركة استشارات التدريب المجدولة.
تقدم كارسون جروب نموذجًا أنيقًا ذا تصميم خاص بموارد رقمية بالإضافة إلى التدريب. كما يقدم خدمات شراكة تساعد في التسويق والاستشارات والتكنولوجيا والاستعانة بمصادر خارجية في مجال الاستثمار والامتثال.
