ارتفعت الخسائر في الأسهم العالمية يوم الاثنين ، حيث تراجعت الأسواق الأوروبية مع نظرائها الآسيويين حيث ظهرت علامات جديدة على تباطؤ النمو في جميع أنحاء العالم وتزايدت المخاوف من أن التوترات الأمريكية - الصينية ستفوق فرص التوصل إلى اتفاق تجاري.
أشارت العقود الآجلة إلى أن وول ستريت قد تم افتتاحه على انخفاض ، بعد أن سجلت الأسهم المدرجة في نيويورك أكبر انخفاض أسبوعي لها منذ مارس.
وقال ستيفن اينيس من شركة OANDA للسمسرة "في يوم آخر ، هناك سبب آخر لبيع المخاطرة. تظل أسواق الأسهم في عالم من الألم مع كل شخص يبحث عن بطانة فضية صعبة المنال".
أمضى مؤشر MSCI لجميع البلدان أربعة أسابيع في المنطقة الحمراء ، على الرغم من التجمعات المتقطعة التي تغذيها آمال الانفراج في الحرب التجارية. تفاقم التشاؤم بسبب البيانات التي توضح أن أكبر الاقتصادات في العالم - الولايات المتحدة والصين واليابان وألمانيا - كلها تتجه نحو نمو أبطأ.
دفع هذا المؤشر إلى انخفاض بنسبة 0.5 في المائة ، في حين انخفض مؤشر عموم أوروبا بنسبة واحد في المائة تقريبًا بحلول الساعة 0930 بتوقيت جرينتش وهبطت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية بنسبة 0.5 في المائة ، مما يشير إلى مزيد من الضغط على وول ستريت في وقت لاحق من الجلسة.
كان القبض على المدير المالي لشركة هواوي الصينية للهواتف الذكية الأسبوع الماضي لتسليمه إلى الولايات المتحدة بمثابة عقبة أخرى أمام حل الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.
قال الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتيزر يوم الأحد إن هناك "مهلة زمنية صارمة" لوقف إطلاق النار التجاري لمدة 90 يومًا ، وبدون نهاية ناجحة للمحادثات بحلول 1 مارس ، ستفرض واشنطن رسومًا جديدة على السلع الصينية.
وقال سويشيرو مونجي كبير الاقتصاديين في دايوا اس.بي انفستمنتس في طوكيو "موضوع التجارة سيشغل الأسواق خلال فترة الهدنة التي استمرت 90 يوما بين الولايات المتحدة والصين في انتظار أي علامات على التنازلات بين الطرفين."
البيانات الاقتصادية بخيبة أمل أيضا ، مما يؤكد تأثير الحروب التجارية على الاقتصاد العالمي.
بعد بيانات التجارة والتضخم الضعيفة في نهاية الأسبوع ، سجلت الصين صادرات وواردات أضعف من المتوقع في نوفمبر ، مما عزز التوقعات بأن بكين ستطرح المزيد من الحوافز لمنع الاقتصاد من البرودة بسرعة كبيرة.
مع ذلك ، تراجع اليوان إلى أدنى مستوى خلال أسبوع بعد البيانات الضعيفة.
"(البيانات) تشير إلى أن مشاكل الصين تتجاوز التعريفة الأمريكية ، بالنظر إلى أن الفائض التجاري للصين للولايات المتحدة كان عند مستوى قياسي. لا يمكن للمرء إلا أن يتخيل التأثير على شروط التبادل التجاري للصين إذا اتبعت الولايات المتحدة تعريفة بنسبة 25 في المائة قال اينيس أوف أوندا.
سجلت اليابان أسوأ انكماش منذ أكثر من أربع سنوات في الربع الثالث ، حيث أدى عدم اليقين بشأن الطلب العالمي والتجارة إلى انخفاض الشركات في رأس المال.
وتراجع مؤشر MSCI للأسهم الآسيوية خارج اليابان بنسبة 1.5 في المائة إلى أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع ، وتراجعت أسهم شنغهاي بنسبة 0.6 في المائة وتراجع مؤشر نيكي الياباني بنسبة 2.1 في المائة. فقدت أسهم الأسواق الناشئة 1.3 في المئة.
جاءت البيانات الآسيوية بعد أن شعر المستثمرون بالصدمة الأسبوع الماضي بسبب أرقام الإنتاج الصناعي التي تقل عن التوقعات في ألمانيا وبيانات الوظائف الأمريكية التي أظهرت أن أرباب العمل قاموا بتعيين عدد أقل من العمال في نوفمبر.
كما تسببت علامات التباطؤ في انخفاض أسعار النفط ، التي تراجعت بنحو 30 في المائة منذ أوائل أكتوبر. وارتفعت عقود برنت الآجلة 0.2 في المئة إلى 61.90 دولار للبرميل بعد أن أعلن نادي أوبك المنتجين وبعض المنتجين غير المنتسبين عن خفض في المعروض.
البيانات والدولار والبرلمانات والإحتجاجات
أضعفت بيانات الوظائف في الولايات المتحدة الدولار من خلال إقناع الكثيرين بأن النمو في الولايات المتحدة قد بلغ ذروته وأن الاحتياطي الفيدرالي سوف يوقف تشديد سعر الفائدة في وقت أقرب مما كان يعتقد سابقًا. سجل الدولار الأسبوع الماضي أسوأ أداء له منذ شهر أغسطس مقابل سلة من العملات.
كان الدولار أكثر ثباتًا يوم الاثنين ولكنه بقي بالقرب من أدنى مستوياته في أسبوعين. وارتفع اليورو 0.3 في المئة الى 1.1418 دولار.
يراقب المستثمرون الأوروبيون الأحداث في بريطانيا وفرنسا.
انخفض الجنيه الإسترليني ، متجهاً نحو أدنى مستوياته في 17 شهرًا التي سجلها الأسبوع الماضي مقابل الدولار ، حيث يبدو أن صفقة الطلاق التي أصدرها رئيس الوزراء البريطاني تيريزا ماي في الاتحاد الأوروبي سترفض من قبل البرلمان في تصويت يوم الثلاثاء.
في حين أن هذا يثير مخاوف من خروج فوضوي في شهر مارس ، فإن أولئك الذين يأملون في التوصل إلى نتائج غير خروج بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي شجعهم قرار أصدرته المحكمة العليا في الاتحاد الأوروبي بأن بريطانيا يمكن أن تلغي قرارها بترك الكتلة دون موافقة أعضاء الاتحاد الأوروبي الآخرين.
وفي الوقت نفسه ، عانت فرنسا من أعمال الشغب المناهضة للحكومة في عطلة نهاية الأسبوع الرابعة ، والتي قال وزير المالية إنها قد تحد من النمو الاقتصادي بنسبة 0.1 نقطة مئوية.
تراجعت أسهم الفنادق والنقل والتجزئة الفرنسية. ارتفع العائد على الطلب من المستثمرين بامتلاك السندات الفرنسية على نظرائهم الألمان إلى أعلى مستوى منذ مايو.
سيقوم الرئيس إيمانويل ماكرون ، الذي أجبر بالفعل على التراجع عن زيادة ضريبة الوقود ، بإلقاء خطاب متلفز في الساعة 1900 بتوقيت جرينتش.
وقال كريس بيلي الخبير الاستراتيجي الأوروبي في ريموند جيمس "القلق بشأن القليل من الاستسلام السياسي والمالي نادرا ما يكون مفيدًا لسوق السندات".
(شارك في التغطية شينيتشي سوشيرو في طوكيو ، تحرير لاري كينج)
